Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: aangepaste objecten voor offertes maken

Stappen: aangepaste objecten voor offertes maken

Met Workday kunt u aangepaste objecten en velden toevoegen aan de opportunity- en offertekop, zodat u externe velden in Workday kunt opnemen. U kunt aangepaste objecten maken met maximaal 100 actieve aangepaste velden en de beveiligingsdomeinen voor elk aangepast object configureren. Nadat u de aangepaste objecten hebt gemaakt en geactiveerd, kunt u:
  • Geef de aangepaste veldwaarden op voor de opportunity- of offertekop.
  • Voeg de aangepaste velden in de documenteditor toe om ze op te nemen in een bestaande of nieuwe documentsjabloon.
    • Wanneer u de documentsjabloon bewerkt, zoekt u naar het aangepaste objectveld op het tabblad
      Dynamische gegevens
       in het rechterdeelvenster van de editor.
  • Voeg de aangepaste velden toe aan nieuwe of bestaande aangepaste rapporten.
  • Bewerk of bekijk alle aangepaste velden voor een offerte door naar
    Aanvullende gegevens
    te gaan in het menu met gerelateerde acties in het rapport
    Opportunity weergeven
    .
  • Rapporteren over aangepaste objecten met behulp van het rapport
    Definities aangepaste objecten
     .
Nadat u een aangepast object in een offerte hebt toegevoegd, moet u rekening houden met het volgende:
  • U kunt het veldtype en label niet meer wijzigen nadat u het aangepaste object hebt geactiveerd.
  • Aangepaste objecten met ingangsdatum worden niet ondersteund.
  • Wanneer u een decimaal veldtype selecteert, ondersteunen we maximaal drie decimalen. De standaardwaarde is ook 0 totdat u deze bewerkt.
  • Zorg ervoor dat u de offerte voor
    Workday-object
    opgeeft en een waarde opgeeft voor de
    naam van het aangepaste object
    .
  1. Open de taak Aangepast veldtype maken.
    • Selecteer het type aangepast veld dat u wilt maken en geef waarden op voor de vereiste velden. Opties zijn Valuta, Decimaal, Geheel getal, Lijst, Tekst en Alineatekst. Gebruik dit type aangepast veld om een aangepast veld te definiëren in een uitbreidbaar Workday-bedrijfsobject.
    • Workday vult automatisch de naam van de
      webservicealias
       voor de velden in. Workday gebruikt deze alias om te verwijzen naar het aangepaste object in webservices.
    • Beveiliging: configureer het domein
      Beheer van aangepaste objecten
       in het functionele gebied Systeem.
  2. Open de taak
    Aangepast object maken
     .
    1. Offerte
       voor
      Workday-object
      opgeven. Geef een waarde op voor de
      naam van het aangepaste object
      . Klik op
      Volgende
      .
    2. Geef de objectnaam, webservicealias en
      Meerdere instances per object toestaan op?
       selectievakje op de volgende pagina.
      U kunt de velden alleen bewerken in de status van een concept aangepast object. U kunt deze na activering niet meer wijzigen. Klik op
      Volgende
      .
    3. Klik op
      Toevoegen
       in de sectie
      Voorgestelde nieuwe velden
       op de volgende pagina.
      Geef het rapportveldlabel op. Workday gebruikt dit label als rapportveldnaam wanneer u het gebruikt in aangepaste rapporten of berekende velden.
      Selecteer het aangepast-veldtype dat u eerder hebt gemaakt bij de prompt
      Veldtype
       om het aangepaste-rapportveld aan het aangepaste object te koppelen.  Klik op
      Volgende
      .
    4. Bewerk het
      domein
       op de volgende pagina
      Beveiliging
       . Voeg het beveiligingsdomein
      Proces: offertes
       toe aan het aangepaste object. Klik op
      Volgende
      .
    5. (Optioneel) Beoordeel en breng indien nodig wijzigingen aan op de pagina
      Algemene instellingen
       . U kunt ook meer velden aan het aangepaste object toevoegen door op
      Toevoegen
       te klikken in de sectie
      Velddefinities
       . Klik op
      OK
      als u klaar bent.
    6. Klik op de pagina
      Aangepast object activeren
       op
      OK
       om het aangepaste object te activeren.
      Voor objecten met meerdere instances selecteert u het gemaakte veldlabel voor
      Weergavewaarde
      .
    7. Bekijk het overzicht van het geactiveerde aangepaste object. Klik op
      Gereed
      .
    Beveiliging: configureer het domein
    Beheer van aangepaste objecten
     in het functionele gebied Systemen.
  3. Open het rapport
    Opportunity weergeven
     en selecteer een opportunity.
    Selecteer
    Aanvullende gegevens
    in het menu met gerelateerde acties van de gewenste offerte. U kunt alle aangepaste velden voor die offerte bewerken of weergeven.
  4. Open de taak
    Offerteconfiguratie onderhouden
     .
    Klik op
    Bewerken
     voor de gewenste documentsjabloon en zoek naar het aangepaste objectveld op het tabblad
    Dynamische gegevens
     in het rechterdeelvenster van de editor. U kunt de aangepaste velden die op basis van aangepaste objecten zijn gemaakt, toevoegen aan een bestaande of nieuwe documentsjabloon.
U kunt het aangepaste veld in een offerte gebruiken.
U kunt:
  • Voeg aanvullende gegevens toe aan een actief aangepast object of bewerk een veld voor een concept van aangepast object met behulp van de taak
    Aangepast object bewerken
     .
  • Bekijk de details van aangepaste objecten door het rapport
    Definities aangepaste objecten
     uit te voeren.
  • Open het rapport
    Aangepaste veldtypen weergeven
     om de toegevoegde aangepaste veldtypen weer te geven.