購買アイテムの作成
- サプライヤ情報を含む購買アイテムを設定する際の考慮事項をレビューします。
- "購買アイテム イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Procurement" 業務分野の"Set Up: Purchase Item"ドメイン。
会社の購買アイテムを作成および編集します。単位 (UOM) など、購買アイテムに関連する一般的なアイテム属性と特定のサプライヤ属性を設定できます。
購買アイテムの代替アイテム ID とワークタグを設定することもできます。
- "購買アイテムの作成" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 製造会社部品番号製造会社このオプションは、次の場合にのみ表示されます。- "アイテム ID タイプの表示オプションの管理"タスクで、"アイテム管理" タイプの主アイテム ID として"製造会社部品番号"と"製造会社" を設定します。
- アイテムの支出カテゴリで製造会社のオプションを有効にします。
購買アイテムのヘッダーの主属性として、製造会社および製造会社部品番号を表示するために、アイテムごとに 1 つの製造会社と製造会社部品番号のみを定義できます。1 つのアイテムに複数の製造会社または製造会社部品番号がある場合は、"代替アイテム ID"タブに表示されます。支出カテゴリ購買アイテムの支出カテゴリには、"調達"支出カテゴリの使用先が必要です。支出カテゴリによって、このカテゴリに関連付けられているすべてのサプライヤ アイテムの会計処理が決まります。アイテムのステータス"購買を制限" ステータスにより、次の取引からアイテムが除外されます。- 発注変更
- 発注書
- 調達依頼
- 調達依頼のソーシング
- サプライヤのバックオーダー
代替アイテムは調達依頼に使用できませんが、発注書、請求書、受領書には使用できます。"非アクティブ" ステータスと "購買を制限"アイテム ステータスを組み合わせて使用すると、アイテムのステータスをよりきめ細かく管理し、購買や耐用年数終了のプロセスと戦略をより適切にサポートできます。アイテムの URL"Maintain External Link Validation"タスクで、"Procurement Item URL Link"タイプを使用し、外部リンクの検証を定義できます。優先度調達依頼時に購買アイテムを優先として設定する場合に選択します。以下の場合に"優先"が表示されます。- アイテム アイコンの"調達依頼ワークレット"。ワークレットではプリファレンスでソートできます。
- バッジ アイコンの付いたアイテム名の横にある"カタログの検索"。結果は優先アイテムでフィルタできます。
Classification購買アイテムを商品またはサービスのいずれかに分類するには、"商品" または "サービス" を選択します。これは、税レポートおよび税のデフォルト適用ルールに使用します。商品コード標準の商品分類コードを選択します。例: UNSPSC または NIGPCurrency購買アイテム価格の通貨を入力します。購買アイテムをサプライヤ請求書行または請求書調整行に追加すると、アイテムの単価が取引通貨に換算されます。パッケージング文字列文字列をパッケージ化すると、アイテムのさまざまな単位やその換算係数が一見してわかりやすくなります。単位の自動入力サポートされているフォーマットで"パッケージング文字列"フィールドに値を入力すると、"単位"テーブルが自動入力されます。例:ケース/10 ボックス/各 200デフォルトの発注価格この価格を更新すると、換算係数に基づいて"単位"グリッド内のすべての価格設定も更新されます。デフォルトでサービス リクエストとして作成選択すると、このアイテムがサービス アイテムとして指定されます (調達の場合のみ)。調達依頼ワークベンチを使用する場合は、"カタログの検索"オプションを使用してこのアイテムにアクセスできます。調達ドキュメントでは、商品行とサービス行の両方にサービス アイテムを使用できます。支出カテゴリのデフォルト税区分支出カテゴリを"デフォルトの税区分"で定義すると表示されます。