Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: offerte instellen

Stappen: offerte instellen

U kunt de verschillende offerteparameters en projecten en contractobjecten configureren om een offerte voor uw opportunity's te maken.
  1. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het bedrijfsproces
    Offertegebeurtenis
     :
    Bedrijfsproces:
    Definitie bewerken
    .
    Configureer deze stap als een
    actiestap
     :
    • Project maken op basis van CPQ services
       : hiermee maakt u een opportunityproject wanneer u services toevoegt aan een primaire goedgekeurde offerte, en worden ook resourceplanregels en resourceprognoseregels gemaakt wanneer u rolregels aan de offerte toevoegt.
    • Project bewerken vanuit Services CPQ
       : hiermee worden downstreamprojecten bijgewerkt wanneer een primaire goedgekeurde offerte wordt gewijzigd.
    • Resourceplanregel van CPQ-services
       : hiermee worden de resourceplanregels van het downstreamproject bijgewerkt wanneer er een wijziging is in de offerterolregels van een goedgekeurde primaire offerte.
    • (Optioneel) Configureer het
      projectplan verwerken vanuit de CPQ-subprocessen voor services
       stap een
      servicestap
       om een projectplan te maken op basis van offertefasen en taken nadat opportunityprojecten zijn goedgekeurd.
    Wanneer de primaire offerte is goedgekeurd en het bedrijfsproces is voltooid, maakt Workday een opportunityproject, inclusief een resourceplan en resourceprognose met details uit de offerte. Het voegt ook het achtervoegsel [O] toe aan de naam van het opportunityproject.
    • Als het bedrijfsproces
      'Offertegebeurtenis'
       voorwaarderegels heeft en de offerte niet aan de regels voldoet, worden de subprocessen niet gestart.
    • Als u voorwaarderegels hebt voor de stap van de subbedrijfsprocessen, worden deze genegeerd wanneer het project wordt gemaakt op basis van CPQ-services. We raden u aan de validaties te verplaatsen naar 'Project' of 'Projectresourceplan' in de taak '
      Aangepaste validaties onderhouden
       ' of als voorwaarderegels in het bedrijfsproces
      'Offertegebeurtenis'
       om dezelfde functionaliteit te behouden.
  2. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het bedrijfsproces
    Opportunitygebeurtenis
     :
    Bedrijfsproces:
    Definitie bewerken
    .
    Configureer deze stap als een
    actiestap
     :
    • Opportunityproject met offerte converteren naar project
    • Klantcontract met offerte maken
    Wanneer er een wijziging in de opportunitydetails is en er een primair goedgekeurde offerte bestaat, worden in Workday een project en een klantcontract gemaakt.
    • Wanneer u een goedkeuring terugstuurt, wordt de opportunity geannuleerd en wordt de status gewijzigd in
      Concept
       .
    • Als er slechts één project is en dit is geweigerd, worden er geen klantcontracten gemaakt. Als er meerdere projecten zijn en één project wordt geweigerd, wordt een klantcontract gemaakt voor de rest van de goedgekeurde projecten.
    • Als voor het opportunityobject kritieke aangepaste validaties zijn geconfigureerd en niet aan de criteria wordt voldaan, wordt de opportunitygebeurtenis onderbroken totdat de fout is opgelost.
    • Als u de wijzigingen in opportunitygebeurtenissen wilt weergeven, kunt u het rapport 'Opportunity' voor een bedrijf weergeven en de details bekijken op het tabblad
      'Procesgeschiedenis'
       .
  3. (Optioneel) Open de taak
    voor het onderhouden van aangepaste statusinstellingen voor opportunity's
     .
    • Maak aangepaste statuswaarden voor een opportunity op basis van uw organisatiebehoeften, definieer hun sorteervolgorde, stel een status in en markeer statuswaarden als inactief.
    • Beveiliging:
      instelling: domein opportunity
       in het functionele gebied CPQ-services.
  5. (Optioneel) Open de taak
    voor het onderhouden van de wijzigingsreden voor de offerte
     .
    • Redenen voor het wijzigen van een offerte toevoegen of bewerken. U kunt ook rapporteren over redenen voor offertewijzigingen.
    • Het domein 'Beveiliging:
      instellen: offertes'
       in het functionele gebied 'Services CPQ'.
  6. (Optioneel) Open de taak
    Aangepaste validaties onderhouden
     .
    • Maak aangepaste validaties voor de offerte en opportunity om toekomstige fouten te voorkomen. Zorg ervoor dat de aangepaste validaties zijn afgestemd op de offerte, het opportunityproject en het klantcontract.
    • Beveiliging:
      instellen: domein voor aangepaste validaties
       in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  7. Configureer
    offerte-ID's
     zodat Workday unieke nummers in de gewenste volgorde aan offertedocumenten kan toewijzen. Als u geen ID definitie opgeeft, genereert Workday zijn eigen interne ID codes.
    1. Open de taak '
      Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
       '.
    2. In de prompt
      Volgnummer ID bedrijfsdocument
      ID generator voor offertes
       selecteert u de optie
      ID definitie/volgnummergenerator maken
       .
    3. Voer in het veld
      'Volgnummer- ID verhogen met'
       een waarde in die niet nul is. Telkens wanneer Workday een nieuwe ID genereert, wordt het volgnummer verhoogd.
    4. Voer in het veld
      Opvulling
       het aantal cijfers in de reeks in. Zorg ervoor dat u een opvulwaarde opgeeft die groot genoeg is om te voorkomen dat de volgnummers een overloopvoorwaarde tegenkomen.
      Als u het volgende getal in de volgnummering wilt bepalen, geeft u de optie
      Overloopgedrag volgnummer ID
       op.
    5. Voer in het veld
      Notatie volgnummer ID
       de notatie in voor de ID die voorafgaat aan
      K
       .
    6. Geef in de sectie
      Instellingen voor opnieuw instellen op basis van tijd
       op wanneer u de reeks opnieuw wilt starten. Dit kan aan het begin van de dag, de maand of het jaar en de tijdzone staan.
      Als u het volgnummer van de offerte opnieuw wilt starten vanaf een specifiek cijfer, voert u de waarde voor
      Nummer opnieuw starten
       in.
    7. (Optioneel) Als u eerder een ander patroon voor het genereren van ID hebt gebruikt en u wilt dat deze reeks in Workday wordt voortgezet, voert u een getal in voor
      'Laatste gebruikte volgnummering'
       en
      'Laatste datum van gebruik'
       uit uw vorige systeem voor het genereren van ID .
    8. (Optioneel) Schakel het selectievakje
      Laag volume
       in om ervoor te zorgen dat door de volgnummergenerator gegenereerde volgnummers geen hiaten bevatten.
    9. (Optioneel) Voer in de sectie
      Webservice
       een betekenisvolle naam in het veld
      Referentie ID
       in. U kunt deze ID gebruiken om specifieke volgnummers in Workday te identificeren.
    Beveiliging:
    instellingen: tenantinstellingen - financiële
     gegevens in het functionele gebied 'Systeem'.
U kunt een of meer offertes voor een opportunity maken.