概念: 見積スプレッドシートの設定

Workday では、外部の Google スプレッドシートまたは Excel ファイルのテーブルからデータをコピーして、見積グリッドに貼り付けることができます。スプレッドシート内のテーブルを説明に従って設定します。テーブルが正しく設定されたら、テーブルからデータをコピーして見積グリッドに貼り付けることができます。

スプレッドシートの設定

コピーする各テーブルの 1 行目はテーブル識別のためのテーブルトークン、2 行目は列名を含むヘッダー行である必要があります。

トークンは、各データテーブルの左上セルに追加するラベルです。テーブルタイプに基づいて、次のラベルを指定します。

<サービス>

<ロール>

<ITEMS>

<経費>

<サードパーティコスト>

<フェーズとタスク>

スプレッドシートのコピーアクションでは、列ヘッダーとテーブルのトークンを含むテーブル全体をコピーする必要があります。列の順序は無視されます。

列名は、Workday で定義済みの列名と同じである必要があります。このマッチングでは大文字と小文字が区別されます。名前が一致しない場合、貼り付けのプロセスではその列データが無視されます。そのシート例を参照してください。

ネストされたテーブルの場合は、最初にサービステーブルから始めます。残りのテーブルはそれぞれのサービス行の下にネストすることができます。最後の行には、データの終了を示す <lines end> トークンが含まれている必要があります。

見積に追加した新しいデータは既存のデータの下に表示され、データをオーバーライドすることはありません。

大きなデータセットで、見積グリッド内の既存のデータをすべて削除し、スプレッドシートから新しいデータを貼り付ける場合は、データテーブル全体の左上のセル行で <置換 ALL> トークンを使用します。

工数の見積が

"高レベル"

のサービスについては、そのサービスの終了日を指定する必要があります。

以下を定義する必要があります。

ロールとアイテムの

割引禁止

条件 (それぞれのテーブルの最後に割引禁止列を追加)

ロール、アイテム、経費、サードパーティのコストの

"請求可能"

条件 (それぞれのテーブルに請求可能な列を追加)。

アイテムを定期として定義するには、アイテムテーブルの最後に "定期的なアイテム"、"参照 ID"、"繰返しの長さ" の列を追加します。

すべての必須フィールド、任意のフィールド、テーブルトークン、列名については、スプレッドシートテンプレートの例を参照してください。

貼り付けの動作

貼り付けするには、まず見積グリッドでデータを貼り付ける適切なセルを選択します。

グリッドの貼り付けプロセス: フェーズとタスクを含むサービスのデータを貼り付ける場合は、まず見積グリッドの "
見積
" セルにサービス、フェーズ、タスクを含む "業務の内訳構造" データをテーブルに貼り付けます。次に、ロールと時間数を含む配分データを 2 番目のステップとして "
サービス"
セルに貼り付けます。
既存の見積が編集モードで、"
見積の表示"
モードでない場合にのみ貼り付けることができます。
テーブルのデータに必須フィールドがない場合、データを貼り付けたときに見積グリッドに行が作成されません。
重複する列がある場合、最後の列のデータがロール行に入力されます。
期間またはフェーズ全体で時間数が均等に割り当てられます。
貼り付けのプロセスでは、既存のロール行は上書きされません。
貼り付けられたデータは、週、月、契約年、フェーズ、サマリビューで表示できます。
サービスロールにフェーズがある場合のみ、
"数量"
ビューに貼り付けられたデータを表示できます。

見積フィールドの貼り付けプロセス: "ロールの表示名の上書き
" 列を含める必要があり、空白にすることはできません。
この列の値は、"プロジェクトロール" への
"ロール参照 ID"
列で定義されたラベルを上書きします。
プロジェクトロールと同じ名前を使用するには、上書き列の名前が同じであることを確認してください。
値を指定しない場合、データを貼り付けることはできません。
スプレッドシートで
"単価"
列またはセルが空白の場合:
貼り付けのプロセスでは、見積ロール行の標準原価レートシートからの単価が自動的に入力されます。
見積に含まれる会社の標準原価レートシートが存在しない場合、またはテナントと
"単価"
列にデフォルトの標準レートシートを設定していない場合、見積に貼り付けると値がゼロに設定されます。グリッドに設定されており、計算に影響する可能性があります。
これは読み取り専用フィールドで、編集できません。
スプレッドシートで
"単価の上書き" の
値が空白の場合:
貼り付けのプロセスでは、見積グリッドに空白のまま残ります。
スプレッドシートの列またはセルが空白ではない場合、テーブルを見積グリッドに貼り付けると値はゼロに設定されますが、計算では上書き値が引き続き使用されます。
スプレッドシートで
"単価" の
値が空白の場合:
貼り付けのプロセスでは、サービスの "プロジェクト請求レートシート" の単価が自動的に入力されます。
unit リストに価格がない場合、値はゼロに設定されます。
スプレッドシートで "
Unit List Price" の
値が空白の場合:
貼り付けのプロセスでは、プロジェクト請求レートシート (PBRS) の価格が自動的に入力されます。
PBRS に単価の記載がない場合、
"単価" の
値はゼロに設定されます。
この機能では、ロールの単価と単価を貼り付けることができるため、柔軟性を高めることができます。そのため、見積に貼り付けられた単価と単価は、"プロジェクト請求レートシート" または "標準原価レートシート" に示されている Workday の標準レートとは異なる場合があります。

スプレッドシートの制限事項

最大でそれぞれ 500 件のロール行と 500 件のサービス行を貼り付けることができます。

列名のスペルをミスると、入力しないことと同じになります。これは、Excel からインポートしたデータのスペルチェックができないためです。

スプレッドシート内のテーブルの空白行はサポートされていません。空白行がある場合、空白行の後ろのデータはすべて無視されます。

エラーが発生すると、貼り付けプロセス全体が実行されません。まずエラーを修正してから、データセット全体の貼り付けをやり直してください。

貼り付けのプロセスでは以下が無視されます。

スプレッドシート内の数式であり、計算値のみが見積に含まれます。

スプレッドシートの数値フィールドのすべての通貨記号

フォントや色などのすべての書式設定

異なるスプレッドシート間で参照されますが、同じスプレッドシートの異なるタブで参照される値はサポートされます。

単価の上書き

データを貼り付けることができるのは

、"サービス CPQ 設定の管理

" タスクで

"ロールの単価の上書きを許可"

オプションを最初に有効にした場合のみです。

"時給

タイプ"

のみを指定できます。

例

スプレッドシート設定のサンプルテーブルを参照してください。