Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Overwegingen bij instellen: projecten maken

Overwegingen bij instellen: projecten maken

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie van hoe gebruikers projecten maken en bewerken. Hier wordt het volgende uitgelegd:
  • Waarom u ze moet instellen.
  • Hoe ze passen bij de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Wat het is

Met het maken van projecten kunt u het projectwerk voor uw organisatie plannen en bijhouden. U kunt de volgende typen projecten maken:
  • Basisprojecten
     functioneren uitsluitend als worktags voor financiële transacties en salarisadministratieposten.
  • Factureerbare projecten
     hebben klantcontracten, facturen en facturering.
  • Kapitaalprojecten
     hebben kostentransacties voor het beheren van projectkosten als langetermijnactiva.
  • Niet-factureerbare projecten
     zijn interne projecten waarbij geen klanten worden gefactureerd.
  • Opportunityprojecten
     zijn verkoopopportunity's die u later kunt converteren naar een project.

Belangrijkste voordelen

Workday vermindert de gegevensinvoer door u het volgende in staat te stellen:
  • Gegevens uit een bestaand project kopiëren.
  • Gebruik sjablonen om algemene projectgegevens in te vullen.
  • Gegevens uit een idee kopiëren.
Workday stroomlijnt ook het projectonderhoud door projectmanagers in staat te stellen:
  • Bestaande projecten bijwerken.
  • Nieuwe en bijgewerkte projecten goedkeuren.
  • Conceptklantcontracten genereren.

Gebruiksscenario's

  • Maak sjablonen voor vergelijkbare projecten om de inspanningen te verminderen, de consistentie te behouden en fouten te voorkomen.
  • Stel in dat Workday een conceptklantcontract genereert op basis van een sjabloon nadat een manager een factureerbaar project heeft goedgekeurd.
  • Nieuwe projecten maken.
  • Nieuwe projecten maken op basis van goedgekeurde ideeën.
  • Bestaande projecten kopiëren.
  • Bestaande projecten bijwerken.
  • Wijzigingen in projecten goedkeuren.
  • Converteer basisprojecten naar volledig gedefinieerde projecten.

Belangrijke vragen

Vragen
Overwegingen
Hebt u projecten nodig die alleen als worktags fungeren?
U kunt basisprojecten maken om te gebruiken als worktags voor financiële transacties en salarisadministratieposten.
Hoe wilt u sjablonen voor uw projecten configureren?
U kunt sjablonen maken voor vergelijkbare typen projecten om algemene informatie in te vullen die de meeste gebruikers moeten invoeren.
Binnen de projectsjabloon kunt u het maken van projecten verder vereenvoudigen door deze aanvullende sjablonen te koppelen:
  • Projectplannen.
  • Resourceplannen.
  • Taakresources.
  • Klantcontracten.
Wilt u een specifieke notatie gebruiken voor de project-ID?
U kunt een aangepaste notatie voor project-ID's instellen in de taak
Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
 .
Hoe wilt u de consistentie tussen projecten behouden?
Om de consistentie te behouden, kunt u gemeenschappelijke waarden voor de projectvelden definiëren. Gebruikers kunnen deze vooraf gedefinieerde waarden vervolgens selecteren wanneer ze een project maken of bijwerken.
Hoe wilt u nieuwe projecten maken?
U kunt het maken van een nieuw project vereenvoudigen door gebruikers in staat te stellen bestaande projecten te kopiëren. Gebruikers kunnen de meeste overdraagbare projectgegevens kopiëren. Voorbeeld: worktags, projectplannen en resourceplannen.
U kunt gebruikers ook toestaan nieuwe projecten te maken op basis van een goedgekeurd idee. Dit type projectcreatie bevat informatie die u in het idee definieert.
Als u deze functies wilt inschakelen, configureert u de startacties
Project kopiëren
 en
Project maken op basis van idee
 in het beveiligingsbeleid voor het bedrijfsproces
Project maken
 .
Hoe wilt u uw klantcontracten maken?
U kunt het maken van klantcontracten vereenvoudigen door Workday te configureren om na goedkeuring van het project een conceptklantcontract te genereren.
Als u deze functie wilt inschakelen, voegt u de servicestap
Klantcontract maken
 toe aan het bedrijfsproces
Project maken
 nadat het bedrijfsproces is voltooid.
Welke externe koppelingen moeten gebruikers aan hun projecten toevoegen?
U kunt gebruikers in staat stellen externe koppelingen aan hun projecten toe te voegen door URI's te configureren die:
  • Schakel de optie
    Externe koppeling
     in voor projecten.
  • Voorkomen dat gebruikers niet-geautoriseerde koppelingen toevoegen.
Bepaal voordat u begint welke externe koppelingen uw organisatie goedkeurt voor projectgebruik.

Aanbevelingen

Maak sjablonen om velden te vullen met gegevens die voor al uw projecten gelden. U kunt uw projectsjablonen ook aan deze sjablonen koppelen:
  • Projectplannen.
  • Resourceplannen.
  • Taakresources.
  • Klantcontracten.
Configureer het bedrijfsproces
Project maken
 om projecten te kopiëren.
Configureer het bedrijfsproces
Project maken
 om een conceptklantcontract te genereren op basis van een sjabloon voor factureerbare projecten.

Vereisten

Maak projecthiërarchieën voor uw organisatie voordat u gebruikers in staat stelt om projecten te maken.

