Documentsjabloon maken en publiceren
Beveiliging: configureer deze domeinen in het functionele gebied Services CPQ:
- Proces: offertes
- Instellen: offertes
Met Workday kunt u een documentsjabloon configureren die u kunt gebruiken om documenten dynamisch te genereren in PDF- en DocX-bestandsindelingen op basis van offertegegevens.
U kunt gegevensbronnen, fragmenten, aangepaste rapporten en velden in de offertedocumenteditor gebruiken om de sjabloon te ontwerpen. Wanneer u een documentsjabloon bewerkt, worden uw wijzigingen voortdurend automatisch opgeslagen in een conceptmodus en wordt de indicator
Niet-gepubliceerde wijzigingen
weergegeven. Dit voorkomt dat de wijzigingen worden opgenomen wanneer u het document afdrukt. Als u de laatste wijzigingen wilt afdrukken, moet u eerst de documentsjabloon publiceren. U kunt ook een bestaande documentsjabloon kopiëren om een andere sjabloon te configureren.U kunt ook de webservices
Offerteconfiguraties
en Offerteconfiguratie plaatsen
gebruiken om offerteconfiguraties te maken, bij te werken of op te halen. De offertedocumentsjablonen die zijn gemaakt met de putservice zijn alleen-lezen. Als ze eenmaal zijn gemaakt, kunt u ze niet meer bijwerken. - Open de taakOfferteconfiguraties onderhouden.
- Klik op de knopOfferteconfiguratie maken.Als u een bestaande configuratie wilt gebruiken, klikt u opSjablonen kopiëren vanop de paginaOfferteconfiguratie weergeven.
- Klik opDocumentsjabloon toevoegenom een nieuwe offertedocumentsjabloon te maken.
- Typ een naam voor de documentsjabloon. We raden u aan minder dan 100 tekens te gebruiken en speciale tekens zoals het en-teken (&) te vermijden om compatibiliteit tussen producten te garanderen.
- Selecteer een aangepast rapport dat u wilt gebruiken als bron voor het toevoegen van dynamische inhoud. Het rapport definieert welke gegevensvelden en voorwaarderegels beschikbaar zijn en in het gegenereerde document worden opgenomen.
- Geef de indeling voor de inhoud op. Zie het onderwerpDocumentindeling ontwerpenvoor meer informatie over deze stap.
- Klik opPublicerenom de huidige inhoud in de sjabloon actief te maken.
- Nadat u de sjabloon hebt gepubliceerd, wordt deze beschikbaar voor selectie bij het afdrukken van documenten. Een offerteconfiguratie kan meerdere documentsjablonen bevatten.
- Nieuwe offertes gebruiken de meest recent gepubliceerde versie van de documentsjabloon.
De actieve en gepubliceerde documentsjabloon wordt beschikbaar voor selectie wanneer u een offerte maakt.
Zie voorbeeldafbeelding van de documentsjabloon die is geconfigureerd voor een offertedocument. Voorbeelddocumentsjabloon
- U kunt de bestaande documentsjabloon bewerken.
- U kunt het offertedocument afdrukken. Zie het onderwerpOffertedocument afdrukken.
- U hebt toegang tot de rapporten om documentsjablonen weer te geven, te bewerken en te verwijderen:
- Offerteconfiguratie weergeven
- Snapshot offerteconfiguratie weergeven
- U kunt de offertedocumenten opnieuw uploaden naar of integreren in uw CRM-oplossing door een aangepast rapport te maken dat de volgende rapportvelden bevat voor het bedrijfsobjectvan het gegenereerde offertedocument:
- Base64 Image Data
- Type bestandsinhoud
- Bestandsnaam
- Bestandsgrootte