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最終更新: 2025-09-19
調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成

調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成

"調達依頼"
 ワークレットを使用して、以下を含む調達依頼を作成できます。
  • カタログ アイテム
  • 外部サプライヤからのアイテム
  • カタログ外アイテム
  • プロジェクト ベースのアイテム
共通の発注アイテムを発注することもできます。
"調達依頼"
 ワークレットを使用してプロジェクト ベースのサービスの調達依頼を作成できますが、これらの調達依頼はワークレットに表示されません。
"調達依頼の検索
 " レポートを使用して、すべての調達依頼を表示できます。
  1. 以下のいずれかの領域から "
    調達依頼
     " ワークレットにアクセスします。
    • ホーム ページの "
      メニュー"
      。
    • 購買
       担当者ハブの
      "概要"
       ページの "
      タスクとレポート"
       セクション。
    • "購買
       " ワークレットの "
      表示
       " セクション
  2. "調達依頼の詳細
     " カードで、注意を要する調達依頼に対応します。
    "要注意"
     ステータスの調達依頼を完了するまでは、調達依頼を作成することはできません。
  3. 調達依頼を作成します。
    次のいずれかを実行できます。
    • "調達依頼の詳細
       " カードで
      "調達依頼の開始" を
       クリックします。
    • "発注方法
       " カードで発注方法を選択する。
      "テナント設定の編集 - 財務
       会計" タスクの
      "調達依頼
       のデフォルトの発注方法" オプションを使用して、
      "調達依頼の開始" のデフォルトの発注方法
       を設定できます。
  4. 選択した発注方法の手順に従います。
    発注方法
    手続き
    カタログの検索
    カタログ アイテムを検索して追加します。
    "調達依頼"
    ワークレットでのカタログ検索では、類似の調達依頼の購買履歴に基づいた個別の検索結果が表示されます。この結果には、次のような前年に完了した調達依頼のカタログ アイテムが表示されます。
    • "会社"、"出荷先"、"納品先" の値が一致している。
    • 一致するワークタグ。
    "調達依頼" ワーク
     レットの外部検索プロバイダとして Amazon ビジネス および Order.co を設定すると、カタログ検索でマーケットプレースからアイテムを表示および直接発注することもできます。参照 調達依頼ワークレットでの統合検索の設定。
    検索された 1 つのアイテムの数量に基づいて、アイテムの納品ソースと納品拠点が計算されます。カートにアイテムを追加して調達依頼を送信すると、次の処理が行われます。
    • 納品ソースと納品拠点を再計算します。
    • リクエストされたアイテムの数量と発注のタイミングに応じて、カート内のアイテムの納品ソースと納品拠点を変更します。
    1 つ以上のリクエスト元エンティティに関連付けられた検索内のアイテムは、関連するリクエスト元エンティティのみが表示できます。
    カタログ外アイテムのリクエスト
    • "カタログ外のリクエスト
       " フォームのフィールドに情報を入力します。
    • 該当するアイテムをカートに追加します。
    Workday は、カタログ外のリクエストにある商品行アイテムがカタログからのリクエストに対応しているかどうかを検出し、代わりにカタログをリクエストするよう提案することができます。これらの候補は、既存の購買アイテムにリンクされているサプライヤ アイテム ID に基づいています。これらの候補は、すべての調達依頼タイプとすべてのサプライヤに適用されます。
    サプライヤの Web サイトへの接続
    使用可能なサプライヤの Web サイトのリストから、"
    接続"
     オプションを使用して目的のサプライヤを選択します。
    サプライヤの Web サイトの指示に従います。サプライヤの Web サイトの指示を完了すると、チェックアウトのためにカートにリダイレクトされます。
    情報が欠落している調達依頼フィールドをすべて入力します。
    テンプレートと調達依頼からの追加
    "調達依頼テンプレート"
     または
    "過去の調達依頼"
    から調達依頼を選択します。
    My 調達のお気に入りからの選択
    • 選択可能なお気に入りのリストからアイテムを選択します。
    • 該当するアイテムをカートに追加します。
    プロジェクト ベースのサービスのリクエスト
    • プロジェクト行を作成し、各フィールドに情報を入力します。
    • 該当するアイテムをカートに追加します。
調達依頼のオーダーを完了したら、チェックアウトできます。カート内のアイテムとその数量を表示するには、
"My カート"
をクリックします。
調達依頼がチェックアウトされると、以下のいずれかを選択します。
  • 詳細を編集
     : 調達依頼ヘッダーのフィールドを編集します。
  • チェックアウトのメイン ページ: 各調達依頼行の数量とワークタグを編集します。
  • さらに編集:
     単一の調達依頼行の詳細を編集します。
  • レガシー チェックアウトを使用するには
    "高度なチェックアウト" にアクセスします
     。このチェックアウトでは、各調達依頼行に対してさらに多くのフィールドにアクセスできます。
"調達依頼
 " リストの "
オープン"
 タブから、調達依頼とそのステータスを表示できます。承認済みの調達依頼は、"
オープン"
 タブに
"発注待ち"
として表示されます。
次の操作を行った後に、調達依頼に表示される
"質問票の記入"
 リンクを選択して、"
調達
 依頼" ワークレットで質問票に回答することもできます。
  • "調達依頼イベント"
     ビジネス プロセス定義に質問票ステップが含まれている。質問票と質問の設定を参照してください。
  • ワークレットで調達依頼を作成し、送信しました。