ステップ: 見積の設定
さまざまな見積パラメータとプロジェクトおよび契約オブジェクトを設定して、オポチュニティの見積を作成できます。
- "見積イベント"ビジネス プロセスの関連アクション メニューから、選択します。以下のサブプロセスを"アクション"ステップとして設定します。
- サービス CPQ からのプロジェクトの作成: 承認済みの主見積にサービスを追加するとオポチュニティ プロジェクトが作成され、見積にロール行を追加するとリソース プラン行とリソース予測行が作成されます。
- サービス CPQ からのプロジェクトの編集: 承認済みの主見積に変更がある場合に、下流プロジェクトを更新します。
- Resource Plan Line from Services CPQ: 承認済みの主見積の見積ロール行に変更がある場合に、下流のプロジェクト リソース プラン行を更新します。
- (任意)"サービス CPQ からのプロジェクト プランの処理" サブプロセスをサービスステップとして設定し、オポチュニティ プロジェクトが承認された後に、見積のフェーズとタスクからプロジェクト プランを作成します。
主見積が承認されてビジネス プロセスが完了すると、リソース プランと、見積の詳細を含むリソース予測を含むオポチュニティ プロジェクトが作成されます。また、オポチュニティ プロジェクトの名前に "[O]" サフィックスが追加されます。- "見積イベント"ビジネス プロセスに条件ルールが設定されているにもかかわらず、見積がそのルールを満たしていない場合、サブプロセスは開始されません。
- サブ ビジネス プロセスの開始ステップに条件ルールがある場合、プロジェクトがサービス CPQ から作成された時点で条件ルールは無視されます。"カスタム検証の管理" タスクで "プロジェクト" または "プロジェクト リソース プラン" に検証を移すか、"見積イベント"ビジネス プロセスの条件ルールとして同じ機能を維持することをお勧めします。
- "オポチュニティ イベント"ビジネス プロセスの関連アクション メニューから、に選択します。以下のサブプロセスを"アクション"ステップとして設定します。
- 見積のあるオポチュニティ プロジェクトのプロジェクトへの変換
- 見積を含む顧客契約の作成
オポチュニティの詳細に変更があり、承認済の主見積が存在する場合、プロジェクトと顧客契約が作成されます。- 承認者を差し戻すと、オポチュニティはキャンセルされ、ステータスが"ドラフト"に変わります。
- プロジェクトが 1 つしかなく、これが却下された場合、顧客契約は作成されません。複数のプロジェクトがあり、1 つのプロジェクトが却下された場合は、残りの承認済プロジェクトに関する顧客契約が作成されます。
- オポチュニティ オブジェクトに重要なカスタム検証が設定されており、条件が満たされていない場合、エラーが解決されるまでオポチュニティ イベントは一時停止されます。
- オポチュニティ イベントの変更を表示するには、会社の "オポチュニティの表示" レポートにアクセスし、"プロセス履歴"タブで詳細を確認します。
- (任意)"見積の変更理由の管理"タスクにアクセスします。
- 見積を変更する理由を追加または編集する。見積の変更理由に関するレポートを作成することもできます。
- セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野の"Set Up: Quotes" ドメイン
- (任意)"カスタム検証の管理" タスクにアクセスします。
- 今後のエラーを防ぐために、見積とオポチュニティのカスタム検証を作成する。見積、オポチュニティ プロジェクト、顧客契約の間でカスタム検証が整合していることを確認する。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Custom validations"ドメイン
- 見積 ID を設定して、見積ドキュメントに目的の順序で一意の番号が割り当てられるようにします。ID 定義を指定しない場合、独自の内部 ID コードが生成されます。
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。
- プロンプトで、"ID 定義/連番ジェネレーターの作成"オプションを選択します。
- "連番の増分単位"フィールドに、ゼロ以外の値を入力します。この値を指定すると、新しい ID が生成されるたびに連番が増えます。
- "桁数"フィールドに、桁数を入力します。桁数がオーバーフロー条件に該当しないように、十分なサイズのパディング値を指定してください。連番の次の番号を決定するには、"連番 ID の桁数を超過した場合の動作"オプションを指定します。
- "連番 ID フォーマット" フィールドに、"Q"の前に識別子のフォーマットを入力します。
- "時間ベースのリセット設定"セクションで、順序を再開するタイミングを指定します。これは、日、月、または年とタイムゾーンの最初に設定できます。見積連番を特定の桁から再開するには、"再開番号"の値を入力します。
- (任意) すでに別の ID 生成パターンを使用しており、その順序を継続したい場合は、以前の ID 生成システムから"最終使用日"と"最終使用日"に数値を入力します。
- (任意)"少量"チェックボックスをオンにして、連番ジェネレーターによって生成された連番に欠番が生じないようにします。
- (任意)"Web サービス"セクションで、"参照 ID"フィールドに意味のある名称を入力します。この ID を使用して、Workday 内で特定の連番を識別できます。
セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up: Tenant Setup - Financials"ドメイン - (任意) プロジェクトと契約オブジェクトを設定します。
- (任意) サービス カタログを設定します。
- (任意) 見積スプレッドシートを設定します。
- (任意) カスタム オブジェクトを設定します。
オポチュニティに対して 1 つ以上の見積を作成できます。