CPQ-tenant voor services configureren

Beveiliging: domein instellen: offertes
in het functionele gebied CPQ-services.

U kunt verschillende parameters configureren om het gedrag voor het maken van offertes en de downstreamverwerking te beheren.

Open de taak

CPQ-instellingen services onderhouden

Vul de sectie

Algemene offerte-instellingen in

Optie	Omschrijving
Overschrijvingen kosten per eenheid van rol toestaan	Schakel het selectievakje in om het overschrijven van de standaardkosten per eenheid van de rol voor een service in te schakelen. Voor alle offerteberekeningen wordt deze overschrijvingswaarde gebruikt. Negatieve waarden zijn niet toegestaan. Op basis van de beveiligingstoegang om dit veld weer te geven of te wijzigen, wordt de standaardkostenoverschrijving weergegeven in resourceplanregels die zijn gemaakt op basis van offertes.
Overschrijvingen kosten per item toestaan	Schakel het selectievakje in om het overschrijven van de standaardkosten per eenheid van het item voor een service in te schakelen. Voor alle offerteberekeningen wordt deze overschrijvingswaarde gebruikt. Negatieve waarden zijn niet toegestaan. Overweging: Deze overschrijvingswaarde wordt alleen in de offerte gebruikt en bevindt zich nergens buiten de offerte.
Overschrijvingen van catalogusprijs per eenheid toestaan	Schakel het selectievakje in om gebruikers toe te staan handmatig een catalogusprijs per eenheid in te voeren voor een rol of item met de standaardprijslijstprijs per eenheid van nul in de offerte. Overweging: Deze overschrijvingswaarde wordt alleen in de offerte gebruikt en bevindt zich nergens buiten de offerte.
Meerdere services beheren als één project	Schakel het selectievakje in om meerdere services downstream in één project samen te voegen. Overwegingen: Workday voegt services met dezelfde projecthiërarchie samen in één downstream project, zelfs als ze verschillende factureringsmodellen hebben. Als er geen gemeenschappelijke projecthiërarchieën voor alle services in een offerte zijn, maakt Workday voor elk project afzonderlijke projecten. Het gedrag van de samenvoegservices wordt bepaald door de markeringsinstelling op het moment dat de offerte wordt gemaakt. Wijzigingen in de instelling voor het markeren van tenant hebben alleen invloed op de manier waarop nieuwe offertes hun services samenvoegen met downstreamprojecten.
Project-ID opnemen in ~Project~-naam	Schakel het selectievakje in om automatisch een gegenereerde sequentiële ID toe te voegen aan de projectnamen die downstream op basis van een offerte zijn gemaakt.
Plakken vanuit spreadsheets in offerte toestaan	Schakel het selectievakje in om het plakken van gegevens uit externe spreadsheets in het offerteraster in te schakelen om uw offerte uit te breiden.

Vul de sectie

Contract en contractregels

in:

Optie	Omschrijving
Standaardtariefblad gebruiken	Schakel het selectievakje in om ervoor te zorgen dat in contracten die op basis van offertes zijn gemaakt, de roltarieven standaard worden berekend op basis van het standaardtariefblad, in plaats van de tarieven in de offerte. Dit ondersteunt facturering op basis van medewerkers die voor het project zijn bemand.
Reden opbrengstenaanpassing	Selecteer een standaardreden voor het invullen van het contracttariefblad dat is gemaakt op basis van CPQ. Dit is het meest van toepassing wanneer u Standaardtariefblad gebruikt . Overwegingen: Wanneer u een tarief in het factureringsproces wijzigt of overschrijft, gebruikt Workday de standaardreden voor opbrengstaanpassing. U kunt aanvullende redenen configureren met behulp van de taak Redenen opbrengstenaanpassing onderhouden .
Contracttype voor offerte	Workday gebruikt dit contracttype voor de contracten die zijn gemaakt op basis van CPQ wanneer de opportunitystatus Gewonnen/Gesloten is.
Opbrengstcategorie rol	Workday gebruikt deze waarde om het veld Opbrengstcategorie in te vullen voor contractregels die zijn gemaakt op basis van rolregels van de offerte.
Opbrengstcategorie voor korting	Workday gebruikt deze waarde om het veld Opbrengstcategorie in te vullen voor contractregels die zijn gemaakt op basis van kortingsregels van de offerte.
Opbrengstcategorie voor onkosten	Workday gebruikt deze waarde om het veld Opbrengstcategorie in te vullen voor contractregels die zijn gemaakt op basis van onkostenregels van de offerte.
Opbrengstcategorie kosten van derden	Workday gebruikt deze waarde om het veld Opbrengstcategorie in te vullen voor contractregels die zijn gemaakt op basis van kostenregels van derden van de offerte.

