概念: 見積のスプレッドシートの設定

スプレッドシートの設定

一般設定

コピーする各テーブルの最初の行はテーブル識別のためのテーブル トークンであり、2 行目は列名を含むヘッダー行である必要があります。
トークンは、対応するデータ テーブルの一番左上のセル行に追加するラベルです。テーブルのタイプに基づいて、以下のラベルを指定できます。
<DISCOUNTS>
<経費>
<ITEMS>
<サードパーティのコスト>
<フェーズとタスク>
<ROLES>
<SERVICES>
<タスクとフェーズの割当>
入れ子テーブルの場合、最初はサービス テーブルから開始します。残りのテーブルは、それぞれのサービス行の下にネストすることができます。
最後の行には、データの終了を示す<ライン 終了> トークンが必要です。
列名は、Workday で事前定義された列名と同じである必要があります。列順序は無視されます。
この対応付けでは大文字と小文字が区別されます。名前が一致しない場合、貼り付け処理ではその列データは無視されます。シートの例を参照してください。
スプレッドシートのテーブルに空白行がないことを確認します。テーブルの途中に空白行がある場合、空白行の後のデータはすべて無視されます。
大きなデータ セットで、見積グリッドの既存のデータをすべて削除し、スプレッドシートから新しいデータを貼り付ける場合は、指定されたデータ テーブルの一番左上のセル行で <REPLACE ALL> トークンを使用します。
すべての必須フィールド、任意のフィールド、テーブル トークン、列名については、スプレッドシート テンプレートの例を参照してください。

サービス設定

サービスのスプレッドシートで以下を指定します。

サービス名
: サービスの表示名です。ロールをそのサービスにマッピングするために使用されます。
エフォート見積
- サービスの見積方法:
高レベル ()
、
フェーズ別
(または
フェーズとタスクあり)
。
サービスのエフォート見積が
高レベル ()
の場合、サービスの終了日を指定する必要があります。
サービスのエフォート見積が
"フェーズ別" で
ある場合、"フェーズ" に貼り付け、"フェーズ別のロール" の配分を指定できます。
サービスの工数の見積が
"フェーズとタスク" で
ある場合、フェーズとタスクに貼り付け、タスク別にロールの配分を指定できます。
請求モデル ()
、
プロジェクト階層 ()
、
プロジェクト請求レート シート ()
、
販売アイテムの価格リスト ()
、
レート タイプ ()
、サービスの
ワークタグ
。
複数のワークタグがある場合は、ワークタグごとに別々の列を追加します。
"参照 ID の管理"
レポートにアクセスして、ワークタグ タイプの参照IDを取得できます。
"日"
の
レート タイプ
を使用する場合、
"1 日あたりの時間数"
列を追加して日数の値を指定することもできます。この値を入力しない場合、Workday のデフォルト値は 8 時間に設定されます。

ロールの設定

スプレッドシートで以下のロールを指定します。

ロール参照ID は
必須です。テナント内でこの値を変更し、ロール名と同じにすることができます ("参照 ID の管理" タスクを使用)。
"ロールの表示名の上書き
" 列は必須フィールドのため、空白にはできません。値を指定しない場合、データは貼り付けられません。プロジェクト ロールと同じ名前を使用するには、上書き列に同じ名前が設定されていることを確認してください。
以下を定義する必要があります。
それぞれのテーブルの最後に
"割引禁止"
条件列を追加することにより、ロールに割引が適用されるかどうかを設定します。
それぞれのテーブルの最後に
"請求可能な
条件" 列を追加することにより、ロールが請求可能かどうかを識別します。
"レート カテゴリ"
フィールドは任意で、それぞれのテーブルの最後に追加できます。レート カテゴリごとに個別の列を追加します。

アイテム設定

スプレッドシートで以下の項目を指定します。

それぞれのテーブルの最後に
"割引禁止"
条件列を追加して、アイテムに割引を適用するかどうかを定義する必要があります。
それぞれのテーブルの最後に
"請求可能な
条件" 列を追加して、アイテムが請求可能であるかどうかを定義する必要があります。
アイテム テーブルの最後に
"定期アイテム"
、
"参照参照ID"
、
"繰返しの間隔"
列を追加することにより、アイテムが定期的に使用されるかどうかを定義できます。

経費およびサードパーティ コスト

経費テーブルとサードパーティ コスト テーブルの最後に
"請求可能な
条件" 列を追加して、請求可能かどうかを定義する必要があります。

フェーズとタスクの割当

フェーズおよびタスクの配分を貼り付けるには、まずサービスの下にフェーズおよびタスクを作成する必要があります。その後、
"フェーズおよびタスクの割当
" テーブルから配分を貼り付けることができます。

貼り付けの動作

グリッドの貼り付けプロセス

既存の見積が
"見積の表示"
モードではなく、編集モードの場合にのみ貼り付けられます。
見積に追加した新しいデータは、既存のデータの下に表示され、データは上書きされません。
テーブルのデータに必須フィールドがない場合、データを貼り付けても見積グリッドに行は作成されません。
重複する列がある場合、最後の列のデータを使用してロール行に値が入力されます。
期間またはフェーズ全体で時間数が均等に割り当てられます。
貼り付け処理では、既存のロール行は上書きされません。
貼り付けたデータには、週、月、契約年、フェーズ、およびサマリ ビューでアクセスできます。
"数量
" ビューで貼り付けられたデータにアクセスできるのは、サービス ロールにフェーズがある場合のみです。
フェーズとタスクを含むサービスのデータを貼り付ける場合は、まず、サービス、フェーズ、タスクを含む作業ブレークダウン構造データを含むテーブルを
見積グリッドの "見積
" セルに貼り付けます。次に、ロールと時間数を含む配賦データを 2 つ目のステップとして
"サービス"
セルに貼り付けます。

スプレッドシートの制限事項

ロール行とサービス行は、それぞれ最大 500 行とサービス行 500 行を貼り付けることができます。
Excel からインポートしたデータのスペルチェックは行われません。列名に誤りがあった場合は、その列名は含まれません。
スプレッドシートに空白行がある場合、空白行の後のデータはすべて無視されます。
エラーが発生した場合、貼り付けプロセス全体は実行されません。最初にエラーを修正してから、データ セット全体の貼り付けをやり直してください。
貼り付け処理では、以下が無視されます。
スプレッドシート内の数式。見積に計算値のみが含まれます。
スプレッドシートの数値フィールド内のすべての通貨記号。
フォントや色を含むすべての書式設定。
異なるスプレッドシート間で参照されますが、同じスプレッドシートの異なるタブで参照される値もサポートされます。
"単価の上書き"
データを貼り付けることができるのは、
"サービス CPQ 設定の管理"
タスクで
"ロール単価の上書きを許可"
オプションを最初に有効にした場合のみです。
スプレッドシート内で空のロール割当セルは、そのロールがサービスに存在する場合に見積にデータを貼り付けると、デフォルト値として 0 が設定されます。そのロールがサービスに存在しない場合、その情報は無視され、見積で値は空白のままになります。
この機能は、"タイムライン" および "サマリ" ビューでのみ使用できます。"作業の内訳" ビューでは、データをコピーして見積に貼り付けることはできません。

例