設定の考慮事項:サービス CPQ
このトピックを、 Workdayサービス CPQ機能の設定と使用をプランニング際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
サービス設定、価格、見積 (CPQ) により、見積から現金化までのプロセスが自動化されます。取引の範囲と価格設定について、正確かつ簡単に繰り返し可能な方法が提供されます。サービス CPQ は、プロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) と収益の価格リスト設定を活用して、グリッドデータを見積に自動入力します。それにより以下のことが可能になります。
- ロール、アイテムと定期アイテム、経費、サードパーティコスト、割引を含むサービスを含む見積を作成します。
- 外部ツールから値をコピーして貼り付けるか、見積グリッドに手動で値を入力します。
- 概要レベルでサービス工数を見積もるか、フェーズやフェーズとタスクを使用してより詳細な作業の内訳の構造 (WBS) を定義する。
- 見積ロールの "日給" または "時給" を追加し、ロールの要件を定義します。
- 固定料金または時間および経費の請求モデルを使用するサービスの見積
- サービスまたは見積に特定の "価格"、"利益"、または "割引" のターゲット値を設定して、見積行の価格を自動的に調整する。
- 事前設定されたサービス、ロール、経費でサービスカタログを定義します。
- ロール行での割引を禁止する (サービス調整を除く)。
- ドキュメント テンプレートを設定し、見積ドキュメントを動的に生成する。
- 週別、月数、契約年数、またはサマリ ビューごとに、さまざまなタイムライン ベースのビューで見積を表示または編集。
- 週、月、フェーズ、契約年、サマリなどの期間別に見積を表示する。数量、価格、コスト、 FTE (常勤換算) などの金額別に表示することもできます。
業務上のメリット
サービス CPQ、 Workdayで見積を作成し、商談内容の変更に基づいてプロジェクトや契約に変換するプロセスが簡素化されます。以下の機能が提供されます。
- 最新の販売データと、価格設定、リソース、請求データに関する 1 つの信頼できる情報ソースにアクセスする。
- サードパーティのCRM とWorkdayの間の公開先が向上する。
- 特定の見積に対してさまざまなサービスオファーを柔軟に設定できる。
- リソース予測とリソース管理に関するタイムリーなインサイト:
- ビジネス ニーズに合わせて、価格の粒度に基づいて迅速かつ正確に見積を作成する。
- 既存のスプレッドシートを完全に置き換えることなくWorkdayで見積を利用できるため、柔軟性が向上する。
- サービス カタログを設定する能力により、繰返し可能サービスのより正確な見積をすばやく作成できるほか、同じベースライン サービスを定義する際に発生する手動による労力を削減し、標準化を実現できます。
- 効率が向上する自動ドキュメント世代プロセス。
ユース ケース
CPQ 担当者は、以下の操作ができます。
- お客様ニーズに基づいて、フェーズ、タスク、ロール、アイテム、経費、割引、サードパーティ コストを含むサービスの見積を作成します。
- 既存の見積をコピーして、さまざまな What-If シナリオに対して複数の反復を作成する。
- 見積ドキュメントを生成および印刷し、レビューと交渉のために顧客に送信する。
- 主承認済の見積から、オポチュニティ プロジェクト、プロジェクト、リソース プラン、リソース予測を作成します。
- 商談内容の変更に基づいて、主承認済の見積からお客様―契約、請求スケジュール、収益認識スケジュールを作成します。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
見積の複数のオプションを繰り返し作成して作成する必要はありますか？ | オポチュニティ内の見積をコピーできます。すべての詳細がWorkdayの見積にコピーされます。 |
見積にプロジェクトロールのデフォルト値を適用するレートは必要ですか？ | プロジェクト請求レート シートを編集および作成して、見積の特定のロールの単価 (リスト価格) を入力できます。 |
見積に労務費とアイテムを自動入力するのにコストは必要ですか？ | 会社ごとに標準原価レートシートを設定して、ロールの単価を自動入力し、販売アイテムを見積可能として定義することで、アイテムの単価を追加できます。 |