Vul de sectie

Sjablonen voor factureringsschema

in:

Optie	Omschrijving
Sjabloon rolfactureringsschema	Workday vult de sjabloon voor factureringsschema die u hier op de contractregel voor rollen opgeeft.
Sjabloon factureringsschema voor korting	Workday vult de sjabloon voor factureringsschema die u hier op de contractregel voor korting opgeeft.
Sjabloon factureringsschema voor onkosten	Workday vult de sjabloon voor factureringsschema die u hier op de contractregel voor onkosten opgeeft.
Sjabloon factureringsschema voor kosten van derden	Workday vult de sjabloon voor factureringsschema die u hier op de contractregel opgeeft voor kosten van derden in.

Vul de sectie

Opbrengstenbehandeling

in:

Factureringsmodel	Offerteregel	Opbrengstenbehandeling voor klantcontractregel	Sjabloon opbrengstenschema voor klantcontractregel
Vaste kosten	Wanneer de offerte dit factureringsmodel heeft, past Workday uw selecties toe als standaardwaarden in het contract.
	Onkosten	Selecteer een optie om de opbrengstenverwerking van de onkostencontractregel in te vullen: Opgebouwd Uitgesteld Factuur	Selecteer een optie om standaard de sjabloon Opbrengstenschema voor de contractregel te gebruiken.
	Rol	Selecteer een optie om de opbrengstenverwerking van de rolcontractregel in te vullen: Opgebouwd Uitgesteld Factuur	Selecteer een optie om standaard de sjabloon Opbrengstenschema voor de contractregel te gebruiken.
	Kosten derden	Selecteer een optie om de opbrengstenverwerking van de kostenregel van derden in te vullen: Opgebouwd Uitgesteld Factuur	Selecteer een optie om standaard de sjabloon Opbrengstenschema voor de contractregel te gebruiken.
Tijd en onkosten	Wanneer de offerte dit factureringsmodel heeft, past Workday uw selecties toe als standaardwaarden in het contract.
	Onkosten	Selecteer een optie om de opbrengstenverwerking van de onkostencontractregel in te vullen: Opgebouwd Uitgesteld Factuur	Selecteer een optie om standaard de sjabloon Opbrengstenschema voor de contractregel te gebruiken.
	Rol	Selecteer een optie om de opbrengstenverwerking van de onkostencontractregel in te vullen: Opgebouwd Uitgesteld Factuur	Selecteer een optie om standaard de sjabloon Opbrengstenschema voor de contractregel te gebruiken.
	Kosten derden	Selecteer een optie om de opbrengstenverwerking van de onkostencontractregel in te vullen: Opgebouwd Uitgesteld Factuur	Selecteer een optie om standaard de sjabloon Opbrengstenschema voor de contractregel te gebruiken.

Zie Gevolgen downstream projecten en contracten en Downstreamgedrag projecten en contracten voor samengevoegde services

U kunt offertes maken.

Gebruik deze webservices om alle velden voor standaardinstellingen voor CPQ-services te maken, bij te werken of op te halen:

CPQ-instellingen voor services ophalen

CPQ-instellingen voor putservices

U kunt ook een EIB-spreadsheetsjabloon genereren met behulp van de sjabloon

CPQ-instellingen voor services onderhouden

voor massaal uploaden.