Criar projetos

Administrator Guide

Criar projetos

Revise as considerações para a definição da criação do projeto. Consulte Considerações para a definição: criar projetos.

Definir funções atribuíveis.

Crie uma hierarquia de projetos. Consulte Criar hierarquias de projetos.

Configure estes processos de negócios e as políticas de segurança na área funcional Project Tracking:

Criar projeto

Editar projeto

Segurança: domínio Manage: Project Details
na área funcional Project Tracking.

Você pode criar projetos não faturáveis, faturáveis, de capital e de oportunidades. Esses projetos do Workday ajudam você a planejar e controlar seu trabalho e recursos. Quando criar um novo projeto, você pode:

Copie estes dados de um projeto semelhante:

Resumo financeiro

Visão geral (resumo e detalhes)

Plano de projeto

Plano de recursos

Worktags

Selecione os modelos para preencher previamente as informações comuns do projeto.

Insira todos os dados do projeto manualmente.

Acesse uma destas opções:

A tarefa

Criar projeto

Tarefa

Criar projeto de oportunidades

Um projeto a ser copiado. No menu de ações relacionadas do projeto, selecione

Projeto

Copiar projeto

. Você só pode copiar os projetos e os dados de projeto aos quais tem acesso.

Uma ideia aprovada No menu de ações relacionadas da ideia, selecione

Ideia

Criar projeto

(Opcional) Selecione um ou mais modelos para seu projeto.

Se você seleciona um

Modelo de contrato de cliente

, o Workday cria um projeto faturável.

Para concluir a seção

Resumo do projeto

, considere:

Opção	Descrição
Nome do projeto	Você pode reutilizar nomes de projeto editando a regra de validação crítica para nomes de projeto no relatório Manter validações personalizadas .
Data de início Data de término	Selecione as datas de início e de término do projeto. Essas datas controlam quando os trabalhadores podem registrar horas no projeto no Controle de horas. Os trabalhadores só podem registrar horas no projeto entre essas duas datas.
Status	As pré-visualizações do projeto exibem esse status apenas para fins informativos. O status do projeto não controla o comportamento funcional.
Proprietário	Identifica a pessoa responsável pelo projeto. Você pode usar essas informações para gerar relatórios consolidados.
Probabilidade	Para um projeto de oportunidades, insira um número entre 1 e 100 para especificar ou indicar a probabilidade de conversão em um projeto. O Workday anexa [O] aos nomes dos projetos de oportunidades. Quando você vende um projeto de oportunidades, pode convertê-lo usando a tarefa Converter projeto de oportunidades em projeto .

Para concluir a seção

Informações de referência

, considere:

