Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-06-13
Projecten maken

Projecten maken

U kunt niet-factureerbare, factureerbare, kapitaal- en opportunityprojecten maken. Deze Workday-projecten helpen u bij het plannen en bijhouden van uw werk en resources. Wanneer u een nieuw project maakt, kunt u:
  • Kopieer deze gegevens uit een vergelijkbaar project:
    • Overzicht financiële gegevens
    • Overzicht (overzicht en details)
    • Projectplan
    • Resourceplan:
    • Worktags
  • Selecteer sjablonen om algemene projectgegevens vooraf in te vullen.
  • Voer al uw projectgegevens handmatig in.
  1. Toegang tot een van deze opties:
    • Projecttaak maken
       .
    • Taak Opportunityproject maken
       .
    • Een project om te kopiëren. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het project
      Project
      Project kopiëren
      . U kunt alleen de projecten en projectgegevens kopiëren waartoe u toegang hebt.
    • Een goedgekeurd idee. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van het idee
      de optie Idee
      Project maken
      .
  2. (Optioneel) Selecteer een of meer sjablonen voor uw project.
    Als u een
    klantcontractsjabloon
    selecteert, maakt Workday een factureerbaar project.
  3. Houd bij het invullen van de sectie
    Projectoverzicht
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Projectnaam
    U kunt projectnamen opnieuw gebruiken door de kritieke validatieregel voor projectnamen in het rapport
    Aangepaste validaties onderhouden
     te bewerken.
    Begindatum
    Einddatum
    Selecteer de begin- en einddatum voor het project.
    Deze datums bepalen wanneer medewerkers tijd kunnen registreren voor het project in Tijdregistratie. Medewerkers kunnen alleen tijd registreren voor het project tussen deze twee datums.
    Status
    In projectvoorbeelden wordt deze status alleen ter informatie weergegeven. Projectstatus heeft geen invloed op functioneel gedrag.
    Eigenaar
    Hiermee wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het project.
    U kunt deze informatie gebruiken voor totalisatierapportage.
    Kans
    Voer voor een opportunityproject een getal tussen 1 en 100 in om de waarschijnlijkheid van conversie naar een project op te geven of aan te geven. Workday voegt [O] toe aan de namen van opportunityprojecten.
    Wanneer u een opportunityproject verkoopt, kunt u dit converteren met de taak
    Opportunityproject converteren naar project
     .
  4. Houd bij het invullen van de sectie
    Referentiegegevens
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Optionele projecthiërarchieën
    Selecteer aanvullende hiërarchieën om projecten te groeperen voor rapportagedoeleinden.
    Project-ID
    Wanneer u de
    project-ID
     leeg laat, genereert Workday een sequentiële ID.
    Integraties gebruiken de project-ID's als referentie en alleen Workday-beheerders kunnen deze wijzigen.
    Factureerbaar
    Schakel dit selectievakje in om facturering van tijd en onkosten en opbrengstenverantwoording voor het project in te schakelen.
    Workday maakt een project factureerbaar wanneer:
    • U koppelt het project aan een contract of contractregel.
    • U selecteert een klantcontractsjabloon.
    • Een medewerker registreert factureerbare tijd op basis van deze tijd.
    Kapitaal
    Selecteer deze optie om van het project een kapitaalproject te maken.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, kunt u het volgende niet doen:
    • Beoordeel bestaande transacties die aan het project zijn getagd voor activering.
    • Terugzetten naar een project zonder kapitaal.
    Een kapitaalproject is specifiek voor één bedrijf dat u voor het project selecteert. U kunt transacties aan een kapitaalproject taggen wanneer ze bij dit bedrijf horen. Workday registreert de resulterende bedrijfsmiddelen bij het bedrijf.
    Project weergeven in opportunitymarketplace
    Met deze optie worden projectrollen beschikbaar als opportunity's in opportunitymarketplace.
    Selecteer deze optie om het volgende in te schakelen:
    • Projectmedewerkers om interesse te tonen in niet-toegewezen rollen voor dit project terwijl het actief is.
    • Projectmanagers om hun projecten te bemannen met geïnteresseerde kandidaten.
    U moet projectrolvereisten configureren om vaardigheden op te nemen, zodat Workday deze rollen kan weergeven in Opportunity Marketplace. Medewerkers kunnen voorgestelde projectrollen die overeenkomen met hun vaardigheden weergeven en interesse tonen.
    Deze optie wordt alleen weergegeven als uw beheerder projecten heeft geconfigureerd voor weergave in opportunitymarketplace. Projecten worden niet onmiddellijk weergegeven als suggesties in Opportunity Marketplace. Projectsuggesties worden eenmaal per 24 uur bijgewerkt, van maandag tot en met vrijdag.
    Bedrijf
    Workday:
    • Hiermee wordt dit bedrijf ingevuld met tijdsblokken wanneer medewerkers tijd registreren voor het project.
    • Wijst een worktag voor de boekhouding toe, tenzij u worktags in de operationele transactie overschrijft.
    Projectvaluta
    Workday converteert alle interne en factureerbare koersen naar deze valuta wanneer u over het project rapporteert.
    Customer
    Vereist voor factureerbare projecten.
    Workday:
    • Hiermee wordt dit veld ingevuld voor tijdsblokken en werkbladen wanneer medewerkers tijd registreren voor het project.
    • Wijst een worktag voor de boekhouding toe, tenzij u worktags in de operationele transactie overschrijft.
