ステップ: サービス カタログの作成
セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野で以下のドメインを設定します。
- "Set Up: Quotes"
- Process: Quotes
サービス カタログにより、事前設定されたリストからサービスを見積に追加できます。この機能を使用すると、サービス タイプの期間、ロール、アイテム、経費、サードパーティのコストを事前定義し、すべてのデータをデフォルトで見積に取り込むことができます。
カタログ内のサービスが多数ある場合は、検索ファセットを使用して目的のサービスでフィルタリングできます。一括処理の場合は、"
Get Services Catalog Items"
および "Put Services Catalog Item" の
Web サービスを使用できます。- "サービス カタログの管理" タスクにアクセスします。
- "サービスの作成" をクリックします。
- "サービス詳細"ステップで、次のオプションを完了させます。オプション説明会社サービスを作成する企業を選択できます。検索タグカタログ内の検索が可能なワークタグを選択します。これは Workday ワークタグと同じではありません。プロジェクト階層既存のプロジェクト階層を選択します。
- "次へ"をクリックします。
- "見積" ステップで、"見積工数"を選択してサービス タイプを定義し、期間を週数で指定します。"フェーズあり" の見積では、アクティブなプロジェクト プラン フェーズを追加し、"オフセット (週)"の値を指定します。オフセットにより、サービス開始日から指定された週数後にフェーズを開始できます。オフセット値が 0 の場合、フェーズはサービス開始日と同じ日付に開始します。
- "次へ"をクリックします。
- "ロール"ステップで、ロール行を追加します。ロール行は自動的に"請求可能"に設定されます。(任意)"エフォート見積タイプ"が"フェーズあり"のサービスについては、ロールのフェーズと時間数を指定します。ロール時間数を指定しない場合、値は見積に追加された後、サービスにゼロと表示されます。
- "次へ"をクリックします。
- (任意)"アイテム"ステップで、アイテム行を追加し、数量を指定します。アイテム行は自動的に"請求可能"に設定されます。
- "次へ"をクリックします。
- (任意)"経費"ステップで、経費行を追加します。経費行は自動的に"請求可能"に設定され、割引はできません。
- "次へ"をクリックします。
- (任意)"サードパーティのコスト"ステップで、サードパーティのコストを追加し、数量と単位を指定します。行は自動的に"請求可能"に設定され、割引はできません。
- "次へ"をクリックします。
- サービスをレビューし、"OK"をクリックします。
- 営業担当者がサービス カタログを見積に追加できるようにするには、目的のサービス行で"アクション"をクリックし、"アクティブ化"を選択します。サービスの価格設定は、カタログではなく、見積グリッドで指定する必要があります。
見積を作成するときにサービス カタログからアクティブなサービスを選択すると、見積グリッドにサービス データが自動的に入力されるようになります。
カタログから見積にサービスを追加すると、次の操作ができます。
- カタログで定義されたサービスを編集、コピー、または非アクティブ化します。
- さらに、サービスとロールを編集し、期間を複数のフェーズに分割し、サービスをコピーするか、サービスを削除するか、販売アイテム、経費、サードパーティ コストを見積グリッドに引き続き追加します。見積の作成トピックを参照してください。
- 別のロールを追加する場合、そのロールはプロジェクト請求レート シートに存在している必要があります。"Advanced Role Details"をクリックし、追加のパラメータでさらに絞り込んだり、ビジネス ニーズに合わせて"単価"を編集したりすることができます。
- "Quick Services"データ ソースを使用してカスタム レポートを作成し、サービス カタログ アイテムと見積におけるそれらの使用状況をステータス別にレポートできます。