Concept: spreadsheetinstellingen voor offerte

Spreadsheetinstellingen

Algemene instellingen

De eerste rij in elk van de tabellen die u kopieert, moet het tabeltoken voor tabelidentificatie zijn en de tweede rij moet een koprij met de kolomnamen zijn.
Een token is een label dat u toevoegt in de celrij uiterst links van de respectieve gegevenstabel. Op basis van het tabeltype kunt u de volgende labels opgeven:
<KORTINGEN>
<EXPENSES>
<ITEMS>
<KOSTEN DERDE PARTIJ>
<FASES AND TAKEN>
<ROLES>
<SERVICES>
<TOEWIJZINGEN TAKEN EN FASEN>
Voor geneste tabellen begint u eerst met de servicetabel. U kunt de rest van de tabellen onder de respectieve serviceregel nesten.
De laatste rij moet een token <LINES END> hebben om het einde van de gegevens aan te geven.
Kolomnamen moeten gelijk zijn aan de vooraf gedefinieerde kolomnamen in Workday. De kolomvolgorde wordt genegeerd.
Deze match is hoofdlettergevoelig. Als de namen niet matchen, worden de kolomgegevens tijdens het plakproces genegeerd. Zie het voorbeeldblad.
Zorg ervoor dat een tabel in de spreadsheet geen lege rijen bevat. Wanneer er een lege rij in het midden van een tabel staat, worden alle gegevens na de lege rij genegeerd.
Als u voor grote gegevenssets alle bestaande gegevens in uw offerteraster wilt verwijderen en nieuwe gegevens uit uw spreadsheet wilt plakken, gebruikt u het token <REPLACE ALL> in de celrij uiterst links van de opgegeven gegevenstabel.
Bekijk de voorbeeldspreadsheetsjabloon voor alle vereiste velden, optionele velden, tabeltokens en kolomnamen.

Services Setup

Geef het volgende op in uw spreadsheet voor de service:

Servicenaam
: de weergavenaam van de service. Het wordt gebruikt voor het toewijzen van rollen aan hun services.
Schatting van de tijdsbesteding
- hoe de service wordt geschat:
op hoog niveau
,
op fase
of
met fasen en taken
.
Wanneer de schatting van de inspanning voor de service
Hoog niveau
is, moet u een einddatum voor de service opgeven.
Wanneer de schatting van de inspanning voor de service
Op fase
is, kunt u in Fasen plakken en toewijzingen voor rollen op fase opgeven.
Wanneer de schatting van de inspanning voor de service
Met fasen en taken
is, kunt u in fasen en taken plakken en toewijzingen voor rollen op taak opgeven.
Factureringsmodel
,
projecthiërarchie
,
factureringstariefblad project
,
prijslijst verkoopitems
,
tarieftype
en
worktags
voor de service.
Als u meerdere worktags hebt, voegt u voor elke worktag een afzonderlijke kolom toe. U kunt de referentie- ID voor het worktagtype ophalen via het rapport
'Referentie-ID's onderhouden
'.
Wanneer u het
tarieftype
voor
dagen
gebruikt, kunt u ook een kolom
'Aantal uren per dag'
toevoegen om een waarde voor de dagen op te geven. Als u deze waarde niet opgeeft, wordt in Workday standaard 8 uur gebruikt.

Rolleninstellingen:

Geef deze in uw spreadsheet op voor de rollen:

Rolreferentie- ID
is vereist. Houd er rekening mee dat u deze waarde in de tenant kunt wijzigen zodat deze gelijk is aan de rolnaam (met behulp van de taak 'Referentie-ID's onderhouden').
De kolom
'Overschrijving weergavenaam rol'
is een vereist veld en mag niet leeg zijn. Als u geen waarde opgeeft, kunt u de gegevens niet plakken. Als u dezelfde naam als uw projectrol wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de overschrijvingskolom dezelfde namen heeft.
U moet het volgende definiëren:
Geef aan of de rol een korting krijgt door de kolom 'Kortingscriteria
verbieden
' aan het einde van de respectieve tabellen toe te voegen.
Als de rol factureerbaar is of niet, voegt u een kolom Criteria
voor factureerbare
criteria toe aan het einde van de respectieve tabellen.
Het veld
'Tariefcategorieën'
is optioneel en u kunt dit toevoegen aan het einde van de respectieve tabel. Voeg een afzonderlijke kolom toe voor elke tariefcategorie.

