Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Stappen: servicescatalogus maken

Stappen: servicescatalogus maken

Beveiliging: configureer deze domeinen in het functionele gebied Services CPQ:
  • Instellen: offertes
  • Proces: offertes
Met de servicescatalogus kunt u een service aan de offerte toevoegen vanuit een vooraf geconfigureerde lijst. Met deze mogelijkheid kunt u vooraf de duur, rollen, items, onkosten en kosten van derden voor een servicetype definiëren en vervolgens alle gegevens standaard in de offerte opnemen.
Wanneer u een groot aantal services in een catalogus hebt, kunt u de zoekfacetten gebruiken om op de gewenste service te filteren. Voor massale verwerking kunt u de
webservices Catalogusitems voor services ophalen
 en
Catalogusitems voor services plaatsen
 gebruiken.
  1. Open de taak
    Servicescatalogus onderhouden
    .
  2. Klik op
    Service maken
     .
  3. Vul bij de stap
    Servicedetails
     de volgende opties in:
    Opties
    Omschrijving
    Bedrijf
    U kunt het bedrijf selecteren waarvoor u de service wilt maken.
    Zoektags
    Selecteer een worktag waarmee u in de catalogus kunt zoeken. Dit is niet hetzelfde als Workday-worktags.
    Projecthiërarchie
    Selecteer een bestaande projecthiërarchie.
    1. Klik op
      Volgende
      .
    2. Selecteer in de stap
      Schatting
       de
      tijdsbesteding schatting
       om het servicetype te definiëren en de duur in weken op te geven.
      Voeg voor Schatting
      met fasen
       actieve projectplanfasen toe en geef een waarde op voor
      Verschuiving in weken
      . Met de verschuiving kunt u een fase starten na het opgegeven aantal weken vanaf de begindatum van de service. Wanneer de tegenboekingswaarde 0 is, begint de fase op dezelfde datum als de begindatum van de service.
    3. Klik op
      Volgende
      .
    4. Voeg in de stap
      Rollen
       regels voor rollen toe. Workday stelt de rolregels automatisch in op
      Factureerbaar
      .
      (Optioneel) Geef voor services met het
      type schatting van de tijd
       van
      Met fasen
      de fasen en uren voor de rol op. Wanneer u de rol-uren niet opgeeft, wordt de waarde in de service weergegeven als nul nadat u deze aan de offerte hebt toegevoegd.
    5. Klik op
      Volgende
      .
    6. (Optioneel) Voeg in de stap
      Items
       itemregels toe en geef de hoeveelheid op. Workday stelt de itemregels automatisch in op
      Factureerbaar
      .
    7. Klik op
      Volgende
      .
    8. (Optioneel) Voeg in de stap
      Onkosten
       onkostenregels toe. Workday stelt de onkostenregels automatisch in op
      Factureerbaar
       en verbiedt kortingen.
    9. Klik op
      Volgende
      .
    10. (Optioneel) Voeg in de stap
      Kosten
       derden kosten van derden toe en geef de hoeveelheid en de eenheid op. Workday stelt de regels automatisch in op
      Factureerbaar
       en verbiedt kortingen.
    11. Klik op
      Volgende
      .
    12. Beoordeel de service en klik op
      'OK'
      .
  4. Als u wilt dat de verkoopspecialisten de servicecatalogus aan offertes kunnen toevoegen, klikt u op
    Actie
     voor de gewenste servicerij en selecteert u
    Activeren
    .
    U moet de prijsstelling voor de services in het offerteraster opgeven en niet in de catalogus.
Wanneer u een offerte maakt, kunt u een actieve service in de servicescatalogus selecteren om de servicegegevens in het offerteraster automatisch in te vullen. 
Nadat u een service uit de catalogus aan een offerte hebt toegevoegd, kunt u:
  • In de catalogus gedefinieerde services bewerken, kopiëren of inactiveren.
  • Bewerk de service en de rollen verder, splits de duur in fasen, kopieer de service, verwijder de service of ga door met het toevoegen van verkoopitems, onkosten en kosten van derden aan het offerteraster. Zie Onderwerp
    offerte maken
     .
  • Wanneer u een andere rol toevoegt, moet deze aanwezig zijn in het factureringstariefblad van het project. U kunt op
    Geavanceerde roldetails
     klikken om deze verder te verfijnen met aanvullende parameters of de
    prijs per eenheid
     bewerken om deze aan uw bedrijfsbehoeften aan te passen.
  • U kunt een aangepast rapport samenstellen met behulp van de gegevensbron
    Offerteservices
     om op status te rapporteren over servicecatalogusitems en hun gebruik in offertes.