Beperkingen

U kunt alleen:
  • Voeg klantcontractsjablonen toe aan factureerbare projecten.
  • Conceptklantcontracten genereren voor factureerbare projecten die u koppelt aan klantcontractsjablonen.

Tenantinstellingen

Als u aangepaste notaties voor uw project-ID's wilt maken, kunt u de optie
ID-generator voor projecten
 configureren in de sectie
Projecten
 van de taak
Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
 .

Beveiliging

Domeinen
Overwegingen
Instellen: tenantinstellingen - beveiliging
 in het functiegebied Systeem
Gebruikers kunnen externe koppelingen voor projecten inschakelen en de URI's opgeven.
Bedrijfsprocesbeheer
 in het functiegebied Systeem
Gebruikers kunnen de bedrijfsprocessen
Project maken
 en
Project bewerken bewerken
 .
Beheren: Bedrijfsprocesdefinities
 in het functiegebied Systeem
Gebruikers kunnen de bedrijfsprocessen
Project maken
 en
Project bewerken
 beheren.
Beheren: initiatieven
 in het functionele gebied Projecten
Gebruikers kunnen belangrijkheidswaarderingen maken en beheren.
Beheren: projectdetails
 in het functiegebied Projecttracking
Gebruikers kunnen:
  • Belangrijkheidswaarderingen maken en wijzigen.
  • Voer het rapport
    Projecten zoeken uit
     .
  • Projecten weergeven.
Instellen: basisworktag voor projecten
 in de functiegebieden Algemeen financieel beheer en Worktags
Gebruikers kunnen basisprojecten maken om als worktags te gebruiken.
Instellen: project
 in het functiegebied Projecten
Gebruikers kunnen projectsjablonen maken en beheren.
Instellen: projectdetails
 in het functiegebied Projecttracering
Gebruikers kunnen het volgende maken en beheren:
  • Projectstatuswaarden.
  • Waarderingen belang.
Instellen: projecttracering
 in het functionele gebied Projecttracering
Gebruikers kunnen:
  • Succeswaarderingen maken en beheren.
  • Gebruik de webservice
    Projecten ophalen
     .
Instellen: risico's en prioriteiten
 in het functiegebied Projecttracering
Gebruikers kunnen het volgende maken en beheren:
  • Risiconiveaus.
  • Werkprioriteiten.
Zorg voor de juiste toegang tot deze beveiligingsrollen:
Domeinbeveiligingsrollen
Overwegingen
Projectbeheerder
  • Configureert gegevens voor tenantinstellingen.
  • Hiermee bewerkt u de bedrijfsprocessen
    Project maken
     en
    Project bewerken
     .
  • Hiermee geeft u de URI's op voor externe projectkoppelingen.
  • Hiermee maakt u projecten en sjablonen.
  • Gebruikt webservices.
Projectmanager
  • Hiermee worden projecten gemaakt en bijgewerkt.
  • Hiermee worden projectgegevens beheerd en weergegeven.
  • Hiermee worden wijzigingen in projecten goedgekeurd die zijn gerouteerd door de bedrijfsprocessen
    Project maken
     en
    Project bewerken
     .

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen
Overwegingen
Project maken
 in het functiegebied Projecttracking
Hiermee kunnen projectbeheerders:
  • Nieuwe projecten maken.
  • Bestaande projecten kopiëren.
  • Gebruik de webservice
    Project verzenden
     .
Hiermee kunnen projectmanagers:
  • Nieuwe projecten maken.
  • Nieuwe projecten maken op basis van goedgekeurde ideeën.
  • Bestaande projecten kopiëren.
  • Nieuwe projecten beoordelen en goedkeuren.
  • Genereer een conceptklantcontract voor factureerbare projecten.
Project bewerken
 in het functiegebied Projecttracking
Hiermee kunnen projectmanagers:
  • Bestaande projecten bewerken.
  • Wijzigingen in bestaande projecten beoordelen en goedkeuren.

Rapportage

Projectmanagers kunnen het rapport
Projecten zoeken
 weergeven om naar bestaande projecten te zoeken.

Integraties

Webservices
Overwegingen
Projecten ophalen
Hiermee worden projecten met uw specifieke criteria opgehaald.
U kunt projectcriteria voor één transactie aanvragen op basis van de referentiewaarde of alle transacties ophalen als u geen criteria opgeeft.
Project verzenden
Hiermee maakt u een project en verzendt u dit ter goedkeuring via het bedrijfsproces
'Project maken'
 .

Relaties en interacties

Functies
Overwegingen
Klantcontracten
Wanneer u projectsjablonen voor uw klantcontracten definieert, kunnen projectmanagers deze selecteren wanneer ze factureerbare projecten maken. U kunt het bedrijfsproces
Project maken
 inschakelen om na goedkeuring van het project een conceptcontract te genereren.
Services CPQ
U kunt CPQ-services configureren om het maken van een project op basis van een offerte te automatiseren. U kunt de bedrijfsprocessen
Offertegebeurtenis
 configureren om een opportunityproject te maken op basis van een goedgekeurde primaire offerte en het bedrijfsproces
Opportunitygebeurtenis
 configureren om deze naar een project te converteren.
Tijdregistratie
U kunt de begin- en einddatum van het project configureren. Met dit datumbereik wordt het eerste datumbereik ingesteld voor projectmedewerkers om tijd te registreren voor het project of de projecttaken.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.