Iteminstellingen

Geef de volgende items op in uw spreadsheet voor items:

U moet definiëren of het item al dan niet een korting krijgt door aan het einde van de respectieve tabellen een kolom
met kortingscriteria
toe te voegen.
U moet definiëren of het item factureerbaar is door een kolom met criteria voor
factureerbare
criteria toe te voegen aan het einde van de respectieve tabellen.
U kunt definiëren of een item een terugkerend item is door de kolommen
Terugkerend item
,
Referentiereferentie- ID
en
Herhalingslengte
toe te voegen aan het einde van de itemtabel.

Onkosten en kosten derden

U moet een kolom
Factureerbare
criteria toevoegen aan het einde van de tabellen met onkosten en kosten van derden om te definiëren of ze factureerbaar zijn.

Fase- en taaktoewijzingen

Als u toewijzingen voor fasen en taken wilt plakken, moet u eerst de fasen en taken onder de service maken. Vervolgens kunt u de toewijzingen uit de tabel
Fase- en taaktoewijzingen
plakken.

Gedrag plakken

Proces plakken voor het raster

U kunt alleen plakken als de bestaande offerte in de bewerkingsmodus staat en niet in de modus
'Offerte weergeven'
.
De nieuwe gegevens die u in de offerte toevoegt, worden onder de bestaande gegevens weergegeven en overschrijven de gegevens niet.
Als vereiste velden ontbreken in de gegevens in de tabel, worden de rijen in het offerteraster niet gemaakt wanneer u de gegevens plakt.
Als er dubbele kolommen zijn, gebruikt Workday de gegevens uit de laatste kolom om de rolregels te vullen.
De uren worden gelijkmatig verdeeld over de duur of fasen.
Het plakproces overschrijft de bestaande rolregels niet.
U hebt toegang tot de geplakte gegevens in weken, maanden, contractjaren, fasen en overzichtsweergave.
U hebt alleen toegang tot de geplakte gegevens in de weergave
Hoeveelheid
als de servicerol fasen heeft.
Wanneer u gegevens voor een service met fasen en taken plakt, plakt u eerst de tabel met de gegevens van de overzichtsstructuur van het werk, inclusief services, fasen en taken in de cel
Offerte
in het offerteraster. Plak vervolgens de toewijzingsgegevens, inclusief rollen en uren, als tweede stap in de cel
Service
.

Spreadsheetbeperkingen

U kunt maximaal 500 rolrijen en 500 servicerijen elk plakken.
De spellingcontrole van gegevens die uit Excel zijn geïmporteerd, kan niet worden gecontroleerd. Als u een kolomnaam verkeerd spelt, wordt deze niet opgenomen.
Als de spreadsheet een lege rij bevat, worden alle gegevens na de lege rij in Workday genegeerd.
Wanneer er fouten optreden, wordt het hele plakproces niet uitgevoerd. U moet eerst de fouten corrigeren en vervolgens de volledige gegevensset opnieuw plakken.
Het plakproces negeert:
Formules in de spreadsheet en neemt alleen de berekende waarde in de offerte op.
Alle valutasymbolen in de numerieke velden van de spreadsheet.
Alle opmaak inclusief lettertype en kleur.
Verwijzingen tussen verschillende spreadsheets, maar ondersteunt waarden waarnaar wordt verwezen op de verschillende tabbladen van dezelfde spreadsheet.
U kunt gegevens
overschrijvingen voor kosten per eenheid
alleen plakken wanneer u voor het eerst de optie '
Overschrijvingen kosten per eenheid toestaan'
in de taak
'Instellingen CPQ-services onderhouden'
inschakelt.
Voor roltoewijzingscellen die leeg zijn in de spreadsheet, wordt standaard de waarde 0 gebruikt wanneer u de gegevens in een offerte plakt als de rol in de service bestaat. Als die rol niet aanwezig is in een service, worden de gegevens genegeerd en blijft de waarde leeg in de offerte.
Deze functionaliteit werkt alleen in de tijdlijn- en overzichtsweergave. In de weergave Werkoverzicht kunt u geen gegevens kopiëren en in de offerte plakken.

Voorbeeld