ステップ: 証明書/リファレンス レターの管理
"証明書/リファレンス レターのリクエスト" ビジネス プロセスを設定して、部下からの証明書/リファレンス レターのリクエストに対して動的なドキュメントを作成、レビュー、および生成できます。例: 勤務先参照、給与証明書。
自分または部下が "証明書/リファレンス レターのリクエスト" ビジネス プロセスを開始することで、部下の証明書/リファレンス レターを作成できます。これらのドキュメントは、以下のようなそれぞれの場所の手続きで必要となる情報を提供します。
- ビザの申請。
- 不動産の賃貸。
- 住宅ローンの申請。
- 銀行口座の開設。
アクティブな従業員、将来の従業員、退職した従業員について証明書/リファレンス レターのリクエストを実行できます。
- ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。"Staffing" 業務分野で以下のドメインを設定します。
- Set Up: Reference Letters
- Worker Data: Reference Letters
- "証明書/リファレンス レター カテゴリの管理"タスクにアクセスします。証明書/リファレンス レター カテゴリを作成して、証明書/リファレンス レター テンプレートを整理します。
- "証明書/リファレンス レター テンプレートの管理"タスクにアクセスします。"証明書/リファレンス レター カテゴリ"について、証明書/リファレンス レター テンプレートを作成し、セキュリティを特定の国に対して設定するかどうかを選択します。国を選択すると、従業員の主ポジションの勤務地に基づいて、以下の場面でアクセスが制御されます。
- 従業員の証明書/リファレンス レターの作成時
- 従業員による証明書/リファレンス レターのリクエスト時
- セグメント ベースのセキュリティ グループを設定して、セキュリティ グループ別に証明書/リファレンス レター テンプレートをセキュリティ保護します。
- ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーの編集"証明書/リファレンス レターのリクエスト" ビジネス プロセス ポリシーのセキュリティを設定します。
- "証明書/リファレンス レターのリクエスト" ビジネス プロセスを設定します。次のどちらかを設定できます。
- 異なる証明書/リファレンス レター カテゴリおよびテンプレートに対する条件ルールを含む単一のビジネス プロセス定義
- 証明書/リファレンス レター カテゴリまたはテンプレートごとに別個の定義がある複数のビジネス プロセス定義
ルール ベースのビジネス プロセスの設定を参照してください。 - 証明書/リファレンス レター テンプレートに関連付けられたドキュメント テンプレートを使用して動的なドキュメントを生成するには、"証明書/リファレンス レターのリクエスト" ビジネス プロセスを設定します。 ステップ: 動的なドキュメントの生成を参照してください。Workday Docs を使用して、証明書/リファレンス レターのドキュメント テンプレートを作成することもできます。ステップ: Workday Docs の設定を参照してください。生成およびアップロードした証明書/リファレンス レター ドキュメントを従業員関連ドキュメント ファイルで表示する方法については、 概念: ドキュメントのレビュー ステップを参照してください。
- "証明書/リファレンス レター" ドキュメント カテゴリのセキュリティ セグメントを設定します。ステップ: ドキュメントへのアクセスの管理を参照してください。
- "証明書/リファレンス レターのリクエスト" ビジネス プロセスの "ドキュメントの言語" フィールドを非表示にすることを推奨します。"ドキュメントの生成"ステップは、リクエスト者のロケールと言語設定に基づいてドキュメントの言語を設定します。"ドキュメントの言語" フィールドを非表示にすることで、ユーザーに不要な操作をさせずに済みます。"従業員の証明書/リファレンス レターの作成"タスクと"証明書/リファレンス レターのリクエスト"タスクの間で不整合のないように、すべてのセキュリティ グループの "ドキュメントの言語" フィールドを非表示にすることを推奨します。
- 処理待ちのセキュリティ ポリシーの変更をアクティブ化します。
証明書/リファレンス レターを次の方法で作成できます。
- 従業員の関連アクション メニューから"従業員のリクエスト""証明書/リファレンス レターの作成" を選択する。
- 従業員が自分の関連アクション メニューから"従業員のリクエスト""証明書/リファレンス レターのリクエスト"を選択して、証明書/リファレンス レターをリクエストする。
"従業員の証明書/リファレンス レターの作成"
および "証明書/リファレンス レターのリクエスト"
タスクを以下として設定します。
- "My ダッシュボード" および "ホーム" ダッシュボードのお知らせワークレット
- "My ダッシュボード" および "ホーム" ダッシュボードのお知らせ
- "リクエスト"ワークレットのアクション
"My チーム管理" ダッシュボードで
"従業員の証明書/リファレンス レターの作成"
をお知らせワークレットおよびお知らせとして設定します。