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Última atualização: 2023-06-23
Criar e publicar modelo de documento

Criar e publicar modelo de documento

Segurança: configure estes domínios na área funcional Services CPQ:
  • Process: Quotes
  • Set Up: Quotes
O Workday permite configurar um modelo de documento que pode ser usado para gerar documentos dinamicamente nos formatos de arquivo PDF e DocX a partir de dados de cotação.
Você pode usar fontes de dados, trechos, relatórios e campos personalizados no editor de documento de cotação para criar o modelo. Quando você está editando um modelo de documento, as alterações são salvas automaticamente em modo rascunho e um indicador
de alterações não publicadas
 é exibido. Isso evita que as alterações sejam incorporadas quando você imprime o documento. Para imprimir as alterações mais recentes, você deve primeiro publicar o modelo do documento. Você também pode copiar um modelo de documento existente para configurar outro modelo.
Você também pode usar os serviços Web
Get Quote Configurations
 e
Put Quote Configuration
 para criar, atualizar ou recuperar configurações de cotação. Os modelos de documento de cotação criados com o serviço Put são somente leitura e, depois de criados, você não pode atualizá-los.
  1. Acesse a tarefa
    Manter configurações de cotação
     .
  2. Clique no botão
    Criar configuração de cotação
     .
    Para usar uma configuração existente, clique em
    Copiar modelos de
     na página
    Visualizar configuração de cotação
     .
  3. Clique em
    Adicionar modelo de documento
     para criar um novo modelo de documento de cotação.
    • Digite um nome para o modelo de documento. Recomendamos usar menos de 100 caracteres e evitar caracteres especiais, como o e comercial (&), para garantir a compatibilidade entre produtos.
    • Selecione um relatório personalizado a ser usado como origem para adicionar conteúdo dinâmico. O relatório define quais campos de dados e regras de condição estão disponíveis e serão incluídos no documento gerado.
  4. Especifique o layout do conteúdo. Para obter mais detalhes sobre essa etapa, consulte o tópico
    Layout do documento de design
     .
  5. Clique em
    Publicar
     para ativar o conteúdo atual no modelo.
    • Depois que você publica o modelo, ele fica disponível para seleção na impressão de documentos. Uma configuração de cotação pode ter vários modelos de documento.
    • Novas cotações usarão a versão publicada mais recentemente do modelo de documento.
O modelo de documento ativo e publicado fica disponível para seleção quando você cria uma cotação.
Veja a imagem de amostra do modelo de documento configurado para um documento de cotação. Modelo de documento de amostra
  • Você pode editar o modelo de documento existente.
  • Você pode imprimir o documento de cotação. Consulte o tópico
    Imprimir documento de cotação
     .
  • Você pode acessar os relatórios para visualizar, editar e remover modelos de documento:
    • Visualizar configuração de cotação
    • Visualizar instantâneo de configuração de cotação
  • Você pode carregar ou integrar os documentos de cotação de volta à sua solução de CRM criando um relatório personalizado que inclui estes campos de relatório no objeto de negócios
    Documento gerado por cotação
     :
    • Dados de imagem Base64
    • Tipo de conteúdo de arquivo
    • Nome do arquivo
    • Tamanho do arquivo