Considerações para a definição: previsões de recursos
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de previsões de recursos. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa funcionalidade é integrada ao Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
As previsões de recursos estimam o número de horas de que os trabalhadores do projeto precisam para concluir seu trabalho em um projeto. Você pode:
- Gerar previsões de alto nível a partir do plano de recursos.
- Gerar previsões detalhadas a partir dos recursos de tarefa.Neste momento, os relatórios Previsão de recursos e Previsão de recursos estão disponíveis para suas necessidades de previsão, mas o relatório Previsão de recursos será inativado em uma versão futura.
- Gerar previsões diárias, semanais ou mensais.
- Usar números inteiros ou decimais para as horas previstas.
Vantagens para a empresa
A previsão de recursos no Workday simplifica o processo de estimativa do trabalho do projeto e garante que os gestores de projetos e recursos possam facilmente:
- Planejar projetos.
- Agendar recursos do projeto.
- Obter informações sobre os requisitos de gestão de pessoas e o andamento do projeto.
- Gerenciar os custos do projeto criando orçamentos de projeto com base em uma previsão de recursos.
Além disso, os trabalhadores do projeto podem registrar suas horas de projeto estimadas para:
- Aumentar a precisão das previsões.
- Permitir que os gestores tomem melhores decisões de gestão de pessoas para o planejamento de headcount.
Casos de uso
As previsões de recursos permitem que você:
- Estime as horas de trabalho necessárias para concluir um projeto ou tarefa de projeto.
- Reconheça receita em projetos de taxa fixa calculando o percentual de conclusão do projeto.
- Obtenha informações sobre quantas horas de trabalho você precisa para poder concluir um projeto ou tarefa de projeto.
- Calcule orçamentos de projeto com base em previsões de recursos.
- Use o Worksheets para simplificar a entrada de dados para horas previstas.
- Permita que os trabalhadores do projeto atualizem suas próprias previsões de recursos e encaminhem as alterações para um gestor para aprovação.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Como você quer criar previsões de recursos? | Você pode criar previsões de recursos a partir do projeto ou das tarefas do plano de projeto.
Para obter uma visualização de alto nível, crie previsões a partir do projeto. Para obter uma visualização detalhada, crie previsões a partir de tarefas do plano de projeto. Os orçamentos de projeto refletem o mesmo nível de detalhes que as previsões de recursos usadas para criá-los. Exemplo: um orçamento de projeto detalhado no nível de tarefa requer que você primeiro crie uma previsão de recursos a partir das tarefas do plano de projeto. |
Como você usa Worksheets para entrada de dados? | Você pode habilitar as planilhas para simplificar a entrada de dados para horas previstas, reduzindo a entrada manual de horas de projeto na previsão de recursos.
ou Previsão de recursos
grade. |
Como os trabalhadores podem atualizar suas próprias horas previstas? | Você pode configurar previsões de recursos para que os trabalhadores possam estimar suas horas de projeto e enviá-las aos gestores para revisão e aprovação. |
Quer simplificar a gestão de pessoas ativando a programação de recursos? | Você pode permitir que os gestores de recursos programem seus recursos de projeto a partir de um local usando o relatório Gerenciar atribuições de trabalhador . Esse relatório exibe as horas previstas para os trabalhadores atribuídos do projeto e requer previsões de recursos em todos os seus projetos.
Quando você habilita a programação de recursos, o Workday gera automaticamente previsões de recursos para todos os seus novos projetos. Você também pode programar o Workday para gerar previsões de recursos para seus projetos existentes com a tarefa Programar previsões geradas pelo Workday .As previsões de recursos geradas pelo Workday:
|
Recomendações
Recomendamos que você:
- Conclua seus planos de recursos antes de criar previsões de recursos. O Workday cria a primeira iteração da previsão de recursos a partir dos trabalhadores atribuídos no plano de recursos.
- Configure suas previsões de recursos antes de começar o trabalho em um projeto. Se você configurar suas previsões de recursos com antecedência, poderá evitar a criação de uma previsão de recursos incompleta. Você não atribuir as horas previstas retroativamente.
- Habilite Worksheets para visualizar e editar previsões de recursos. As planilhas oferecem uma visão mais ampla da previsão e simplificam a edição.
- Habilite a programação de recursos para simplificar a gestão de pessoas.
Requisitos
- Crie um projeto com trabalhadores atribuídos ao plano de recursos.
- Para gerar previsões de recursos em nível de tarefa, crie um projeto com um plano e trabalhadores atribuídos como recursos de tarefa.
- Para permitir que os usuários atualizem suas respectivas horas previstas com uma planilha, primeiro você deve configurar planilhas para o seu locatário.
