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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: definir previsões de recursos

Etapas: definir previsões de recursos

Você pode:
  • Use previsões de recursos para estimar as horas mensais, semanais ou diárias estimadas dos trabalhadores em seus projetos.
  • Na Previsão de recursos, veja se os trabalhadores estão acima, abaixo ou totalmente alocados.
  • Permitir que os trabalhadores do projeto atualizem suas próprias previsões de recursos e encaminhem as alterações para um gestor para aprovação.
  • Insira números fracionários ou inteiros para as horas previstas.
  • Inclua trabalhadores individuais e recursos não designados em suas previsões.
O Workday pode gerar estes tipos de previsões de recursos:
  • Previsões em nível de projeto com base nas atribuições de recursos no plano de recursos.
  • Previsões em nível de tarefa com base nas atribuições dos recursos de tarefa no plano de projeto.
Você não pode excluir as previsões de recursos que usa para criar orçamentos de projeto ou instantâneos de previsão de recursos.
TelePrevisão de recursosO relatório será desativado em uma versão futura. A Workday recomenda que você use oPrevisão de recursospara um fluxo de trabalho de previsão de recursos mais simplificado.
  1. Se necessário, defina a visualização composta do perfil do projeto para incluir os relatórios
    Previsão de recursos
     e
    Previsão de recursos
     na guia
    Recursos
     do perfil do projeto.
    1. Acesse a tarefa
      Configurar grupo de perfil
       .
    2. Na lista de opções
      Grupo de perfil
       , selecione o grupo
      Resources for Project Composite View Profile
       .
    3. Adicione os relatórios
      Previsão de recursos
       e
      Previsão de recursos
       , conforme necessário, ao grupo de perfil.
  2. Edite estes domínios e as políticas de segurança:
    • Domínio
      Manage: Project Resource Forecast
       na área funcional Projects. Os gestores de projeto e de recursos precisam dessa segurança para criar previsões de recursos.
    • (Opcional) Domínio
      Self-Service: Resource Forecast
       na área funcional Projects. Os trabalhadores do projeto precisam dessa segurança para acessar dados e tarefas de autoatendimento.
    • (Opcional) Domínios
      Worksheets
       e
      Drive
       na área funcional System. Os gestores de projeto e de recursos precisam dessa segurança para editar as previsões de recursos usando uma planilha.
  3. Edite as políticas de segurança para estes processos de negócios:
    • Project Resource Plan Line
       na área funcional Project Tracking. Os gestores de projeto e de recursos precisam dessa segurança para criar planos de recursos.
    • (Opcional)
      Atualizar minha previsão de recursos
       na área funcional Projects. Os trabalhadores do projeto precisam dessa segurança para atualizar suas previsões de recursos.
  4. Edite o processo de negócios
    Atualizar minha previsão de recursos
     na área funcional Projects para permitir que:
    • Trabalhadores atualizem suas próprias previsões de recursos.
    • Gestores aprovem a alteração de previsão iniciada pelos trabalhadores.
  5. (Opcional) Para permitir que os usuários editem previsões de recursos com planilhas:
    1. Definir planilhas e habilitar planilhas para seu locatário.
    2. Acesse a tarefa
      Editar definição de locatário - Finanças
       . Na seção
      Projetos
       , marque a caixa de seleção
      Habilitar planilhas para previsão de recursos
       .
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  6. Crie um plano de recursos para o projeto e, em seguida, adicione trabalhadores às linhas do plano de recursos.
  7. (Opcional) Habilite as previsões de recursos para exibir informações detalhadas da tarefa.
  8. Acesse a tarefa
    Criar previsão de recursos para projeto
     (para usar o relatório Previsão de recursos) ou a tarefa
    Criar previsão de recursos para projeto por meio da Previsão de recursos
     (para usar o relatório Previsão de recursos).
    Fouo
    Visualização de nível de previsão
     , quando você seleciona:
    • Projeto
       , o Workday gera um projetoPrevisão de nível que contém o trabalhador e suas horas previstas.
    • Tarefa de plano de projeto
      , o Workday gera uma previsão detalhada que inclui o trabalhador, suas tarefas de projeto e suas horas previstas.
    Segurança: domínio
    Manage: Project Resource Forecast
     na área funcional Projects.
O Workday cria a previsão de recursos e exibe uma linha de previsão para cada trabalhador que inclui:
  • Tarefa, somente no relatório Previsão de recursos. (exibida somente se você criou a previsão a partir da tarefa de plano de projeto).
  • Total de horas previstas
  • Estimativa na conclusão (EAC) O EAC inclui todas as horas registradas e aprovadas para o projeto. Também inclui as horas futuras que o trabalhador pretende cumprir.
  • Estimativa até a conclusão (ETC). A ETC inclui as horas futuras que o trabalhador pretende cumprir.
  • Previsão de horas
Na Previsão de recursos, o Workday também exibe uma sobreposição de indicadores visuais que mostram se os trabalhadores estão alocados para mais, para mais ou para menos. Você pode ativar ou desativar os indicadores usando o botão de engrenagem no canto superior direito da grade e pode passar o mouse ou detalhar os indicadores para obter uma visualização detalhada do cálculo.
O Workday calcula as horas previstas iniciais com base:
  • Datas de início e de término
  • Percentual de alocação ou horas estimadas
Crie um orçamento de projeto usando a previsão de recursos.
Os trabalhadores do projeto podem acessar a tarefa
Atualizar minha previsão de recursos
 para modificar suas próprias previsões nestes próximos períodos:
  • Semana atual + próximas três semanas para previsões semanais.
  • Hoje + próximos 9 dias para previsões diárias.