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Última atualização: 2025-09-19
Etapas: definir cotação

Etapas: definir cotação

Você pode configurar os vários parâmetros de cotação e projetos e objetos de contrato para criar uma cotação para suas oportunidades.
  1. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de cotação
     , selecione
    Processo de negóciosEditar
    definição
    .
    Configure estes subprocessos como uma etapa
    de ação
     :
    • Criar projeto a partir de Serviços CPQ
      : cria um projeto de oportunidades quando você adiciona serviços a uma cotação principal aprovada e também cria linhas de plano de recursos e linhas de previsão de recursos quando você adiciona linhas de função à cotação.
    • Editar projeto a partir do CPQ de serviços
      : atualiza projetos downstream quando há uma alteração em uma cotação aprovada principal.
    • Linha de plano de recursos de Serviços CPQ
      : atualiza as linhas posteriores do plano de recursos do projeto quando há uma alteração nas linhas de função de cotação de uma cotação principal aprovada.
    • (Opcional) Configure o
      Processar plano de projeto dos subprocessos de Serviços CPQ
       como uma etapa
      de serviço
       para criar um plano de projeto a partir de fases e tarefas de cotação após a aprovação dos projetos de oportunidades.
    Quando a cotação principal é aprovada e o processo de negócios é concluído, o Workday cria um projeto de oportunidades, incluindo um plano de recursos e uma previsão de recursos com detalhes da cotação. Também anexa um sufixo [O] ao nome do projeto de oportunidades.
    • Quando o processo de negócios
      Evento de cotação
       tem regras de condição e a cotação não atende às regras, os subprocessos não são iniciados.
    • Se você tem regras de condição na etapa de início dos subprocessos de negócios, o Workday as ignora quando o projeto é criado em Serviços CPQ. Recomendamos mover as validações para Projeto ou Plano de recursos do projeto na tarefa
      Manter validações personalizadas
       , ou como regras de condição no processo de negócios
      Evento de cotação
       para manter a mesma funcionalidade.
  2. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de oportunidade
     , selecione
    Processo de negóciosEditar
    definição
    .
    Configure estes subprocessos como uma etapa
    de ação
     :
    • Converter projeto de oportunidades com cotação em projeto
    • Criar contrato de cliente com cotação
    Quando há uma alteração nos detalhes da oportunidade e existe uma cotação aprovada principal, o Workday cria um projeto e um contrato de cliente.
    • Quando você devolve uma aprovação, a oportunidade é cancelada e o status muda para
      Rascunho
      .
    • Se houver apenas um projeto e ele for recusado, nenhum contrato de cliente será criado. Se há vários projetos e um projeto é recusado, o Workday cria um contrato de cliente para o restante dos projetos aprovados.
    • Quando o objeto Oportunidade tem validações personalizadas críticas configuradas e os critérios não são atendidos, o Evento de oportunidade é pausado até que o erro seja resolvido.
    • Para visualizar as alterações do evento de oportunidade, você pode acessar o relatório Visualizar oportunidade de uma empresa e ver os detalhes na guia
      Histórico do processo
       .
  4. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter motivo da alteração de cotação
     .
    • Adicione ou edite motivos para alterar uma cotação. Você também pode gerar relatórios sobre os motivos da alteração de cotação.
    • Segurança: domínio
      Set Up: Quotes
       na área funcional Services CPQ.
  5. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter validações personalizadas
     .
    • Crie validações personalizadas para a cotação e a oportunidade de evitar erros futuros. Certifique-se de que as validações personalizadas estejam alinhadas entre cotação, projeto de oportunidades e contrato de cliente.
    • Segurança: domínio
      Set Up: Custom validações
       na área funcional Common Financial Management.
  6. Configure IDs de cotação para que o Workday possa atribuir números exclusivos a documentos de cotação na sequência desejada. Se você não especifica uma definição de ID, o Workday gera seus próprios códigos de ID internos.
    1. Acesse a tarefa
      Editar definição de locatário - Finanças
       .
    2. Na lista de opções
      ID de sequência de documento comercial
      Gerador de IDs para cotações
       , selecione a opção
      Criar definição de ID/Gerador de sequências
      .
    3. No campo
      Incrementar ID de sequência por
       , insira um valor diferente de zero pelo qual o número de sequência aumenta cada vez que o Workday gera uma nova ID.
    4. No campo
      Preenchimento
       , insira o número de dígitos presentes na sequência. Certifique-se de especificar um valor de preenchimento grande o suficiente para que a sequência não encontre uma condição de estouro.
      Para determinar o próximo número na sequência, especifique a opção
      Comportamento para excesso de IDs de sequência
       .
    5. No campo
      Formato de ID de sequência
       , insira o formato da ID precedida por
      Q
      .
    6. Na seção
      Configurações de redefinição com base no tempo
       , especifique quando quer reiniciar a sequência. Pode ser no início do dia, mês ou ano e fuso horário.
      Para reiniciar o número de sequência da cotação a partir de um dígito específico, insira o valor em
      Reiniciar número
      .
    7. (Opcional) Se você já usou um padrão de geração de ID diferente e quer que o Workday continue essa sequência, insira um número para
      Última sequência usada
       e
      Última data usada
       do seu sistema de geração de ID anterior.
    8. (Opcional) Marque a caixa de seleção
      Baixo volume
       para garantir que as sequências geradas pelo gerador de sequências não tenham intervalos.
    9. (Opcional) Na seção
      Serviço Web
       , insira um nome significativo no campo
      ID de referência
       . Você pode usar essa ID para identificar sequências específicas no Workday.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
Você pode criar uma ou mais cotações para uma oportunidade.