Conceito: definição de planilha de cotação

Definição de planilha

Definição geral

A primeira linha em cada uma das tabelas que você copia deve ser o token para identificação da tabela, e a segunda linha deve ser uma linha de cabeçalho com os nomes das colunas.
Um token é um rótulo que você adiciona na linha da célula superior mais à esquerda da respectiva tabela de dados. Com base no tipo de tabela, você pode especificar estes rótulos:
<DISCOUNTS>
<EXPENSES>
<ITEMS>
<CUSTOS DE TERCEIROS>
<FASES E TAREFAS>
<ROLES>
<SERVIÇOS>
<ALOCAÇÕES DE TAREFAS E FASES>
Para tabelas aninhadas, comece primeiro com a tabela de serviço. Você pode aninhar o restante das tabelas abaixo da respectiva linha de serviço.
A última linha deve ter um token < Lines END > para significar o fim dos dados.
Os nomes das colunas devem ser iguais aos nomes de coluna predefinidos do Workday. O Workday ignora a ordem das colunas.
Essa correspondência diferencia maiúsculas de minúsculas. Quando os nomes não correspondem, o Workday ignora os dados dessa coluna no processo de colagem. Veja a planilha de exemplo.
Verifique se não há linhas em branco em uma tabela da planilha. Quando há uma linha em branco no meio de uma tabela, todos os dados após a linha em branco são ignorados.
Para conjuntos de dados grandes, quando você quer excluir todos os dados existentes na grade de cotação e colar novos dados da planilha, use o token <REPLACE ALL> na linha da célula superior mais à esquerda da tabela de dados especificada.
Veja o exemplo de modelo de planilha para todos os campos obrigatórios, campos opcionais, tokens de tabela e nomes de coluna.

Definição de serviços

Especifique-os na planilha do serviço:

Nome do serviço
: o nome de exibição do serviço. É usado para mapear funções para os respectivos serviços.
Estimativa de esforço
- Como o serviço será estimado:
Nível superior
,
Por fase
ou
Com fases e tarefas
.
Quando a estimativa de dedicação do serviço é
Nível alto
, você deve especificar uma data de término para o serviço.
Quando a estimativa de dedicação do serviço é
Por fase
, você pode colar Fases e especificar alocações para Funções por fase.
Quando a estimativa de esforço para o serviço é
Com fases e tarefas
, você pode inserir Fases e Tarefas e especificar alocações para Funções por tarefa.
Modelo de faturamento
,
Hierarquia de projetos
,
Planilha de taxas de faturamento do projeto
,
Tabela de preços de itens de venda
,
Tipo de taxa
e
Worktags
para o serviço.
Quando você tem várias worktags, adicione uma coluna separada para cada worktag. Você pode recuperar a ID de referência para o tipo de worktag acessando o relatório
Manter IDs de referência
.
Quando você usa o
tipo de taxa
Dias
, pode também adicionar uma coluna
Número de horas por dia
para especificar um valor para os dias. Quando você não informa esse valor, o valor por padrão do Workday é 8 horas.

Definição de funções

Especifique os seguintes itens na planilha para as funções:

A ID de referência da função
é obrigatória. Observe que você pode modificar esse valor no locatário para que seja igual ao nome da função (usando a tarefa de manutenção de IDs de referência).
O campo
de substituição do nome de exibição da função
é obrigatório. Quando você não especifica um valor, impedimos que você cole os dados. Para usar o mesmo nome da função do projeto, certifique-se de que a coluna de substituição tenha os mesmos nomes.
Você deve definir:
Se a função terá um desconto ou não, adicione uma coluna de critérios
Não permitir desconto
no final das respectivas tabelas.
Se a função é faturável ou não, adicione uma coluna de critérios de critérios
faturáveis
no final das respectivas tabelas.
O campo
Categorias da taxa
é opcional e você pode adicioná-lo ao final da respectiva tabela. Adicione uma coluna separada para cada categoria de taxa.

Definição de itens

Especifique-os na planilha para os itens:

Você deve definir se o item terá um desconto ou não adicionando uma coluna de critérios
Não permitir desconto
no final das respectivas tabelas.
Você deve definir se o item é faturável ou não adicionando uma coluna Critérios de
faturável
no final das respectivas tabelas.
Você pode definir se um item é recorrente ou não adicionando as colunas
Item recorrente
,
ID de referência
e
Duração da recorrência
no final da tabela de itens.

Despesas e custos de terceiros

Você deve adicionar uma coluna Critérios
faturáveis
ao final das tabelas de despesas e de custos de terceiros para definir se eles são faturáveis ou não.

Alocações de fase e tarefa

Para colar alocações de fases e tarefas, primeiro você precisa criar as fases e tarefas no serviço e, em seguida, insira as alocações da tabela
Alocações de fase e tarefa
.

Colar comportamento

Processo de colagem para a grade

Você pode colar somente quando a cotação existente está no modo de edição, e não no modo
Visualizar cotação
.
Os novos dados que você adiciona na cotação aparecem abaixo dos dados existentes e não os substituem.
Se os dados na tabela têm campos obrigatórios ausentes, o Workday não cria as linhas na grade de cotação quando você cola os dados.
Quando há colunas duplicadas, o Workday usa os dados da última coluna para preencher as linhas de função.
O Workday aloca horas uniformemente entre as durações ou fases.
O processo de colagem não substitui as linhas de função existentes.
Você pode acessar os dados colados em semanas, meses, anos de contrato, fases e visualização resumida.
Você pode acessar os dados colados na visualização
Quantidade
somente quando a função de serviço tem fases.
Quando você cola dados para um serviço com fases e tarefas, primeiro cole a tabela com os dados da Estrutura analítica do trabalho, incluindo serviços, fases e tarefas na célula
Cotação
na grade de cotação. Em seguida, cole os dados de alocação, incluindo funções e horas, como uma segunda etapa na célula
Serviço
.

Limitações de planilha

Você pode colar no máximo 500 linhas de função e 500 linhas de serviço cada.
O Workday não pode fazer a verificação ortográfica dos dados importados do Excel. Quando você digita incorretamente um nome de coluna, ele não é incluído.
Quando há uma linha em branco na planilha, o Workday ignora todos os dados após a linha em branco.
Quando você encontra algum erro, todo o processo de colagem não é executado. Você deve primeiro corrigir os erros e, em seguida, tentar colar todo o conjunto de dados novamente.
O processo de colagem ignora:
Fórmulas na planilha e inclui apenas o valor calculado na cotação.
Todos os símbolos de moeda nos campos numéricos da planilha.
Toda a formatação, incluindo fonte e cor
Faz referência entre planilhas diferentes, mas oferece suporte a valores referenciados nas diferentes guias da mesma planilha.
Você pode colar dados
de substituição de custo unitário
somente quando habilita pela primeira vez a opção
Permitir substituições de custo unitário para
a função na tarefa
Manter configurações do Services CPQ
.
Se a função existir no serviço, as células de alocação de função que estão vazias na planilha assumirão por padrão o valor 0 quando você cola os dados em uma cotação. Quando essa função não está presente em um serviço, o Workday ignora as informações e deixa o valor em branco na cotação.
Essa funcionalidade funciona somente na visualização de linha do tempo e resumo. Quando você está na visualização Detalhamento do trabalho, não pode copiar e colar dados na cotação.

Exemplo