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Última atualização: 2025-09-19
Modificar contratos de cliente

Modificar contratos de cliente

  • Aprove um contrato de cliente.
  • Configure o processo de negócios e a política de segurança
    Evento de modificação de contrato de cliente
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Você pode modificar contratos de cliente quando precisar fazer adições, alterações ou correções em contratos aprovados. Você também pode modificar contratos de cliente originados de uma cotação. O Workday atribui o próximo número de versão a cada nova modificação e você pode especificar um número da modificação a ser associado a um documento jurídico.
Você não poderá enviar uma modificação enquanto qualquer um destes processos estiver em andamento:
  • Uma parcela de faturamento associada
  • Uma parcela de reconhecimento de receita associada
  • Uma fatura de cliente associada ou um ajuste de fatura
Você também pode alterar alguns aspectos de contratos de cliente aprovados sem passar por todo o processo de modificação ou editar manualmente contratos que ainda estão no status
Rascunho
 . Para obter detalhes, consulte Conceito: contratos de cliente.
  1. No menu de ações relacionadas do contrato de cliente aprovado que você quer modificar, selecione
    Contrato de cliente
    Modificar contrato de cliente
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Número da modificação
    Insira um número da modificação para associar o contrato de cliente a um documento legal.
    Novo status do contrato
    Quando você seleciona:
    • Ativo
      , o Workday atualiza o contrato de cliente para o status
      Aprovado
      . Não há impacto nas linhas de contrato de cliente.
    • Cancelado
      , o Workday cancela as linhas de contrato de cliente. Você não pode cancelar um contrato de cliente enquanto pelo menos uma linha tiver uma parcela em andamento, valores faturados ou receita reconhecida.
    • Concluído
      , todas as linhas de contrato de cliente devem ter um status de
      Cancelado
      ,
      Concluído
       ou
      Encerrado
      . O status
      Concluído
       indica que todas as atividades do contrato de cliente estão concluídas.
    • Encerrado
      , o Workday encerra o contrato de cliente enquanto retém todas as parcelas concluídas. Quando o contrato de cliente tem linhas associadas a parcelas de faturamento ou reconhecimento de receita fechadas, insira o valor faturado no campo
      Valor do contrato
       antes de encerrar o contrato. Você não pode encerrar um contrato de cliente quando houver pelo menos uma linha com status
      Ativo
      .
    Item de venda
    O Workday permite que você edite o item de venda quando a linha de contrato de cliente não está associada a:
    • Uma programação de faturamento
    • Uma programação de reconhecimento de receita
    Categoria de receita
    O Workday permite que você edite a categoria de receita quando a linha de contrato de cliente não está associada a:
    • Uma programação de faturamento
    • Uma programação de reconhecimento de receita
    Tipo de linha
    O Workday permite que você edite o tipo de linha quando a linha de contrato de cliente não está associada a:
    • Uma programação de faturamento
    • Uma programação de reconhecimento de receita
    Projeto faturável
    O Workday permite que você edite o projeto faturável nas linhas de contrato de cliente com base no uso quando a linha de contrato de cliente não está associada a:
    • Uma programação de faturamento
    • Uma programação de reconhecimento de receita
    • Uma fatura
    • Transações com base no uso
    Planilha de taxas de contrato
    Quando há valores de trabalho em andamento faturados, você só pode editar a planilha de taxas contratuais quando sua data de vigência está ativa.
    Worktags
    Quando você seleciona um projeto faturável nas linhas de contrato de cliente com base no uso, escolha uma fase ou tarefa de plano de projeto associada ao projeto faturável.
    Anexos
    Use o campo
    Categoria de anexo
     para identificar se um anexo faz parte do contrato original ou de uma modificação de contrato.
    Quando você modifica um contrato e adiciona ou atualiza anexos durante a modificação, o Workday associa os anexos originais à versão histórica do contrato.
Você pode visualizar uma lista de alterações na guia
Modificações
 do contrato de cliente.
Quando você configura o processo de negócios
Evento de modificação de contrato de cliente
 , seu reconhecimento de receita e programações de faturamento podem não ser atualizados. Verifique se suas programações são atualizadas corretamente quando você marcar a caixa de seleção
Enviar programação automaticamente por meio de modificação de contrato
 .