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Última atualização: 2024-03-08
Criar planos de projeto

Criar planos de projeto

Defina planos de projeto. Consulte Etapas: definir planos de projeto .
Crie um projeto. Consulte Criar projetos .
Domínios de segurança na área funcional Project Tracking:
  • Gerenciar: plano de projeto
  • Definir: detalhes do projeto
Você pode usar os planos de projeto do Workday para capturar os detalhes de um projeto do início ao fim, por meio de:
  • Listar as fases e tarefas que definem o trabalho do seu projeto.
  • Designar marcos para seu projeto.
  • Marcar tarefas específicas como não faturáveis para excluir as horas de trabalho associadas das previsões de faturamento e receita.
  • Marcar tarefas específicas para relatórios sobre a utilização real.
  1. Acesse uma destas opções:
    • Tarefa
      Criar plano de projeto
       .
    • Guia
      Planejador de projeto
       no grupo de perfil
      Plano de projeto
       do projeto.
    Antes de usar o relatório
    Planejador de projeto
     , você precisa adicioná-lo ao grupo de perfil
    Plano de projeto
     . Consulte Etapas: definir planos de projeto .
  2. Durante o preenchimento do plano de projeto, considere:
    Opção Descrição
    Fases e tarefas
    Depois que você atribui fases e tarefas ao projeto, o Workday cria uma instância específica do projeto para fins de relatório.
    Data de início
    Data de término
    Defina essas datas para controlar o número de tarefas que os trabalhadores podem selecionar quando informarem a hora em que trabalham em um projeto.
    Não faturável
    Somente para projetos faturáveis. Você pode marcar uma tarefa como não faturável para:
    • Crie validações personalizadas para excluir o faturamento de tarefas não faturáveis.
    • Excluir horas dos cálculos de previsão de receita nos orçamentos de projeto.
    • Defina filtros para gerar relatórios listando tarefas não faturáveis, tarefas faturáveis ou ambas.
    Marco
    Use marcos para gerar relatórios e faturar projetos faturáveis.
    Utilização
    Selecione se o bloco de horas para esta tarefa se qualifica para utilização real.
    Quando selecionada, você pode criar um relatório personalizado para determinar a utilização.
O Workday preenche o plano de projeto com suas informações.
  • Crie um plano de projeto com vários níveis.
  • Crie um plano de recursos.
  • Alocar trabalhadores para tarefas de plano de projeto.