    Salderingsworktag
    Wanneer u voor kapitaalprojecten worktagsaldering in uw tenant inschakelt, kunt u een worktag selecteren om journalen voor transacties te balanceren. De regels evalueren de salderingsworktag van het project, niet de salderingsworktag van de transactie. Workday genereert boekingsposten
    Vervallen tot
     en
    Vervallen van
     om uw journaal in evenwicht te brengen wanneer de waarden voor de transactie en het project verschillen.
    Wanneer u een kostenplaats als salderingsworktag gebruikt, kunt u waarden beperken tot bedrijven of bedrijfshiërarchieën in de taak
    Kostenplaats bewerken
     .
    Optionele salderingsworktags
    Wanneer u optionele salderingsworktags in uw tenant inschakelt, kunt u voor kapitaalprojecten maximaal vijf worktags selecteren. U kunt ze gebruiken met uw primaire salderingsworktag om meerdere worktags in één transactie te rapporteren en te balanceren.
    Workday bevat de projectworktag voor het project.
    U kunt een kostenplaats gebruiken als optionele salderingsworktag om waarden te beperken tot bedrijven of bedrijfshiërarchieën in de taak
    Kostenplaats bewerken
     .
    Projectgroepen
    Koppel het project aan een groep gerelateerde projecten om het later gemakkelijker op te halen en te vergelijken. Deze groepering is handig voor totalisatierapportage.
    Referentie extern project
    U kunt het project koppelen aan een externe project-ID, zoals een ID van een project van derden.
    Externe koppeling
    Als u het project aan een externe website wilt koppelen, voert u hier de URL in. Voorbeeld: https://zimit.io/
    De URL moet overeenkomen met een geautoriseerde notatie die is opgegeven door uw projectbeheerder.
    U kunt externe koppelingen voor het project instellen met behulp van de taak
    Validatie externe koppeling onderhouden
     .
    Sjabloon klantcontract
    Alleen voor factureerbare projecten.
    U kunt het bedrijfsproces Project maken configureren om op basis van deze sjabloon een conceptklantcontract te genereren.
    Vereiste voor:
    Hiermee worden alle projecten weergegeven die een afhankelijkheidsrelatie met dit project hebben.
    Afhankelijkheden
    Selecteer een project om een afhankelijkheidsrelatie met uw huidige project te maken. Deze relatie geeft u tweerichtingszicht op gerelateerde projectdetails die van invloed kunnen zijn op het huidige project.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Worktags
     rekening met het volgende:
    • Wanneer u het project voor een transactie selecteert, vult Workday de transactie met de waarden in de kolom
      Standaardworktag
       .
    • Voor worktagsaldering gebruikt Workday alleen een salderingsworktag als u worktags van hetzelfde type selecteert in zowel de:
      • Worktagsraster
         .
      • Het veld
        Salderingsworktag
         .
    • U kunt gerelateerde worktags voor het project instellen met behulp van het rapport
      Gebruik gerelateerde worktags onderhouden
       .
    • Wanneer u een
      projectactivum
      kapitaliseert, vult Workday de gerelateerde worktags in de velden
      Locatie
       en
      Worktags
       van het bedrijfsactivum.
  6. (Optioneel) Houd bij het invullen van het tabblad
    Projectdetails
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Percentage voltooid
    Wanneer deze waarde 100% is, kunnen medewerkers geen tijd registreren voor het project of de bijbehorende taken.
    Succeswaardering
    Nadat u het project hebt voltooid, selecteert u een succeswaardering.
    Als u het
    totale percentage voltooid
     terugbrengt tot minder dan 100, wordt het veld
    Succeswaardering
     gewist en wordt het alleen-lezen.
  7. (Optioneel) Selecteer het tabblad
    Roltoewijzing
     .
    Houd bij het invullen van het tabblad rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Beperkt tot enkelvoudige toewijzing
    Als deze optie is geselecteerd, kunt u slechts één medewerker aan de projectrol toewijzen.
    Toegewezen aan
    Wijst medewerkers toe aan een projectrol en verleent hen de juiste beveiliging voor hun rol in het project.
    Alleen medewerkers met rollen in het project kunnen projectgegevens zien. U kunt rollen ook beperken tot specifieke medewerkers voor deze taak.
  8. (Optioneel) Vul het tabblad
    Projectplan
     in.
    Wanneer u een nieuw project maakt, hebt u alleen toegang tot de projectplantaken in het projectplan die:
    • Onbeperkt.
    • Beperkt tot de projecthiërarchie van het nieuwe project.
    • Overgenomen van de bovenliggende hiërarchie van het nieuwe project.
    U kunt uw projectplan ook toevoegen na goedkeuring van het project.
  9. (Optioneel) Vul het tabblad
    Resourceplan
     in.
    Wanneer u een nieuw project maakt, hebt u alleen toegang tot de projectrollen in het resourceplan die:
    • Onbeperkt.
    • Beperkt tot de projecthiërarchie van het nieuwe project.
    • Overgenomen van de bovenliggende hiërarchie van het nieuwe project.
    U kunt uw resourceplan ook toevoegen na goedkeuring van het project.
Workday verzendt het project ter beoordeling en goedkeuring.
  • Identificeer projectrisico's.
  • (Alleen factureerbare projecten) Maak klantcontracten en voeg vervolgens contracttarieven en factureringstariefregels toe.
  • Aangepaste objecten maken.
  • Koppel een idee aan het project vanuit het menu met gerelateerde acties.