デフォルトの税区分調達行でこのアイテムに関連付ける税区分コードを選択します。"デフォルトの税区分" は、調達行の"支出カテゴリのデフォルト税区分" の値を上書きします。"税区分の管理" タスクを使用して税区分コードを定義します。ワークタグ"関連ワークタグの用途の管理"タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、このオブジェクトの関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ"列の値がこの取引に自動入力されます。Workday では、取引のワークタグに、関連する支出カテゴリとそのワークタグも入力されます。購買アイテムと支出カテゴリの関連ワークタグが同じタイプの場合、購買アイテムの値の方がより具体的なため、優先されます。コメントこのフィールドを使用すると、さまざまなエンド ユーザーがこのフィールドに入力し、アイテムの変更に関するコメントを追加および更新できます。購買アイテムに入力されたコメントは、次のページでも確認できます。- 関連アクション メニューのアイテム プレビュー。
- "購買アイテムの表示" レポート
リクエスト元エンティティ購買アイテムを制限するリクエスト元エンティティを選択します。選択すると、そのエンティティのみがアイテムの調達を依頼できます。購買制限アイテム リストアイテムを追加する既存の購買アイテム リストを選択します。アイテムの調達依頼は、そのリストで選択されているリクエスト元エンティティに制限されます。シリアル管理タイプ購買アイテムに使用するシリアル管理タイプを選択します。- 完全シリアル管理: 製造中に適用される恒久的なシリアル番号。これにより、アイテムのライフサイクル全体を追跡できます。
- 出荷シリアル管理: 出荷時に適用されるシリアル番号。出荷と配布を通じてアイテムを追跡できます。
"アイテム概要"タブで選択したシリアル管理タイプによって、すべての在庫拠点に対するデフォルトのシリアル管理タイプが指定されますが、"在庫拠点のオプション"タブで個々の在庫拠点に対して異なるシリアル管理タイプを選択することで、デフォルトを上書きできます。既存の購買アイテムについては、"購買アイテムの編集" タスクにアクセスし、"在庫拠点のオプション"タブでシリアル管理タイプを変更します。"在庫拠点のオプション" タブと "アイテム概要" タブでシリアル管理タイプの設定が異なる場合は、"在庫拠点のオプション"タブでアイテムの在庫拠点を削除できます。拠点を削除するには、拠点の在庫がゼロでなければなりません。 - 次を参考にして"単位"テーブルを完了させます。
オプション 説明 使用方法単位について以下の用途を選択できます。- 発注書"サプライヤ情報"タブに単位を入力する。
- 保管:"在庫拠点のオプション" タブおよび PAR 取引プロンプトに単位を入力する。
- 使用単位:事業や顧客による製品の単位を特定します。
発注のデフォルト"サプライヤ情報"タブに購買アイテムの有効な発注単位がない場合に、調達取引に入力される単位を選択します。出庫のデフォルト購買アイテムのデフォルトの出庫単位がその在庫拠点にない場合に、在庫取引に自動入力される単位を選択します。"在庫拠点のオプション" タブでデフォルトの出庫単位を選択できます。保管のデフォルト購買アイテムのデフォルトの保管単位がその在庫拠点にない場合に、在庫取引に自動入力される単位を選択します。"在庫拠点のオプション" タブでデフォルトの保管単位を選択できます。使用単位のデフォルト購買アイテムのデフォルトの使用単位がその在庫拠点にない場合に、"在庫" 取引に自動入力される単位を選択します。"在庫拠点のオプション" タブでデフォルトの使用単位を選択できます。小数の保管数量を認める基本単位に小数の保管数量を認める場合に選択します。これにより、アイテムの単位の精度を高めることができます。小数の数量を単位に認めることで、引当処理時における基本単位の引当数量が決まります。在庫品リクエストの対応する保管単位が整数の場合、引当数量は整数になります。小数の保管数量を認める場合、既存の保管単位は自動的に変換されます。 - (任意)"代替アイテム ID"タブで、以下のような代替アイテム ID タイプの値を設定します。
