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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Copiar contratos de cliente

Copiar contratos de cliente

  • Aprove um contrato de cliente.
  • Segurança: domínio
    Process: Customer Contract - Core
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Você pode copiar contratos de cliente existentes quando quiser criar vários contratos para o mesmo cliente. Copiar contratos de cliente ajuda a economizar tempo, pois os campos no contrato de cliente são preenchidos automaticamente.
  1. No menu de ações relacionadas do contrato de cliente aprovado que você quer copiar, selecione
    Contrato de cliente
    Copiar
    .
    O Workday copia:
    • Linhas de contrato conforme numeradas no contrato original do cliente
    • Faturamento e as observações do contrato de cliente
    • Códigos fiscais usando a alíquota atual
    • Projeto faturável e todas as fases e tarefas nas linhas do contrato original do cliente
    • Somente a versão atual aprovada do contrato de cliente para contratos com várias modificações
    • Worktags nas linhas do contrato original do cliente
    O Workday não copia:
    • Linhas de contrato de cliente canceladas ou encerradas.
    • Programações de faturamento ou reconhecimento de receita associadas
O Workday duplica o contrato original com o status
Rascunho
.
Faça as alterações necessárias no contrato de cliente e o envie para aprovação. O Workday encaminha a cópia do contrato de cliente para o processo de negócios
Evento de contrato de cliente
 para análise e aprovação.