Conceito: definição de planilha de cotação

O Workday permite que você copie dados de uma tabela em uma planilha externa do Google ou arquivo do Excel e os cole na grade de cotação. Defina as tabelas na planilha conforme descrito. Depois que a tabela é definida corretamente, você pode copiar os dados da tabela e colá-los na grade de cotação.

Definição de planilha

A primeira linha em cada uma das tabelas que você copia deve ser o token da tabela para identificação da tabela, e a segunda linha deve ser uma linha de cabeçalho com os nomes das colunas.

Um token é um rótulo que você adiciona na linha de célula superior mais à esquerda da respectiva tabela de dados. Com base no tipo de tabela, especifique estes rótulos:

<ROLES>

<ITEMS>

A ação de copiar na planilha deve copiar a tabela inteira, incluindo os cabeçalhos das colunas e o token da tabela. O Workday ignora a ordem das colunas.

Os nomes das colunas devem ser iguais aos nomes das colunas predefinidas do Workday. Essa correspondência diferencia maiúsculas de minúsculas. Quando os nomes não correspondem, o Workday ignora os dados dessa coluna no processo de colagem. Veja a planilha de exemplo.

Para tabelas aninhadas, comece primeiro com a tabela de serviço. Em seguida, você pode aninhar o restante das tabelas sob a respectiva linha de serviço. A última linha deve ter um token <LINES END> para indicar o fim dos dados.

Os novos dados que você adiciona na cotação aparecem abaixo dos dados existentes e não os substituem.

Para conjuntos de dados grandes, quando você quer excluir todos os dados existentes na grade de cotação e colar novos dados da planilha, use o token <REPLACE ALL> na linha da célula superior mais à esquerda de toda a tabela de dados.

Para um serviço com a estimativa de esforço de

Nível Alto

, você deve especificar uma data de término para o serviço.

Você deve definir:

Critérios

de Proibição de desconto

para funções e itens, adicionando uma coluna de proibição de desconto no final das respectivas tabelas.

Critérios

faturáveis

para funções, itens, despesas e custos de terceiros adicionando uma coluna faturável às respectivas tabelas.

Para definir um item como recorrente, adicione as colunas Item recorrente, Referência ID de referência e Duração da recorrência no final da tabela de itens.

Consulte o exemplo de modelo de planilha para todos os campos obrigatórios, campos opcionais, tokens de tabela e nomes de colunas.

Comportamento de colagem

Para colar, primeiro selecione a célula apropriada na grade de cotação onde você quer colar os dados.

Processo de colagem para a grade: Quando você cola dados para um serviço com fases e tarefas, primeiro cole a tabela com os dados da estrutura de detalhamento de trabalho, incluindo serviços, fases e tarefas, na célula
Cotação
da grade de cotação. Em seguida, cole os dados de alocação, incluindo funções e horas, como uma segunda etapa na célula
Serviço
.
Você pode colar somente quando a cotação existente está no modo de edição, e não no modo
Visualizar cotação
.
Se faltam campos obrigatórios nos dados da tabela, o Workday não cria as linhas na grade de cotação quando você cola os dados.
Quando há colunas duplicadas, o Workday usa os dados da última coluna para preencher as linhas de função.
O Workday aloca horas uniformemente entre a duração ou as fases.
O processo de colagem não substitui as linhas de função existentes.
Você pode visualizar os dados colados em semanas, meses, anos de contrato, fases e visualização resumida.
Você pode visualizar os dados colados na visualização
Quantidade
somente quando a função de serviço tem fases.

Processo de colagem para campos de cotação: Você deve incluir uma coluna
Substituição do nome de exibição da função
e ela não pode ficar em branco.
O valor nessa coluna substitui os rótulos definidos na coluna
ID de referência da função
, que é uma referência à função do projeto.
Para usar o mesmo nome da sua função no projeto, verifique se a coluna de substituição tem os mesmos nomes.
Quando você não especifica um valor, impedimos que você cole os dados.
Quando a coluna ou célula
Custo unitário
está em branco na planilha:
O processo de colagem preenche automaticamente o custo unitário da planilha de taxas de custo padrão na linha de função da cotação.
Se não houver uma planilha de taxas de custo padrão para a empresa na cotação, ou se você não configurou uma planilha de taxas padrão por padrão para o locatário e a coluna
Custo unitário
, definimos o valor como zero quando você cola a cotação. na grade e isso pode afetar seus cálculos.
É um campo somente leitura e não pode ser editado.
Quando o valor
de Substituição de custo unitário
está em branco na planilha:
O processo de colagem também deixa em branco na grade de cotação.
Quando a coluna ou célula não está em branco na planilha, o Workday define o valor como zero quando você cola a tabela na grade de cotação, mas continua a usar o valor de substituição em seus cálculos.
Quando o valor
de Preço unitário
está em branco na planilha:
O processo de colagem o preenche automaticamente com o preço de tabela unitário da planilha de taxas de faturamento do projeto para o serviço.
Se não há preço de tabela unitário, definimos o valor como zero.
Quando o valor
do Preço de tabela unitário
está em branco na planilha:
O processo de colagem o preenche automaticamente com o preço da Planilha de taxas de faturamento do projeto (PBRS).
Se não há preço de tabela unitário na PBRS, definimos o valor
do Preço de tabela unitário
como zero.
Para proporcionar flexibilidade, esta funcionalidade permite que você cole o preço unitário de tabela e o custo unitário das funções. Portanto, o preço unitário de tabela e os valores de custo unitário colados na cotação podem ser diferentes das taxas padrão definidas no Workday na planilha de taxas de faturamento do projeto ou na planilha de taxas de custo padrão.

Limitações da planilha

Você pode colar no máximo 500 linhas de funções e 500 linhas de serviços cada.

Escrever incorretamente o nome da coluna é o mesmo que não incluí-la porque não é possível verificar a ortografia dos dados importados do Excel.

A tabela não oferece suporte a linhas em branco em uma tabela da planilha. Quando há uma linha em branco, o Workday ignora todos os dados após a linha em branco.

Quando você encontra algum erro, todo o processo de colagem não é executado. Primeiro, você deve corrigir os erros e, em seguida, tentar colar todo o conjunto de dados novamente.

O processo de colagem ignora:

Fórmulas na planilha e inclui somente o valor calculado na cotação.

Todos os símbolos de moeda nos campos numéricos da planilha.

Toda a formatação, incluindo fonte e cor.

Referências entre diferentes planilhas, mas oferece suporte a valores referenciados em diferentes guias da mesma planilha.

Você pode colar dados

de Substituição de custo unitário

somente quando habilita pela primeira vez a opção

Permitir substituições de custo unitário da função

na tarefa

Manter configurações de CPQ de serviços

Você só pode especificar o

Tipo de taxa

por hora
.

Exemplo

Consulte Exemplos de tabelas para definição de planilha.