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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar objetos personalizados para cotações

Etapas: criar objetos personalizados para cotações

O Workday permite que você adicione objetos e campos personalizados à Oportunidade e ao Cabeçalho de cotação para que você possa trazer campos externos para o Workday. Você pode criar objetos personalizados com até 100 campos personalizados ativos e configurar os domínios de segurança para cada objeto personalizado. Depois de criar e ativar os objetos personalizados, você pode:
  • Especifique os valores do campo personalizado para o cabeçalho de oportunidade ou cotação.
  • Adicione os campos personalizados no editor de documentos a serem incluídos em um modelo de documento novo ou existente.
    • Quando você editar o modelo de documento, pesquise o campo de objeto personalizado na guia
      Dados dinâmicos
       no painel direito do editor.
  • Adicionar os campos personalizados a relatórios personalizados novos ou existentes.
  • Edite ou visualize todos os campos personalizados de uma cotação acessando
    Dados adicionais
    no menu de ações relacionadas no relatório
    Visualizar oportunidades
    .
  • Gere relatórios sobre objetos personalizados usando o relatório
    Definições de objeto personalizado
     .
Depois de adicionar um objeto personalizado a uma cotação, considere o seguinte comportamento:
  • Você não pode alterar o tipo de campo e o rótulo depois de ativar o objeto personalizado.
  • Não oferecemos suporte a objetos personalizados com data de vigência.
  • Quando você seleciona um tipo de campo decimal, aceita até três casas decimais. Além disso, o valor por padrão é 0 até que você o edite.
  • Certifique-se de especificar a cotação para
    o objeto Workday
    e especifique um valor para o
    nome do objeto personalizado
    .
  1. Acesse a tarefa Criar tipo de campo personalizado.
    • Selecione o tipo de campo personalizado que você quer criar e especifique valores para os campos obrigatórios. As opções são Moeda, Decimal, Número inteiro, Lista, Texto e Texto de parágrafo. Use esse tipo de campo personalizado para definir um campo personalizado em um objeto de negócios extensível do Workday.
    • O Workday preenche automaticamente o nome de
      Alias de serviço Web
       para os campos. O Workday usa esse alias para fazer referência ao objeto personalizado em serviços Web.
    • Segurança: configure o domínio
      Custom Object Management
       na área funcional System.
  2. Acesse a tarefa
    Criar objeto personalizado
    .
    1. Especificar
      cotação
       para
      o objeto Workday
      . Especifique um valor para o
      Nome do objeto personalizado
      . Clique em
      Próximo
      .
    2. Especificar nome do objeto, alias de serviço Web e
      Permitir várias instâncias por objeto?
       de seleção na próxima página.
      Você pode editar os campos somente quando está no status de objeto personalizado de rascunho. Você não pode alterá-las após a ativação. Clique em
      Próximo
      .
    3. Clique em
      Adicionar
       na seção
      Novos campos propostos
       na página seguinte.
      Especifique o rótulo do campo do relatório. O Workday usa esse rótulo como o nome do campo de relatório quando você o usa em relatórios personalizados ou campos calculados.
      Selecione o tipo de campo personalizado que você criou anteriormente na lista de opções
      Tipo de campo
       para associar o campo de relatório personalizado ao objeto personalizado.  Clique em
      Próximo
      .
    4. Edite o
      domínio
       na próxima página
      Segurança
       . Adicione o domínio de segurança
      Process: Quotes
       ao objeto personalizado. Clique em
      Próximo
      .
    5. (Opcional) Revise e faça as alterações conforme necessário na página
      Configurações gerais
       . Você também pode continuar para adicionar mais campos ao objeto personalizado clicando em
      Adicionar
       na seção
      Definições de campo
       . Quando terminar, clique em
      OK
      .
    6. Na página
      Ativar objeto personalizado
       , clique em
      OK
       para ativar o objeto personalizado.
      Para objetos de várias instâncias, selecione o rótulo do campo criado para
      Valor de exibição
      .
    7. Revise o resumo do objeto personalizado ativado. Clique em
      Concluído
      .
    Segurança: configure o domínio
    Custom Object Management
     na área funcional Systems.
  3. Acesse o relatório
    Visualizar oportunidade
     e selecione uma oportunidade.
    No menu de ações relacionadas da cotação desejada, selecione
    Dados adicionais
    . Você pode editar ou visualizar todos os campos personalizados para essa cotação.
  4. Acesse a tarefa
    Manter configuração de cotação
     .
    Clique em
    Editar
     no modelo de documento desejado e pesquise o campo de objeto personalizado na guia
    Dados dinâmicos,
     no painel direito do editor. Você pode adicionar os campos personalizados criados a partir de objetos personalizados a um modelo de documento novo ou existente.
Você pode usar o campo personalizado em uma cotação.
Você pode:
  • Adicione dados adicionais a um objeto personalizado ativo ou edite qualquer campo para um rascunho de objeto personalizado usando a tarefa
    Editar objeto personalizado
     .
  • Visualizar os detalhes do objeto personalizado executando o relatório
    Definições de objeto personalizado
     .
  • Acesse o relatório
    Visualizar tipos de campo personalizado
     para visualizar os tipos de campo personalizado adicionados.