Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: projecten en contractobjecten configureren

Stappen: projecten en contractobjecten configureren

Configureer deze parameters om waarden in de offerteregel in te vullen:
  • Sjablonen voor factureringsschema
  • Projectrollen
  • Factureringstariefblad project
  • Standaardkostentariefblad project
  • Tariefcategorieën
  • Contracttypen:
  • Projecthiërarchie
  • Projectfasen
  • Projecttaken:
  • Sjablonen voor opbrengstenschema
  • Verkoopitems
  • Prijslijst verkoopitem
  1. Open de taak
    Projecthiërarchie maken
     .
    Als u geen bestaande projecthiërarchie in uw omgeving hebt, geeft u de projecten op die u in de hiërarchie wilt opnemen. De hiërarchie die u maakt en selecteert in de primaire offerte, definieert de projecthiërarchie van opportunityprojecten. Zie Projecthiërarchieën maken .
    Beveiliging: maak het bedrijfsproces 'Projecthiërarchie' en het bijbehorende domein in het functionele gebied 'Projecttracking'.
  2. Open de taak
    'Projectfactureringstarieven weergeven
     '.
    Als u geen bestaand factureringstariefblad voor projecten in uw omgeving hebt, maakt u er een om standaardlijstprijzen per eenheid voor rollen te definiëren. Zie Factureringstariefbladen voor project maken . U kunt ook dimensies toevoegen zoals bedrijf, klant en worktags om offertes met prijzen te maken op basis van de opgegeven dimensies.
    Wanneer u rollen aan projecten toewijst, worden tarieven automatisch ingevuld in het offerteraster. U hoeft geen factureringstariefblad voor een project te configureren wanneer u de offerte samenstelt met de functionaliteit 'Offerte maken op basis van spreadsheet', omdat de lijstprijs per eenheid in de spreadsheet is opgegeven.
    Configureer deze beveiligingsdomeinen in het functionele gebied Projectfacturering:
    • Proces: projectfacturering - weergave
    • Instellen: projectfacturering - tariefblad
  3. (Optioneel) Open de taak
    'Projecttariefcategorie en -leden onderhouden'
     .
    Als u tariefcategorieën definieert, kunt u gedetailleerdere prijzen voor rolprijzen configureren door standaard de lijstprijs per eenheid voor rollen in offertes in te voeren. Workday ondersteunt maximaal vijf categorieën per tenant. Nadat u tariefcategorieën hebt geconfigureerd, kunt u deze waarden opnemen in een factureringstariefblad voor een project.
    U kunt de tariefcategorieën weergeven via de taak
    'Projectfactureringstarieven weergeven
     ' op het tabblad
    'Tariefdimensies'
     .
    Wanneer u een service toevoegt die een projectfactureringstariefblad met tariefcategorieën heeft, worden er aanvullende promptvelden weergegeven om de tariefcategoriewaarden in te voeren wanneer u een rol toevoegt of bewerkt. We geven alleen de tariefcategorieën weer die zijn geconfigureerd op het factureringstariefblad van het project.
  4. Open de taak
    Standaardkostentariefblad project maken
     .
    Als u geen bestaand kostentariefblad in uw omgeving hebt, maakt u er een om de standaardkosten per eenheid voor rollen te definiëren. U kunt standaardtariefbladen voor projectkosten definiëren voor een bedrijf en een valuta. Zie Bladen voor standaardkostentarieven voor projecten maken . Momenteel gebruiken de rolkostentarieven in een offerte alleen de waarden van het tabblad
    Projectrol
     . De waarden op het tabblad
    Projecttariefregel
     worden niet ondersteund.
    U hoeft geen kostentariefblad te configureren wanneer u de offerte samenstelt met de functionaliteit 'Offerte maken op basis van spreadsheet', omdat de lijstprijs per eenheid in de spreadsheet is opgegeven.
    Beveiliging:
    instellen: projectfacturering - tariefblad
     in het functionele gebied Projectfacturering.
  5. Open de taak
    Verkoopitem bewerken
     .
    Als u een offerte wilt maken voor een bestaand verkoopitem in uw catalogus, schakelt u het selectievakje
    'Offerte maken'
     in de sectie
    'Kenmerk verkoopitem'
     in.