- Para permitir que os trabalhadores atualizem suas próprias horas previstas, você deve primeiro configurar o processo de negóciosAtualizar minha previsão de recursos.
Limitações
- A coluna Estimativa na conclusão (EAC) na previsão de recursos exibe apenas os trabalhadores com uma entrada de previsão de recursos. O Workday não inclui horas de trabalhadores que registrem horas em um projeto, mas não estejam na previsão de recursos.
- Você não pode editar intervalos de previsão para datas no passado.
- O Workday limita o número de colunas que você pode visualizar e editar de uma só vez na previsão de recursos.
- Você não pode excluir uma previsão de recursos quando você tem:
- Um orçamento de projeto baseado na previsão
- Um instantâneo da previsão
Definição de locatário
Acesse a seção
Projetos
na tarefa Editar definição de locatário - Finanças
para visualizar as opções específicas do projeto para configuração de opções do locatário.Você pode selecionar:
- Habilitar Worksheets para previsão de recursos (somente projetos avançados).
- Habilitar programação de recursose especificar as opções de previsão de recursos.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Business Process Administration na área funcional System | Os usuários protegidos por esse domínio podem editar o processo de negócios Atualizar minha previsão de recursos . |
Manage: Business Process Definitions na área funcional System | Os usuários protegidos por esse domínio podem gerenciar o processo de negócios Atualizar minha previsão de recursos . |
Manage: Project Resource Forecast na área funcional Projects | Os usuários protegidos por esse domínio podem usar tarefas, relatórios e serviços Web para criar, editar, excluir e visualizar previsões de recursos. |
Reports: Manager na área funcional Staffing | Os usuários protegidos por esse domínio podem usar o relatório Horas previstas do projeto - Mensal . |
Self-Service: Resource Forecast na área funcional Projects | Os usuários protegidos por esse domínio podem atualizar a previsão de horas para suas atribuições de projeto. |
Set Up: Advanced Project Resource Management na área funcional Projects | Os usuários protegidos por esse domínio podem usar a tarefa Programar previsões geradas pelo Workday . |
Set Up: System na área funcional System. | Os usuários protegidos por esse domínio podem adicionar a previsão de recursos
e Previsão de recursos
relatórios ao perfil do projeto usando a tarefa Configurar grupo de perfil . |
Worksheets na área funcional System
Drive na área funcional System | Os usuários protegidos por esses domínios podem editar previsões de recursos com um Worksheet. |
Para garantir o acesso adequado, revise estas funções e atividades dos membros da equipe:
Funções de segurança de domínio | Responsabilidades |
|---|---|
Administrador de projeto |
|
Gestor do projeto |
|
Gestor do recurso |
|
Trabalhador do projeto | Atualiza suas próprias horas previstas. |
Processos de negócios
Você pode usar o processo de negócios
Atualizar minha previsão de recursos
para permitir que os trabalhadores do projeto atualizem as próprias horas previstas e que os gestores aprovem alterações nas previsões.Relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Previsão versus valores reais - Horas de projeto por mês
| Compara as horas previstas com as horas reais do projeto. |
Horas previstas do projeto - Mensal
| Exibe as horas previstas do projeto. |
Disponibilidade de trabalhadores - Alocação detalhada
| Identifica a disponibilidade semanal de trabalhadores por um período de três meses, com base em:
|
Gerenciar atribuições de trabalhador
| Exibe recursos do projeto:
Esse relatório permite:
|
Horas previstas X Horas reais do projeto
Cartão do Hub de gestor de projetos | Exibe as horas reais que ultrapassam ou se aproximam do total de horas da previsão de recursos.
Esse cartão permite que você determine se os projetos têm:
|
Horas previstas X Horas reais do trabalhador
Cartão do Hub de gestor de projetos | Exibe trabalhadores do projeto nas últimas quatro semanas a partir do domingo anterior com:
Esse cartão permite que você:
|
Você pode usar estas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados:
- Project Resource Forecast
- Project Resource Forecast Edit Events - All Statuses
- Project Resource Forecast Line
Integrações
Serviço Web | Considerações |
|---|---|
Get Resource Forecasts
| Permite que você recupere uma previsão de recursos existente. |
Import Resource Forecast
| Permite:
|
Relações e interações
As previsões de recursos interagem com estas outras áreas no Workday:
Funcionalidade | Considerações |
|---|---|
Contratos de cliente | Você pode reconhecer a receita em projetos de taxa fixa usando o Percentual de conclusão para o Método de reconhecimento de receita . O Workday calcula esse valor a partir da previsão de recursos. |
Orçamentos de projeto | Você pode criar orçamentos de projeto com base em uma previsão em nível de projeto ou de tarefa de projeto. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.