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Última atualização: 2026-03-13
Etapas: definir cotação

Etapas: definir cotação

Você pode configurar os vários parâmetros de cotação e objetos de projetos e contratos a fim de criar uma cotação para suas oportunidades.
  1. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de cotação
    , selecione
    Processo de negócios
    Editar definição
    .
    Configure estes subprocessos como uma etapa de
    ação
    :
    • Criar projeto a partir do Services CPQ
      : cria um projeto de oportunidades quando você adiciona serviços a uma cotação principal aprovada, e também cria linhas de plano de recursos e linhas de previsão de recursos quando você adiciona linhas de função à cotação.
    • Editar projeto a partir do Services CPQ
      : atualiza projetos posteriores quando há uma alteração em uma cotação principal aprovada.
    • Linha de plano de recursos do Services CPQ
      : atualiza as linhas posteriores do plano de recursos do projeto quando há uma alteração nas linhas de função de cotação de uma cotação principal aprovada.
    • (Opcional) Configure o
      Plano de projeto de processo dos subprocessos de Serviços CPQ
       como uma etapa
      Serviço
       para criar um plano de projeto a partir de fases de cotação e tarefas após a aprovação dos projetos de oportunidades.
    Quando a cotação principal é aprovada e o processo de negócios é concluído, o Workday cria um projeto de oportunidades, incluindo um plano de recursos e uma previsão de recursos com os detalhes da cotação. Também anexa um sufixo [O] ao nome do projeto da oportunidade.
    • Quando o processo de negócios
      Evento de cotação
       tem regras de condição e a cotação não atende às regras, os subprocessos não são iniciados.
    • Se você tiver regras de condição na etapa de início dos subprocessos de negócios, o Workday as ignorará quando o projeto for criado no Services CPQ. Recomendamos mover as validações para Projeto ou Plano de recursos de projeto na tarefa
      Manter validações personalizadas
       ou como regras de condição no processo de negócios
      Evento de cotação
       para manter a mesma funcionalidade.
  2. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de oportunidade
    , selecione
    Processo de negócios
    Editar definição
    .
    Configure estes subprocessos como uma etapa
    de ação
     :
    • Converter projeto de oportunidades com cotação em projeto
    • Criar contrato de cliente com cotação
    Quando há uma alteração nos detalhes da oportunidade e existe uma cotação aprovada principal, o Workday cria um projeto e um contrato de cliente.
    • Quando você devolve uma aprovação, a oportunidade é cancelada e o status muda para
      Rascunho
       .
    • Se houver apenas um projeto e ele for recusado, nenhum contrato de cliente será criado. Se há vários projetos e um projeto é recusado, o Workday cria um contrato de cliente para o restante dos projetos aprovados.
    • Quando o objeto Oportunidade tem validações personalizadas críticas configuradas e os critérios não são atendidos, o evento de oportunidade é pausado até que o erro seja resolvido.
    • Para visualizar as alterações do evento de oportunidade, você pode acessar o relatório Visualizar oportunidade de uma empresa e ver os detalhes na guia
      Histórico do processo
       .
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter configurações de status personalizado da oportunidade
     .
    • Crie status personalizados para uma oportunidade com base em suas necessidades organizacionais, defina a ordem de classificação, defina um status por padrão e marque os status como inativo.
    • Segurança: domínio
      Set Up: Opportunity
       na área funcional Services CPQ.
  5. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter motivo da alteração de cotação
     .
    • Adicione ou edite motivos para alterar uma cotação. Você também pode gerar relatórios sobre os motivos de alteração de cotação.
    • Segurança: domínio
      Set Up: Quotes
       na área funcional Services CPQ.
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter validações personalizadas
     .
    • Crie validações personalizadas para a cotação e a oportunidade para evitar erros futuros. Garantir que as validações personalizadas estejam alinhadas entre cotação, projeto de oportunidades e contrato de cliente.
    • Segurança: domínio
      Set Up: Custom validações
       na área funcional Common Financial Management.
  7. Configure
    IDs de cotação
     para que o Workday possa atribuir números exclusivos a documentos de cotação na sequência desejada. Se você não especifica uma definição de ID , o Workday gera seus próprios códigos de ID internos.
    1. Acesse a tarefa
      Editar definição de locatário - Finanças
       .
    2. Na lista de opções
      ID de sequência de documento comercial
      Gerador de ID para cotações
      , selecione a opção
      Criar definição de ID/Gerador de sequências
      .
    3. No campo
      Incrementar ID de sequência em
       , insira um valor diferente de zero pelo qual o número de sequência aumenta cada vez que o Workday gera uma nova ID.
    4. No campo
      Preenchimento
       , insira o número de dígitos presentes na sequência. Certifique-se de especificar um valor de preenchimento grande o suficiente para que a sequência não encontre uma condição de estouro.
      Para determinar o próximo número na sequência, especifique a opção
      Comportamento quando há excesso de ID de sequência
       .
    5. No campo
      Formato de ID de sequência
       , insira o formato do identificador precedido por
      Q
       .
    6. Na seção
      Configurações de redefinição com base no tempo
       , especifique quando você quer reiniciar a sequência. Pode ser no início do dia, mês ou ano e no fuso horário.
      Para reiniciar o número de sequência da cotação a partir de um dígito específico, insira o valor em
      Reiniciar número
       .
    7. (Opcional) Se você já usou um padrão de geração de ID diferente e quer que o Workday continue essa sequência, digite um número em
      Última sequência usada
       e
      Última data de uso
       do sistema de geração de ID anterior.
    8. (Opcional) Marque a caixa de seleção
      Baixo volume
       para garantir que as sequências geradas pelo gerador de sequências não tenham interrupções.
    9. (Opcional) Na seção
      Serviço Web
       , insira um nome significativo no campo
      ID de referência
       . Você pode usar essa ID para identificar sequências específicas no Workday.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
Você pode criar uma ou mais cotações para uma oportunidade.