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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Etapas: configurar objetos de projetos e contratos

Etapas: configurar objetos de projetos e contratos

Configure estes parâmetros para preencher os valores na linha de cotação:
  • Modelos de programação de faturamento
  • Funções do projeto
  • Planilha de taxas de faturamento do projeto
  • Planilha de taxa de custo padrão do projeto
  • Categorias de taxa
  • Tipos de contrato
  • Hierarquia de projetos
  • Fases do projeto
  • Tarefas de projeto
  • Modelos de programação de receita
  • Itens de venda
  • Tabela de preços de itens de venda
  1. Acesse a tarefa
    Criar hierarquia de projetos
     .
    Quando você não tem uma hierarquia de projetos pré-existente em seu ambiente, especifique os projetos a serem incluídos na hierarquia. A hierarquia que você cria e seleciona na cotação principal define a hierarquia de projetos de oportunidades. Consulte Criar hierarquias de projetos .
    Segurança: processo de negócios Criar hierarquia de projetos e seu domínio na área funcional Project Tracking.
  2. Acesse a tarefa
    Visualizar taxas de faturamento do projeto
     .
    Se você não tem uma planilha de taxas de faturamento do projeto preexistente em seu ambiente, crie uma para definir os preços de tabela unitários por padrão para funções. Consulte Criar planilhas de taxas de faturamento do projeto . Você também pode adicionar dimensões, como empresa, cliente e worktags para criar cotações com preços baseados nas dimensões especificadas.
    Quando você atribui funções a projetos, as taxas são preenchidas automaticamente na grade de cotação. Você não precisa configurar uma planilha de taxas de faturamento do projeto quando cria a cotação usando a funcionalidade Criar cotação a partir da planilha, pois o preço unitário de tabela é especificado na planilha.
    Configure estes domínios de segurança na área funcional Project Billing:
    • Process: Project Billing - View
    • Set Up: Project Billing - Rate Sheet
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter categoria de taxa e membros do projeto
     .
    Definir categorias de taxa permite configurar uma precificação mais granular para preços de função, aplicando por padrão o preço unitário de tabela para funções com cotações. O Workday oferece suporte a no máximo cinco categorias por locatário. Depois de configurar as categorias de taxa, você pode incluir esses valores em uma planilha de taxas de faturamento do projeto.
    Você pode visualizar as categorias de taxa na tarefa
    Visualizar taxas de faturamento do projeto
     na guia
    Dimensões da taxa
     .
    Quando você adiciona um serviço que tem uma planilha de taxas de faturamento do projeto com categorias de taxa, o Workday exibe campos de lista de opções adicionais para inserir os valores de categoria de taxa quando você adiciona ou edita uma função. Exibimos somente as categorias de taxa configuradas na planilha de taxas de faturamento do projeto.
  4. Acesse a tarefa
    Criar planilha de taxas de custo padrão do projeto
     .
    Quando você não tem uma planilha de taxa de custo preexistente em seu ambiente, crie uma para definir o custo unitário por padrão para funções. Você pode definir planilhas de taxas de custo padrão do projeto para uma empresa e moeda. Consulte Criar planilhas de taxas de custo padrão do projeto . Atualmente, as taxas de custo da função em uma cotação usam os valores somente da guia
    Função do projeto
     . Não há suporte para os valores na guia
    Regra de taxa de projeto
     .
    Você não precisa configurar uma planilha de taxa de custo quando cria a cotação usando a funcionalidade Criar cotação a partir da planilha, pois o preço unitário de tabela é especificado na planilha.
    Segurança: domínio
    Set Up: Project Billing - Rate Sheet
     na área funcional Project Billing.
  5. Acesse a tarefa
    Editar item de venda
     .
    Para poder fazer a cotação de um item de venda existente em seu catálogo, marque a caixa de seleção
    Cotável
     na seção
    Atributo do item de venda
     .
    Para preencher automaticamente o custo unitário do item de venda em uma cotação, especifique um valor para o custo unitário no item de venda.
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tabela de preços de itens de venda
     .
    Quando você não tem uma tabela de preços preexistente, crie uma para definir os preços unitários de tabela por padrão para itens usados em uma cotação. Clique em
    Adicionar
     para criar uma tabela de preços de itens de venda e definir os preços por padrão dos itens para uma empresa e moeda específicas. Você também pode editar uma lista pré-existente. Consulte Criar tabelas de preços de itens de venda .
    Configure estes domínios de segurança:
    • Domínio
      Set Up: Sale Item
       na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio
      Set Up: Customer Contracts - Price Lists
       na área funcional Project Billing and Customer Contracts.
  7. (Opcional) Acesse a tarefa
    Definir configuração de precificação de itens de venda
     .
    Mapear uma tabela de preços de itens de venda para uma ou várias empresas. Você também pode definir uma tabela de preços de itens de venda por padrão. Consulte Conceito: itens de venda . Quando pré-configurado, o Workday preenche a tabela de preços de itens de venda no serviço da empresa na cotação.
    Segurança: domínio
    Set Up: Sale Item
     na área funcional Customer Accounts.
  8. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter funções do projeto
     .
    • Se você não tem funções de projeto preexistentes em seu ambiente, certifique-se de criá-las. Você seleciona essas funções quando cria linhas de função de cotação.
    • Definir categorias e requisitos de função. O Workday preenche automaticamente esses requisitos nas funções quando você os adiciona a um serviço de cotação.
  9. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter fases de projeto
     .
    Se você não tem fases de projeto preexistentes em seu ambiente, crie as fases. Você seleciona essas fases quando cria fases em sua cotação para categorizar e sequenciar o trabalho em seus projetos. Exemplo: planejar e criar estratégias.
    Segurança: domínio
    Set Up: Project Details
     na área funcional Project Tracking.
  10. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tarefas de projeto
     .
    Se você não tem tarefas de projeto preexistentes em seu ambiente, crie-as. Você seleciona essas tarefas quando cria tarefas em sua cotação. Consulte Criar tarefas de projeto.
  11. (Opcional) Acesse a tarefa
    Criar modelo de programação de faturamento para contrato de cliente
     .
    Se você não tem um modelo de programação de faturamento pré-existente em seu ambiente, crie um para definir os detalhes de faturamento. O Workday usa os termos que você especifica para criar a programação de faturamento no contrato automaticamente. Consulte Criar modelos de programação de faturamento para contratos de cliente .
  12. (Opcional) Acesse a tarefa
    Criar modelo de programação de reconhecimento de receita
     .
    Se você não tem um modelo de programação de reconhecimento de receita pré-existente em seu ambiente, crie um para definir o método de reconhecimento de receita e a programação para o item de linha. O Workday usa os termos que você especifica para criar a programação de reconhecimento de receita no contrato automaticamente. Consulte Criar contratos de cliente .
  13. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tipos de contrato de cliente
     .
    Se você não tem um tipo de contrato de cliente preexistente em seu ambiente, defina os tipos de contrato de cliente para capturar os detalhes de acordos de vendas de cliente. Consulte Etapas: criar modelos de contrato de cliente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Quando você cria cotações, os dados necessários para hierarquia de projetos, funções, itens de venda e taxas associadas ficam disponíveis para uso.
Você pode:
  • Configure o locatário CPQ.
  • Crie a cotação.