- 社内の購買アイテムと製造会社の情報をリンクさせる。
- 代替アイテム ID を使用して、"アイテム"プロンプトで購買アイテムを検索できるようにする。
例:"アイテム ID タイプ"="UPN"。値=H7493808120500。アイテム ID タイプを設定し、購買アイテムに関連付けられている支出カテゴリに割り当てると、このタブが表示されます。 - (任意)"サプライヤ情報"タブで、サプライヤのソーシングの優先順位を設定します。追加した一意の購買オプションごとに、"カタログの検索"タスクに調達オプションが表示されます。"機能のオプトインの管理"レポートから"調達依頼エクスペリエンスの統合" 機能にオプトインすると、"カタログの検索"タスクから"調達依頼"ワークレットのカタログ検索に移動し、より合理化された調達依頼プロセスを実行できます。参照 調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成。次を参考にして、タブを完了させます。
オプション 説明 カタログ アイテム購買アイテムに対してカタログ アイテムの管理を有効にすると、すべてのフィールドが編集可能になり、カタログ アイテムに加えられた変更がサプライヤ カタログと同期されます。ソーシングの優先順位ソーシングの優先順位を以下のように設定して、ソーシング アイテムのサプライヤをランク付けします。- 1: 主サプライヤ
- 2以上: 副サプライヤ
- 0: ランクなし
購買アイテムのサプライヤを優先順位でランク付けすることにより、購買担当者が調達依頼の作成時に主サプライヤを使用し、必要に応じて副サプライヤに切り替えることができるようにします。"カタログの検索"タスクで、サプライヤ情報を個別の調達オプションとして表示しない場合は、各サプライヤ項目にゼロを入力します。次に、"調達依頼ソーシング ルールの管理"タスクを使用して、発注にサプライヤを自動入力します。"機能のオプトインの管理"レポートから"調達依頼エクスペリエンスの統合" 機能にオプトインすると、"カタログの検索"タスクから"調達依頼"ワークレットのカタログ検索に移動し、より合理化された調達依頼プロセスを実行できます。参照 調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成。優先サプライヤ契約有効な支出取引に優先サプライヤ契約が自動入力され、その契約を使って会社の支出が追跡されます。リードタイム発注書の"ドキュメント日付"から納品予定日までの日数を値で指定します。- "リードタイム"+"ドキュメント日付"を使用して、発注書の "期日"が計算されます。
- 複数のリードタイムがある場合、それらに基づいて優先順位に従ってリードタイムが選択されます。リードタイムは以下のように指定されます。
- サプライヤ アイテムまたはカタログ アイテム。
- サプライヤ。
- テナント。
注: 商品行に期日が入力されていない場合、発注書の"ヘッダーの期日"に基づいて対応する商品行が自動入力されます。購買アイテムの更新の適用このボタンは"購買アイテムの編集" タスクに表示されます。このボタンをクリックすると、"アイテム概要"タブの"単位" テーブルで行われた更新が、以下の"発注の価格設定"テーブルに適用されます。購買アイテムの更新を適用すると、以下が実行されます。- "アイテム概要"タブと"サプライヤ情報" タブの単位が同じ場合、換算係数を更新する。
- 新しい単位とそのすべての属性を追加します。
- "アイテム概要"タブで非アクティブな単位を非アクティブ化する。
換算係数に基づいて価格を計算線形価格計算を有効にする場合に選択します。(発注時の単位や数量に関係なく、アイテムの基本単位に対して固定価格を支払うことになります)。線形価格計算の場合は次のようになります。- "発注の価格設定" テーブルと"ジャスト イン タイム"テーブルに、デフォルトの単位の価格のみ入力します。残りの単位の価格は自動的に計算されます。