    Als u de kosten per eenheid van het verkoopitem in een offerte automatisch wilt invullen, geeft u een waarde op voor de kosten per eenheid voor het verkoopitem.
  6. (Optioneel) Open de taak
    Prijslijst verkoopitems onderhouden
     .
    Als u geen bestaande prijslijst hebt, maakt u er een om standaardlijstprijzen per eenheid te definiëren voor items die in een offerte worden gebruikt. Klik
    op Toevoegen
     om een prijslijst voor verkoopitems te maken en de standaardprijzen voor de verkoopitems te definiëren voor een specifiek bedrijf en een specifieke valuta. U kunt ook een bestaande lijst bewerken. Zie Prijslijsten voor verkoopitems maken .
    Configureer deze beveiligingsdomeinen:
    • Instellen: domein Verkoopitem
       in het functionele gebied Klantrekeningen.
    • Stel het domein Klantcontracten - prijslijsten
       in het functionele gebied Projectfacturering en klantcontracten in.
  7. (Optioneel) Open de taak
    voor het instellen van de prijsstelling van verkoopitems
     .
    Wijs een prijslijst voor verkoopitems toe aan een bedrijf of meerdere bedrijven. U kunt ook een standaardprijslijst voor verkoopitems instellen. Zie Concept: verkoopitems . Wanneer dit vooraf is geconfigureerd, wordt de prijslijst voor verkoopitems in de service voor het bedrijf in de offerte ingevuld.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: verkoopitem'
     in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.
  8. (Optioneel) Open de taak
    Projectrollen onderhouden
     .
    • Als u geen bestaande projectrollen in uw omgeving hebt, moet u deze maken. U selecteert deze rollen wanneer u offerterolregels maakt.
    • Rolcategorieën en -vereisten definiëren. Deze vereisten worden automatisch ingevuld voor de rollen wanneer u ze toevoegt aan een offerteservice.
  9. (Optioneel) Open de taak
    'Projectfasen onderhouden'
     .
    Als u geen bestaande projectfasen in uw omgeving hebt, maakt u de fasen. U selecteert deze fasen wanneer u fasen in uw offerte maakt waarin het werk voor uw projecten wordt gecategoriseerd en geordend. Voorbeeld: Plannen en strategieën bepalen.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: projectdetails'
     in het functionele gebied 'Projecttracking'.
  10. (Optioneel) Open de taak
    'Projecttaken onderhouden'
     .
    Als u geen bestaande projecttaken in uw omgeving hebt, maakt u deze. U selecteert deze taken wanneer u taken in uw offerte maakt. Zie Projecttaken maken
  11. (Optioneel) Open de
    taak 'Sjabloon factureringsschema voor klantcontract maken
     '.
    Als u geen bestaande sjabloon voor het factureringsschema in uw omgeving hebt, maakt u er een om de factureringsdetails te definiëren. Het factureringsschema voor het contract wordt automatisch gemaakt op basis van de voorwaarden die u opgeeft. Zie Sjablonen voor factureringsschema voor klantcontracten maken .
  12. (Optioneel) Open de taak
    Sjabloon voor opbrengstenverantwoordingsschema maken
     .
    Als u geen bestaande sjabloon voor een opbrengstenverantwoordingsschema in uw omgeving hebt, maakt u er een om de opbrengstenverantwoordingsmethode en het schema voor het regelitem te definiëren. Het opbrengstenverantwoordingsschema voor het contract wordt automatisch gemaakt op basis van de voorwaarden die u opgeeft. Zie Klantcontracten maken .
  13. (Optioneel) Open de taak
    'Klantcontracttypen onderhouden'
     .
    Als u geen bestaand klantcontracttype in uw omgeving hebt, definieert u klantcontracttypen om de details van klantverkoopovereenkomsten vast te leggen. Zie Stappen: klantcontractsjablonen maken
    Beveiliging:
    instellen: klantcontracten - sjablonen en typen
     in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
Wanneer u offertes maakt, zijn de vereiste gegevens voor de projecthiërarchie, rollen, verkoopitems en de bijbehorende tarieven beschikbaar voor gebruik.
U kunt:
  • Configureer de CPQ-tenant.
  • Stel de offerte samen.