Opção	Descrição
Hierarquias de projetos opcionais	Selecione hierarquias adicionais para agrupar projetos para fins de relatório.
ID do projeto	Quando você deixa o campo ID do projeto em branco, o Workday gera uma ID sequencial. As integrações usam as IDs do projeto como referência e somente os administradores do Workday podem alterá-las.
Faturável	Marque essa caixa de seleção para habilitar o faturamento de horas e despesas, bem como o reconhecimento de receita para o projeto. O Workday torna um projeto faturável quando: Você vincula o projeto a um contrato ou linha de contrato. Você seleciona um modelo de contrato de cliente. Um trabalhador registra horas faturáveis nele.
Capital	Selecione essa opção para tornar o projeto um projeto de capital. Quando você marca essa caixa de seleção, não pode: Revise as transações existentes marcadas com o projeto para capitalização. Reverter para um projeto sem capital. Um projeto de capital é específico para uma única empresa que você seleciona para o projeto. Você pode marcar transações em um projeto de capital quando pertencerem a esta empresa. O Workday registra os ativos da empresa resultantes na empresa.
Exibir projeto no Mercado de oportunidades	Essa opção disponibiliza funções de projeto como oportunidades no Mercado de oportunidades. Selecione para habilitar: Os trabalhadores do projeto manifestem interesse em funções não atribuídas para este projeto enquanto ele estiver ativo. Gestores de projeto alocarem candidatos interessados para seus projetos. Você deve configurar os requisitos de função do projeto para incluir habilidades para que o Workday exiba essas funções no Mercado de oportunidades. Os trabalhadores podem visualizar e manifestar interesse em funções de projeto sugeridas que correspondam às suas habilidades. Essa opção só é exibida se o administrador configurou projetos para exibição no Mercado de oportunidades. Os projetos não aparecem imediatamente como sugestões no Mercado de oportunidades. As sugestões de projeto são atualizadas uma vez a cada 24 horas, de segunda a sexta-feira. Consulte Etapas: definir o Talent Marketplace.
Empresa	O Workday: Preenche esta empresa em blocos de horas quando os trabalhadores registram horas no projeto. Atribui uma worktag para a contabilidade, a menos que você substitua as worktags na transação operacional.
Moeda do projeto	O Workday converte todas as taxas internas e faturáveis para essa moeda quando você gera relatórios sobre o projeto.
Cliente	Obrigatório para projetos faturáveis. O Workday: Preenche este campo em blocos de horas e planilhas quando os trabalhadores registram horas no projeto. Atribui uma worktag para a contabilidade, a menos que você substitua as worktags na transação operacional.
Worktag de determinação de saldo	Para projetos de capital, quando você habilita o balanceamento por worktag em seu locatário, pode selecionar uma worktag para balancear lançamentos de transações. As regras avaliam a worktag de determinação de saldo do projeto, não a da transação. O Workday gera lançamentos contábeis Vencimento final e Vencimento inicial para balancear seu lançamento quando os valores na transação e no projeto forem diferentes. Quando você usa um centro de custo como uma worktag de determinação de saldo, pode restringir valores para empresas ou hierarquias de empresas na tarefa Editar centro de custo .
Worktags de determinação de saldo opcionais	Para projetos de capital, quando você habilita worktags de determinação de saldo opcionais em seu locatário, pode selecionar até cinco worktags. Você pode usá-las com sua worktag de determinação de saldo principal para gerar relatórios e balancear várias worktags em uma única transação. O Workday inclui a worktag Projeto para o projeto. Você pode usar um centro de custo como uma worktag de determinação de saldo opcional para restringir valores a empresas ou hierarquias de empresas na tarefa Editar centro de custo .
Grupos de projetos	Associe o projeto a um grupo de projetos relacionados para facilitar a recuperação e a comparação no futuro. Esse agrupamento é útil para gerar relatórios consolidados.
Referência de projeto externo	Você pode associar o projeto a uma ID de projeto externo, como uma ID de um projeto de terceiros.
Link externo	Para vincular o projeto a um site externo, insira o URL aqui. Exemplo: https://zimit.io/ O URL deve corresponder a um formato autorizado especificado pelo administrador do projeto. Você pode definir links externos para o projeto usando a tarefa Manter validação de link externo .
Modelo de contrato de cliente	Somente para projetos faturáveis. Você pode configurar o processo de negócios Criar projeto para gerar um rascunho de contrato de cliente a partir deste modelo.
Pré-requisito para	Exibe todos os projetos que têm um relacionamento de dependência com este projeto.
Dependências	Selecione um projeto para criar um relacionamento de dependência com seu projeto atual. Esse relacionamento oferece visibilidade bidirecional dos detalhes do projeto relacionado que podem afetar o projeto atual.

Para preencher a guia

Worktags

, considere:

Quando você seleciona o projeto em uma transação, o Workday preenche a transação com os valores na coluna

Worktag por padrão

Para balanceamento por worktag, o Workday só usa uma worktag de determinação de saldo se você seleciona worktags do mesmo tipo em:

Grade

Worktags

Campo

Worktag de determinação de saldo

Você pode definir worktags relacionadas para o projeto usando o relatório

Manter usos de worktags relacionadas

Quando você capitaliza um ativo de projeto
, o Workday preenche as worktags relacionadas nos campos

Local

Worktags

do ativo da empresa.

(Opcional) Para preencher a guia

Detalhes do projeto

, considere:

Opção	Descrição
Percentual de conclusão	Quando esse valor é 100%, os trabalhadores não podem registrar as horas do projeto ou de suas tarefas.
Classificação de êxito	Depois de concluir o projeto, selecione uma classificação de êxito. Se você reduz o Percentual geral de conclusão para menos de 100, o campo Classificação de êxito é limpo e se torna somente leitura.

(Opcional) Selecione a guia

Atribuição de função

Para preencher a guia, considere:

Opção	Descrição
Restrito a uma única atribuição	Quando selecionada, você só pode atribuir um trabalhador à função do projeto.
Atribuída a	Atribui trabalhadores a uma função de projeto e concede a eles a segurança apropriada para suas funções no projeto.

Somente trabalhadores com funções no projeto podem ver as informações do projeto. Você também pode limitar as funções a trabalhadores específicos nesta tarefa.

(Opcional) Preencha a guia

Plano de projeto

Quando você cria um novo projeto, só pode acessar as tarefas de plano de projeto no plano de projeto que são:

Irrestrito

Restrito à hierarquia de projetos do novo projeto.

Herdadas da hierarquia pai do novo projeto.

Você também pode adicionar seu plano de projeto após a aprovação do projeto.

(Opcional) Preencha a guia

Plano de recursos

Quando você cria um novo projeto, só pode acessar as funções do projeto no plano de recursos que são:

Irrestrito

Restrito à hierarquia de projetos do novo projeto.