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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-04-04
Etapas: configurar projetos e objetos de contrato

Etapas: configurar projetos e objetos de contrato

Configure estes parâmetros para preencher os valores na linha de cotação:
  • Modelos de programação de faturamento
  • Funções do projeto
  • Planilha de taxas de faturamento do projeto
  • Planilha de taxas de custo padrão do projeto
  • Categorias de taxa
  • Tipos de contrato
  • Hierarquia de projetos
  • Fases do projeto
  • Tarefas do projeto
  • Modelos de programação de receita
  • Itens de venda
  • Tabela de preços de itens de venda
  1. Acesse a tarefa
    Criar hierarquia de projetos
     .
    Quando você não tem uma hierarquia de projetos pré-existente em seu ambiente, especifique os projetos a serem incluídos na hierarquia. A hierarquia que você cria e seleciona na cotação principal define a hierarquia de projetos de oportunidades. Consulte Criar hierarquias de projetos.
    Segurança: processo de negócios Criar hierarquia de projetos e seu domínio na área funcional Project Tracking.
  2. Acesse a tarefa
    Visualizar taxas de faturamento do projeto
     .
    Se você não tem uma planilha de taxas de faturamento do projeto pré-existente em seu ambiente, crie uma para definir os preços de tabela unitários por padrão para as funções. Consulte Criar planilhas de taxas de faturamento do projeto. Você também pode adicionar dimensões como empresa, cliente e worktags para criar cotações com preços com base nas dimensões especificadas.
    Quando você atribui funções a projetos, as taxas são preenchidas automaticamente na grade de cotação. Você não precisa configurar uma planilha de taxas de faturamento do projeto quando cria a cotação usando a funcionalidade Criar cotação a partir da planilha, pois o preço de tabela unitário é especificado na planilha.
    Configure estes domínios de segurança na área funcional Project Billing:
    • Process: Project Billing - View
    • Definir: Faturamento do projeto - Planilha de taxas
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter categoria fiscal e membros do projeto
     .
    A definição de categorias de taxas permite que você configure uma precificação mais granular para os preços das funções, aplicando o valor por padrão do preço de tabela unitário para as funções com cotações. O Workday oferece suporte a no máximo cinco categorias por locatário. Depois de configurar as categorias de taxa, você pode incluir esses valores em uma Planilha de taxas de faturamento do projeto.
    Você pode visualizar as categorias de taxa na tarefa
    Visualizar taxas de faturamento do projeto
     na guia
    Dimensões da taxa
     .
    Quando você adiciona um serviço que tem uma Planilha de taxas de faturamento do projeto com categorias de taxa, o Workday exibe campos de lista de opções adicionais para inserir os valores de categoria de taxa quando você adiciona ou edita uma função. Exibimos apenas as categorias de taxa configuradas na planilha de taxas de faturamento do projeto.
  4. Acesse a tarefa
    Criar planilha de taxas de custo padrão do projeto
     .
    Quando você não tem uma planilha de taxas de custo pré-existente em seu ambiente, crie uma para definir o custo unitário por padrão para as funções. Você pode definir planilhas de taxas de custo de projeto padrão para uma empresa e moeda. Consulte Criar planilhas de taxas de custo padrão do projeto. Atualmente, as taxas de custo da função em uma cotação usam somente os valores da guia
    Função do projeto
     . Os valores na guia
    Regra de taxa de projeto
     não têm suporte.
    Você não precisa configurar uma planilha de taxas de custo quando criar a cotação usando a funcionalidade Criar cotação a partir de planilha, pois o preço de tabela unitário é especificado na planilha.
    Segurança: domínio
    Set Up: Project Billing - Rate Sheet
    na área funcional Project Billing.
  5. Acesse a tarefa
    Editar item de venda
     .
    Para poder fazer a cotação de um item de venda existente em seu catálogo, marque a caixa de seleção
    Cotável
     na seção
    Atributo de item de venda
     .
    Para preencher automaticamente o custo unitário do item de venda em uma cotação, especifique um valor para o custo unitário no item de venda.
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tabela de preços de itens de venda
     .
    Quando você não tem uma tabela de preços pré-existente, crie uma para definir os preços unitários de tabela por padrão para os itens usados em uma cotação. Clique em
    Adicionar
     para criar uma tabela de preços de itens de venda e definir os preços por padrão para os itens de venda para uma empresa e moeda específicas. Você também pode editar uma lista pré-existente. Consulte Criar tabelas de preços de itens de venda.
    Configure estes domínios de segurança:
    • Domínio
      Set Up: Sale Item
      na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio
      Set Up: Customer Contracts - Price Lists
       na área funcional Project Billing and Customer Contracts.
  7. (Opcional) Acesse a tarefa
    Definir configuração de precificação de itens de venda
     .
    Mapeie uma tabela de preços de itens de venda para uma ou várias empresas. Você também pode definir uma tabela de preços de itens de venda por padrão. Consulte Conceito: itens de venda. Quando pré-configurado, o Workday preenche a tabela de preços de itens de venda no serviço para a empresa na cotação.
    Segurança: domínio
    Set Up: Sale Item
     na área funcional Customer Accounts.
  8. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter funções do projeto
     .
    Se você não tem funções de projeto pré-existentes em seu ambiente, certifique-se de criá-las. Você seleciona essas funções quando cria linhas de função de cotação. Consulte Criar funções do projeto.
  9. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter fases de projeto
     .
    Se você não tem fases de projeto pré-existentes em seu ambiente, crie as fases. Você seleciona essas fases quando cria fases em sua cotação que categorizam e sequenciam o trabalho para seus projetos. Exemplo: Planejar e criar estratégias.
    Segurança: domínio
    Set Up: Project Details
     na área funcional Project Tracking.
  10. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tarefas de projeto
     .
    Se você não tem tarefas de projeto pré-existentes em seu ambiente, crie-as. Você seleciona essas tarefas quando cria tarefas na sua cotação. Consulte Criar tarefas de projeto.
  11. (Opcional) Acesse a
    tarefa Criar modelo de programação de faturamento para contrato de cliente
     .
    Se você não tem um modelo de programação de faturamento pré-existente em seu ambiente, crie um para definir os detalhes de faturamento. O Workday usa as condições que você especifica para criar a programação de faturamento no contrato automaticamente. Consulte Criar modelos de programação de faturamento para contratos de cliente.
  12. (Opcional) Acesse a tarefa
    Criar modelo de programação de reconhecimento de receita
     .
    Se você não tem um modelo de programação de reconhecimento de receita pré-existente em seu ambiente, crie um para definir o método de reconhecimento de receita e a programação para o item de linha. O Workday usa as condições que você especifica para criar automaticamente a programação de reconhecimento de receita no contrato. Consulte Criar contratos de cliente.
  13. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tipos de contrato de cliente
     .
    Se você não tem um tipo de contrato de cliente pré-existente em seu ambiente, defina os tipos de contrato de cliente para capturar os detalhes dos acordos de venda do cliente. Consulte Etapas: criar modelos de contrato de cliente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Quando você cria cotações, os dados necessários para hierarquia de projetos, funções, itens de venda e taxas associadas estão disponíveis para uso.
Você pode:
  • Configure o locatário CPQ.
  • Crie a cotação.