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最終更新: 2026-03-13
ステップ: 見積の設定

ステップ: 見積の設定

さまざまな見積パラメータ、プロジェクト、契約オブジェクトを設定して、オポチュニティの見積を作成できます。
  1. "見積イベント"
    ビジネス プロセスの関連アクション メニューから、以下を選択します。
    ビジネス プロセス
    定義の編集
    。
    次のサブプロセスを
    "アクション"
    ステップとして設定します。
    • サービス CPQ からプロジェクトを作成
      : 承認済の主見積にサービスを追加する場合にオポチュニティ プロジェクトを作成します。また、見積にロール行を追加する場合にリソース プラン行とリソース予測行を作成します。
    • サービス CPQ からのプロジェクトの編集
      : 承認済の主見積に変更があった場合に、下流プロジェクトを更新します。
    • サービス CPQ からのリソース プラン行
      : 承認済の主見積の見積ロール行に変更があった場合に、下流のプロジェクト リソース プラン行を更新します。
    • (任意)
      "サービス CPQ からのプロジェクト プランの
      処理" サブプロセスを
      "サービス"
      ステップとして設定し、オポチュニティ プロジェクトが承認された後に、見積フェーズとタスクからプロジェクト プランを作成します。
    主見積が承認され、ビジネス プロセスが完了すると、リソース プランを含むオポチュニティ プロジェクトと、見積の詳細を含むリソース予測が作成されます。また、オポチュニティ プロジェクトの名前に "[O]" 接尾辞が追加されます。
    • "見積イベント"
      ビジネス プロセスに条件ルールが設定されていて、見積がルールに適合しない場合は、サブプロセスは開始されません。
    • サブ ビジネス プロセスの開始ステップに条件ルールがある場合、プロジェクトがサービス CPQ から作成されると、条件ルールは無視されます。
      "カスタム検証の管理
      " タスクでプロジェクトまたはプロジェクト リソース プランに検証を移動するか、
      "見積イベント"
      ビジネス プロセスの条件ルールとして検証を移動して、同じ機能を維持することをお勧めします。
  2. "オポチュニティ イベント"
    ビジネス プロセスの関連アクション メニューから、以下を選択します。
    ビジネス プロセス
    定義の編集
    。
    次のサブプロセスを
    "アクション"
    ステップとして設定します。
    • オポチュニティ プロジェクト (見積あり) のプロジェクトへの変換
    • 見積のある顧客契約の作成
    オポチュニティの詳細に変更があり、承認済みの主見積が存在する場合、プロジェクトと顧客契約が作成されます。
    • 承認を差し戻した場合、オポチュニティはキャンセルされ、ステータスが
      "ドラフト"
      に変わります。
    • プロジェクトが 1 つしかなく、却下された場合、顧客契約は作成されません。複数のプロジェクトがあり、1 つのプロジェクトが却下された場合、残りの承認済みプロジェクトについて顧客契約が作成されます。
    • オポチュニティ オブジェクトに重大なエラーのカスタム検証が設定されていて、条件が満たされていない場合、エラーが解決するまでオポチュニティ イベントが一時停止されます。
    • オポチュニティ イベントの変更を表示するには、会社の "オポチュニティの表示" レポートにアクセスし、"
      プロセス履歴"
      タブで詳細を確認します。
  3. (任意)
    "オポチュニティのカスタム ステータス設定の管理
    " タスクにアクセスします。
    • 組織のニーズに基づいてオポチュニティのカスタム ステータスを作成し、そのソート順を定義し、デフォルトステータスを設定して、ステータスを非アクティブに設定します。
    • セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野の
      "Set Up: Opportunity
       " ドメイン
  5. (任意)
    "見積の変更理由の管理
    " タスクにアクセスします。
    • 見積の変更理由を追加または編集します。見積の変更理由に関するレポートを作成することもできます。
    • セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野の
      "Set Up: Quotes
       " ドメイン
  6. (任意)
    "カスタム検証の管理
    " タスクにアクセスします。
    • 見積とオポチュニティのカスタム検証を作成して、エラーが発生しないようにする。カスタム検証が見積、オポチュニティ プロジェクト、顧客契約の間で整合していることを確認する。
    • セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
      "Set Up: Custom validations
       " ドメイン
  7. 見積 ID
    を設定して、見積ドキュメントに任意の順序で一意の番号が割り当てられるようにします。ID定義を指定しない場合、Workday が独自の内部IDコードを生成します。
    1. "テナント設定の編集 - 財務
      会計" タスクにアクセスします。
    2. 次の場所
      ビジネス ドキュメント連番ID
      見積のIDジェネレーター
      プロンプト:
      "ID定義/連番ジェネレーターの作成"
      オプションを選択します。
    3. "連番の増分ID"
      フィールドには、新しいID ()が生成されるたびに連番を増やすためのゼロ以外の値を入力します。
    4. "桁数
      " フィールドに、桁数を入力します。連番が超過条件に該当しないように、十分な桁数を指定してください。
      連番内の次の番号を決定するには、
      "連番IDが桁数を超過した場合の動作"
      オプションを指定します。
    5. "連番IDの形式"
      フィールドに、
      "Q"
      で始まる識別子の形式を入力します。
    6. "時間ベースのリセット設定"
      セクションで、連番を再開するタイミングを指定します。これは、日、月、または年初、およびタイムゾーンのいずれかになります。
      見積連番を特定の桁から再開始するには、
      "再開始番号"
      の値を入力します。
    7. (任意) 以前に別のID生成パターンを使用しており、その連番を続行する場合は、前のID生成システムからの
      "最終使用連番の使用"
      と
      "最終使用日"
      に数字を入力します。
    8. (任意)
      "少量"
      チェックボックスをオンにして、連番ジェネレーターによって生成された連番に途切れが生じないようにします。
    9. (任意)
      "Web サービス"
      セクションで、
      "参照ID"
      フィールドにわかりやすい名前を入力します。このIDを使用して、Workday 内で特定の連番を識別できます。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - Financials"
    ドメイン
オポチュニティに対して 1 つ以上の見積を作成できます。