Configurar locatário de serviços CPQ

Segurança: domínio Set Up: Quotes
na área funcional Services CPQ.

Você pode configurar vários parâmetros para gerenciar a criação de cotações e o comportamento de processamento posterior.

Acesse a tarefa

Manter configurações de CPQ de serviços

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Configurações gerais de cotação

Opção	Descrição
Permitir substituições de custo unitário da função	Marque a caixa de seleção para permitir a substituição do custo unitário da função por padrão para um serviço. Todos os cálculos de cotação usarão esse valor de substituição. Não permitimos valores negativos. Com base no acesso de segurança para visualizar ou modificar esse campo, a Substituição de custo padrão será refletida nas linhas do plano de recursos criadas a partir de cotações.
Permitir substituições de custo unitário do item	Marque a caixa de seleção para permitir a substituição do custo unitário do item por padrão para um serviço. Todos os cálculos de cotação usarão esse valor de substituição. Não permitimos valores negativos. Consideração: Esse valor de substituição é usado somente na cotação e não fica fora da cotação.
Permitir substituições de preços de tabela por unidade	Marque a caixa de seleção para permitir que os usuários insiram manualmente um preço de tabela unitário para uma função ou um item que tem um preço de tabela unitário por padrão igual a zero na cotação. Consideração: Esse valor de substituição é usado somente na cotação e não fica fora da cotação.
Gerenciar vários serviços como um único projeto	Marque a caixa de seleção para mesclar vários serviços em um único projeto downstream. Considerações: O Workday mescla serviços com a mesma hierarquia de projetos em um único projeto downstream, mesmo que tenham modelos de faturamento diferentes. Quando não há hierarquias de projetos comuns entre os serviços em uma cotação, o Workday cria projetos individuais para cada um. O comportamento dos serviços de mesclagem é determinado pela configuração do indicador no momento da criação da cotação. Quaisquer alterações na configuração do locatário do indicador afetarão apenas a forma como as cotações recém-criadas mesclam seus serviços em projetos downstream.
Incluir ID do projeto no nome do projeto	Marque a caixa de seleção para anexar automaticamente uma ID sequencial gerada aos nomes de projeto criados posteriormente a partir de uma cotação.
Permitir colagem de planilhas em cotações	Marque a caixa de seleção para permitir que dados de planilhas externas sejam colados na grade de cotação para criar sua cotação.

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Contrato e linhas de contrato

Opção	Descrição
Usar planilha de taxas padrão	Marque a caixa de seleção para garantir que os contratos criados a partir de cotações precifiquem as taxas da função com base na planilha de taxas padrão, por padrão, em vez das taxas da cotação. Isso oferece suporte ao faturamento com base nos trabalhadores alocados para o projeto.
Motivo do ajuste de receita	Selecione um motivo por padrão para preencher a planilha de taxas contratuais criada a partir do CPQ. Isso é mais aplicável quando você usa Planilha de taxas padrão . Considerações: Quando você altera ou substitui uma taxa no processo de faturamento, o Workday usa o motivo de ajuste de receita por padrão. Você pode configurar motivos adicionais usando a tarefa Manter motivos de ajuste de receita .
Tipo de contrato para cotação	O Workday usa esse tipo de contrato para os contratos criados a partir do CPQ quando o status da oportunidade é Vencido/Fechado .
Categoria de receita da função	O Workday usa esse valor para preencher o campo Categoria de receita para linhas de contrato criadas a partir de linhas de função da cotação.
Categoria de receita de desconto	O Workday usa esse valor para preencher o campo Categoria de receita para linhas de contrato criadas a partir de linhas de desconto da cotação.
Categoria de receita de despesas	O Workday usa esse valor para preencher o campo Categoria de receita para linhas de contrato criadas a partir de linhas de despesas da cotação.
Categoria de receita de custo de terceiros	O Workday usa esse valor para preencher o campo Categoria de receita para linhas de contrato criadas a partir de linhas de custo de terceiros da cotação.

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Modelos de programação de faturamento

Opção	Descrição
Modelo de programação de faturamento para a função	O Workday preenche o Modelo de programação de faturamento que você especifica aqui na linha de contrato para funções.
Modelo de programação de faturamento com desconto	O Workday preenche o Modelo de programação de faturamento que você especifica aqui na linha de contrato para desconto.
Modelo de programação de faturamento de despesas	O Workday preenche o Modelo de programação de faturamento que você especifica aqui na linha de contrato para despesas.
Modelo de programação de faturamento de custos de terceiros	O Workday preenche o Modelo de programação de faturamento que você especifica aqui na linha de contrato para custos de terceiros.

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Tratamento de receitas

Modelo de faturamento	Linha de cotação	Tratamento de receita para linha de contrato de cliente	Modelo de programação de receita para linha de contrato de cliente
Taxa fixa	Quando a cotação tem esse modelo de faturamento, o Workday aplica suas seleções como valores por padrão no contrato.
	Despesa	Selecione uma opção para preencher o tratamento de receitas da linha de contrato de despesas: Acumulada Diferida Fatura	Selecione uma opção para definir o valor por padrão do modelo de programação de receita para a linha de contrato.
	Função	Selecione uma opção para preencher o tratamento de receitas da linha de contrato da função: Acumulada Diferida Fatura	Selecione uma opção para definir o valor por padrão do modelo de programação de receita para a linha de contrato.
	Custo de terceiros	Selecione uma opção para preencher o tratamento de receita da linha de custo de terceiros: Acumulada Diferida Fatura	Selecione uma opção para definir o valor por padrão do modelo de programação de receita para a linha de contrato.
Horas e despesas	Quando a cotação tem esse modelo de faturamento, o Workday aplica suas seleções como valores por padrão no contrato.
	Despesa	Selecione uma opção para preencher o tratamento de receitas da linha de contrato de despesas: Acumulada Diferida Fatura	Selecione uma opção para definir o valor por padrão do modelo de programação de receita para a linha de contrato.
	Função	Selecione uma opção para preencher o tratamento de receitas da linha de contrato de despesas: Acumulada Diferida Fatura	Selecione uma opção para definir o valor por padrão do modelo de programação de receita para a linha de contrato.
	Custo de terceiros	Selecione uma opção para preencher o tratamento de receitas da linha de contrato de despesas: Acumulada Diferida Fatura	Selecione uma opção para definir o valor por padrão do modelo de programação de receita para a linha de contrato.

Consulte Impacto downstream de projetos e contratos e Comportamento downstream de projetos e contratos para serviços mesclados

Você pode criar cotações.

Use estes serviços Web para criar, atualizar ou recuperar todos os campos das configurações por padrão de Serviços CPQ:

Obter configurações de serviços CPQ

Atualizar configurações de CPQ de serviços

Você também pode gerar um modelo de planilha EIB (Enterprise Interface Builder) usando o modelo

Put Maintain Services CPQ Settings

para carregamentos em massa.