Alterar contratos de cliente
- Aprove um contrato de cliente.
- Configure o processo de negócios e a política de segurançaEvento de modificação de contrato de clientenas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Segurança: domínioProcess: Customer Contract - Viewnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Você pode alterar um contrato de cliente sem passar por todo o processo de modificação. Você também pode alterar contratos de cliente originados de uma cotação. Quando você altera um contrato de cliente, você tem opções limitadas se o seu contrato estiver associado a uma programação de reconhecimento de receita ou faturamento.
Você também pode fazer alterações mais abrangentes em um contrato aprovado por meio da criação de uma modificação de contrato ou pode editar manualmente os contratos que ainda estão com o status
Rascunho
. Para obter detalhes, consulte Conceito: contratos de cliente.- (Opcional) Acesse o processo de negóciosEvento de modificação de contrato de cliente.Adicione regras de condição para direcionar modificações e alterações de forma diferente, conforme necessário.Exemplo: adicionar uma regra de condição que direcione as modificações para o controlador e outra regra de condição que direcione as modificações para o especialista em contratos de cliente.
- No menu de ações relacionadas do contrato de cliente aprovado que você quiser alterar, selecione .
- Faça as alterações necessárias nos campos disponíveis para edição.Quando o contrato de cliente está associado a uma programação de reconhecimento de receita ou faturamento, você não pode alterar estes campos:
- Projeto faturável
- Empresa
- Cliente
- Moeda
- Valor do contrato
- Data de vigência
- Fases
- Tarefas
- Worktags
O
Evento de alteração de contrato de cliente
é exibido na guia Histórico do processo
do contrato.