ステップ: プロジェクトと契約オブジェクトの設定
以下のパラメータを設定して、見積行の値を入力します。
- 請求スケジュール テンプレート
- プロジェクト ロール
- プロジェクト請求レート シート
- プロジェクトの標準原価レート シート
- レート カテゴリ
- 契約タイプ
- プロジェクト階層
- プロジェクト フェーズ
- プロジェクト タスク
- 収益スケジュール テンプレート
- 販売アイテム
- 販売アイテムの価格リスト
- "プロジェクト階層の作成" タスクにアクセスします。環境に既存のプロジェクト階層がない場合は、階層に含めるプロジェクトを指定します。主見積で作成して選択した階層が、オポチュニティ プロジェクトのプロジェクト階層を定義します。プロジェクト階層の作成を参照してください。セキュリティ: "Project Tracking" 業務分野の "プロジェクト階層の作成" ビジネス プロセスおよびそのドメイン。
- "プロジェクト請求レートの表示" タスクにアクセスします。環境に既存のプロジェクト請求レート シートがない場合は、ロールのデフォルト単価 (リスト価格) を定義するためにシートを作成します。プロジェクト請求レート シートの作成を参照してください。会社 ()、顧客 ()、ワークタグなどのディメンションを追加して、指定したディメンションに基づいた価格の見積を作成することもできます。プロジェクトにロールを割り当てると、見積グリッドにレートが自動入力されます。"スプレッドシートからの見積の作成" 機能を使用して見積を作成する際、単価 (リスト価格) はスプレッドシートで指定されているため、プロジェクト請求レート シートを設定する必要はありません。"Project Billing" 業務分野で以下のセキュリティ ドメインを設定します。
- Process: Project Billing - View
- 設定: プロジェクト請求 - レート シート
- (任意)"プロジェクト レート カテゴリと要素の管理" タスクにアクセスします。レート カテゴリを定義することで、見積にロールの単価 (リスト価格) をデフォルト設定することで、ロール価格の価格設定をより綿密に設定することが可能になります。Workday では、テナントごとに最大 5 つのカテゴリがサポートされています。レート カテゴリを設定すると、これらの値を "プロジェクト請求レート シート" に含めることができます。レート カテゴリは、"レート ディメンション"タブの"プロジェクト請求レートの表示"タスクから表示できます。レート カテゴリのあるプロジェクト請求レート シートを持つサービスを追加すると、ロールを追加または編集する際に、レート カテゴリの値を入力するための追加のプロンプト フィールドが表示されます。プロジェクト請求レート シートで設定されているレート カテゴリのみが表示されます。
- "プロジェクトの標準原価レート シートの作成" タスクにアクセスします。環境に既存のコスト レート シートがない場合は、ロールのデフォルト単価を定義するためにシートを作成します。会社および通貨に対して、標準プロジェクト コスト レート シートを定義できます。プロジェクトの標準原価レート シートの作成を参照してください。現在、見積のロール コスト レートでは、"プロジェクト ロール"タブのみの値が使用されています。"プロジェクト レート ルール"タブの値はサポートされていません。"スプレッドシートから見積を作成" 機能を使用して見積を作成する際、単価 (リスト価格) はスプレッドシートで指定されているため、コスト レート シートを設定する必要はありません。セキュリティ:"Project Billing" 業務分野の "Set Up: Project Billing -Rate Sheet"ドメイン
- "販売アイテムの編集" タスクにアクセスします。カタログの既存の販売アイテムに見積を入力できるようにするには、"販売アイテムの属性"セクションの"見積可能" チェックボックスをオンにします。販売アイテムの単価を見積に自動的に入力するには、販売アイテムの単価の値を指定します。
- (任意)"販売アイテムの価格リストの管理" タスクにアクセスします。価格リストが既存でない場合は、価格リストを作成して、見積で使用するアイテムのデフォルトの単価 (リスト価格) を定義します。"追加"をクリックして販売アイテムの価格リストを作成し、特定の会社および通貨における販売アイテムのデフォルト価格を定義します。既存のリストを編集することもできます。販売アイテムの価格リストの作成を参照してください。以下のセキュリティ ドメインを設定します。
- "Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Sale Item"ドメイン
- "Project Billing" 業務分野および "Customer Contracts" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Price Lists"ドメイン
- (任意)"販売アイテムの価格設定の設定" タスクにアクセスします。販売アイテムの価格リストを 1 つの会社または複数の会社にマッピングします。デフォルトの販売アイテムの価格リストを設定することもできます。概念: 販売アイテムを参照してください。事前設定すると、見積の会社における販売アイテムの価格リストが、サービスに自動入力されます。セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の"Set Up: Sale Item"ドメイン
- (任意)"プロジェクト ロールの管理" タスクにアクセスします。
- 環境に既存のプロジェクト ロールがない場合は、必ず作成してください。これらのロールは、見積ロール行を作成するときに選択します。
- ロールのカテゴリと要件を定義します。これらの要件は、ロールを見積サービスに追加するとロールに自動的に入力されます。
- プロジェクト ロールの作成を参照してください。
- (任意)"プロジェクト フェーズの管理" タスクにアクセスします。環境に既存のプロジェクト フェーズがない場合は、フェーズを作成します。プロジェクトの作業を分類して順序付ける見積を作成する際に、これらのフェーズを選択します。例: 計画および戦略。セキュリティ: "Project Tracking" 業務分野の"Set Up: Project Details"ドメイン。
- (任意)"プロジェクト タスクの管理" タスクにアクセスします。環境に既存のプロジェクト タスクがない場合は、作成してください。これらのタスクは、見積でタスクを作成する際に選択します。プロジェクト タスクの作成を参照してください。
- (任意)"顧客契約の請求スケジュール テンプレートの作成"タスクにアクセスします。環境に既存の請求スケジュール テンプレートがない場合は、テンプレートを作成して請求詳細を定義します。指定した条件を使用して、契約の請求スケジュールが自動で作成されます。顧客契約の請求スケジュール テンプレートの作成を参照してください。
- (任意)"収益認識スケジュール テンプレートの作成"タスクにアクセスします。環境に既存の収益認識スケジュール テンプレートがない場合は、テンプレートを作成して、収益認識基準と行アイテムのスケジュールを定義します。指定した条件を使用して、契約の収益認識スケジュールが自動的に作成されます。顧客契約の作成を参照してください。
- (任意)"顧客契約タイプの管理" タスクにアクセスします。環境に既存の顧客契約タイプがない場合は、顧客販売契約の詳細を記録する顧客契約タイプを定義します。ステップ: 顧客契約テンプレートの作成を参照してください。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types"ドメイン
見積を作成すると、プロジェクト階層、ロール、販売アイテム、および関連レートの必須データを使用できます。
見積依頼の価格設定とコスト設定のドキュメントを参照してください。
次の操作ができます。
- CPQ テナントを設定します。
- 見積を作成する。