- "詳細価格設定" テーブルで、異なる単位に同じ価格ルールを作成しないでください。代替単位の "詳細価格設定" テーブルから、調達取引に価格が自動入力されます。
発注の価格設定サプライヤ情報が一致している調達ドキュメントに自動入力される発注単位を入力します。ジャスト イン タイムサプライヤが受諾したジャスト イン タイム調達時の単位を入力します。サプライヤ情報が一致しているジャスト イン タイム調達ドキュメントに、ジャスト イン タイム単位が自動入力されます。詳細価格設定開始日と終了日を指定して価格ルールを設定します。調達取引の"詳細価格設定"に、同じ値が自動入力されます。1 つの取引に複数の詳細価格が適用される場合、調達取引の"詳細価格設定" には以下の優先順位で自動入力されます。- 出荷先事業地
- サプライヤ契約
- 会社
- (任意)"代替アイテム"タブで、購買アイテムの代替として使用するアイテムを追加します。次を参考にして、タブを完了させます。発注開始日発注終了日自動ソーシング時に発注書のアイテムを自動的に置き換える日付を入力します。これらの日付は在庫代替アイテムには適用されないことに注意してください。使用方法以下のようにします。
- 調達:代替アイテムを発注できるようにします。
- 在庫:代替アイテムをピッキングできるようにします。
会社この代替アイテムを受け入れる会社または会社階層を選択します。納品先事業地この代替アイテムを受け入れる納品先または事業地階層を選択します。代替アイテムの優先順位代替アイテムに対する優先順位の番号を入力します。対象外の会社この代替アイテムが特定の会社に送信されないように制限できます。対象外の納品先特定の事業地がこの代替アイテムを受領しないように制限できます。カタログ アイテムを代替アイテムとして使用することはできません。特定の価格設定のアイテムを代替する必要がある場合は、サプライヤ アイテムを使用することをお勧めします。異なる基本単位で代替アイテムを設定することで、アイテムのパッケージ化の差異を考慮に入れることができます。発注単位と基本単位が異なる代替品がある場合、アイテムの換算係数に基づいて発注数量が再計算され、取引の送信時に要求された基本数量が維持され、自動ソーシング プロセスでの発注超過や発注不足が最小限に抑えられます。異なる基本単位を持つ代替アイテムの例:- 基本単位が"Each" で、副単位が "ケース" で、換算係数が 10 である"Primary - Executive Gown"という名前の購買アイテムを作成します。
- 基本単位が "1"で、副単位が "ケース" で、換算係数が 5 である"Sub-Exam Gown"という名前の 2 つ目の購買アイテムを作成します。
- 次に、"代替アイテム"タブで、アイテムを他のアイテムの代替アイテムとして設定します。主アイテムと代替アイテムの換算係数が異なることは通知されますが、設定を続行することはできます。
- 主試験用ガウン アイテム 5 ケースの在庫品リクエストを設定し、在庫品リクエストからピッキング リストを作成します。在庫拠点は、代替アイテムを最初にピッキングするように設定されている。これにより、主試験用ガウン アイテムの基本数量が異なる場合でも、代替の試験ガウンの行が"ピッキング数量"に「5 ケース」と表示されます。リクエスト数量は、アイテムの基本数量を超えて保持されます。
独自の代替アイテムが設定された代替アイテムはサポートされません。例:"アイテム 1" にはアクティブな代替アイテム"アイテム 2"があり、"アイテム 2"にもアクティブな代替アイテムがあります。"アイテム 1"の調達依頼が発注書に自動的にソーシングされることはありません。
購買アイテムの契約価格を設定しない場合、選択した購買アイテムに関連付けられている主サプライヤ情報が、以下のドキュメントに入力されます。
- 調達依頼
- 発注書
- 受領書
- 請求書
"概要"
タブのアイテム情報が入力されます。"会社の調達オプションの編集"
タスクで、主サプライヤ情報と副サプライヤ情報がリクエスト者にどのように表示されるか設定します。"アイテム変更ログ"
レポートにアクセスして、購買アイテム属性に加えられた変更を追跡します。