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Última atualização: 2025-09-19
Etapas: criar catálogo de serviços

Etapas: criar catálogo de serviços

Segurança: configure estes domínios na área funcional Services CPQ:
  • Definir: cotações
  • Process: Quotes
O catálogo de serviços permite que você adicione um serviço à cotação a partir de uma lista pré-configurada. Esse recurso permite que você predefina a duração, as funções, os itens, as despesas e os custos de terceiros para um tipo de serviço e, em seguida, use todos os dados por padrão na cotação.
Quando você tem um grande número de serviços em um catálogo, pode usar as facetas de pesquisa para filtrar o serviço desejado. Para processamento em massa, você pode usar os
serviços Web Get Services Catalog Items
 e
Put Services Catalog Item
 .
  1. Acesse a tarefa
    Manter catálogo de serviços
    .
  2. Clique em
    Criar serviço
     .
  3. Na etapa
    Detalhes do serviço
     , preencha as opções:
    Opções
    Descrição
    Empresa
    Você pode selecionar uma empresa para a qual quer criar o serviço.
    Pesquisar etiquetas
    Selecione uma worktag que permita pesquisar no catálogo. Isso não é o mesmo que as worktags do Workday.
    Hierarquia de projetos
    Selecione uma hierarquia de projetos existente.
    1. Clique em
      Próximo
      .
    2. Na etapa
      Estimação
       , selecione a
      dedicação estimada
       para definir o tipo de serviço e especificar a duração em semanas.
      Para a estimativa
      Com fases
       , adicione as fases ativas do plano de projeto e especifique um valor para
      Compensação em semanas
      . O deslocamento permite que você inicie uma fase após o número especificado de semanas a partir da data de início do serviço. Quando o valor de deslocamento é 0, a fase começa na mesma data que a data de início do serviço.
    3. Clique em
      Próximo
      .
    4. Na etapa
      Funções
       , adicione linhas de funções. O Workday define automaticamente as linhas de função como
      Faturável
      .
      (Opcional) Para serviços com o
      Tipo de estimativa de esforço
      Com fases
      , especifique as fases e horas da função. Quando você não especifica as horas da função, o valor é exibido como zero no serviço depois que você o adiciona à cotação.
    5. Clique em
      Próximo
      .
    6. (Opcional) Na etapa
      Itens
       , adicione linhas de item e especifique a quantidade. O Workday define automaticamente as linhas de item como
      Faturável
      .
    7. Clique em
      Próximo
      .
    8. (Opcional) Na etapa
      Despesas
       , adicione linhas de despesas. O Workday define automaticamente as linhas de despesas como
      Faturável
       e as impede de receber desconto.
    9. Clique em
      Próximo
      .
    10. (Opcional) Na etapa
      Custos de terceiros
       , adicione custos de terceiros e especifique a quantidade e a unidade de medida. O Workday define automaticamente as linhas como
      Faturável
       e as impede de receber desconto.
    11. Clique em
      Próximo
      .
    12. Revise o serviço e clique em
      OK
      .
  4. Para permitir que os especialistas em vendas adicionem o catálogo de serviços às cotações, clique em
    Ação
     na linha de serviço desejada e selecione
    Ativar
    .
    Você deve especificar a precificação dos serviços na grade de cotação e não no catálogo.
Ao criar uma cotação, você pode selecionar um serviço ativo do catálogo de serviços para preencher automaticamente os dados de serviço na grade de cotação. 
Depois de adicionar um serviço do catálogo a uma cotação, você pode:
  • Editar, copiar ou desativar serviços definidos no catálogo.
  • Edite ainda mais o serviço e as funções, divida a duração em fases, copie o serviço, exclua o serviço ou continue adicionando item de venda, despesas e custos de terceiros na grade de cotação. Consulte o tópico
    Criar cotação
     .
  • Quando você adiciona outra função, ela deve existir na planilha de taxas de faturamento do projeto. Você pode clicar em
    Detalhes avançados da função
     para refiná-la ainda mais usando parâmetros adicionais ou editar o
    Preço unitário
     para atender às suas necessidades de negócios.
  • Você pode criar um relatório personalizado usando a fonte de dados
    Quote Services
     para gerar relatórios sobre itens do catálogo de serviços e seu uso em cotações por status.