プロジェクトに関する従業員の経費レポートを記録して請求する必要はありますか？ | カスタマー契約の取引ソースが "" で請求可能プロジェクトの時間と経費行の見積に、経費行を追加できます。 |
プロジェクトに対してサプライヤー請求書を記録して請求する必要はありますか？ | カスタマー契約の購買請求書を取引ソースとする請求請求可能プロジェクトの時間と経費行の見積に、サードパーティパーティ コスト行を追加できます。 |
見積データに基づく動的な承認は必要ですか？ | Workday には、見積依頼に関する設定可能なビジネス プロセスフレームワークが用意されており、ビジネス ニーズに合わせて承認と条件ルールを含めることができます。 |
見積詳細からドキュメントを自動的に作成する必要がありますか？ | 見積データに基づいて、見積設定内からドキュメント テンプレートを作成できます。 |
要件
以下のことを確認してください。
- Workdayプロジェクト、プロジェクト請求、サービス CPQ のSKU があります。
- 既存の顧客関係管理 (CRM) ソースとのインテグレーションは、お客様とオポチュニティ レコードを同期するように設定されています。
- 必須ワークタグは、見積、プロジェクト、お客様契約の間で調整されます。
- 検証は、見積、プロジェクト、顧客契約の間で調整されます。
- 必要なビジネス プロセスが設定されている。詳細については、「ビジネス プロセス」セクションを参照してください。
- "サービス CPQ"設定で見積と契約のマッピングを設定している。
- オポチュニティ、プロジェクト階層、プロジェクト ロール、プロジェクト請求レート シート、プロジェクトの標準原価レート シート、販売アイテム、販売アイテムの価格リスト、レート カテゴリ、収益カテゴリが設定されています。
- "販売アイテム" を"見積可能"に設定し、"アイテム" 行の "単価" をデフォルトに設定しています。
- フェーズとタスクを使用して見積を作成する際に、プロジェクト フェーズとプロジェクト タスクが設定されている。
- ドキュメント テンプレートが設定され、パブリッシュされている。
- サービスカタログがある場合、サービス カタログはアクティブ化されます。
- スプレッドシートから見積データをコピーする場合、"スプレッドシートから見積への貼り付けを許可" フラグが有効になっています。
- 見積ドキュメントでコンテンツを適切に活用するため、ドキュメント テンプレートにスニペット カテゴリを追加しました。
推奨事項
- すべてのサービスを 1 つのプロジェクトにまとめるには、サービス CPQ設定で"複数のサービスを 1 つのプロジェクトとして管理"オプションを有効にします。
- プロジェクト名にプロジェクトID を表示するには、"プロジェクト名にプロジェクト ID を含める"オプションをオンにします。
- 契約作成の請求モデルおよび関連する見積行アイテムごとに、収益の処理と収益スケジュール テンプレートを指定します。
- 見積ドキュメントを印刷するには、"見積イベント"ビジネス プロセスに"見積ドキュメントPDF の印刷"および"見積ドキュメント DocX の印刷" のサービスステップを追加してください。
- 見積ドキュメントでスニペットを取得したときに簡単に識別できるように、各スニペットの先頭にサービスの名前を追加することをお勧めします。
- フェーズまたはタスクベースのサービスを追加するには、見積の作成時に"カスタム サービスを追加" オプションを選択し、"フェーズあり"または"フェーズとタスクあり"オプションを選択します。
- ロールのデフォルト値としてより目標レートが設定されているようにするには、レート カテゴリとレート カテゴリ メンバーを設定します。"プロジェクト請求レート シート" でレートを設定し、見積作成時にロール内の希望のレートを選択することで、より具体的な価格を設定できます。
- 見積ドキュメントにサービスまたはロールの小計を含めるには、最初の列に繰り返しデータを、最後の列に数値または通貨のフィールドを含むテーブルを作成します。
- スプレッドシート内の 1 つのテーブルからタスクとフェーズの両方の割当をコピーする場合は、最初にタスクとフェーズをコピーして貼り付けて WBS 構造を作成してから、割当をコピーして貼り付けるようにしてください。
- 主見積が承認された後にプロジェクト プランを自動的に作成するには、"見積イベント"ビジネス プロセスの"サービス CPQからのプロジェクト プランの処理" をサービスステップとして設定してください。
- オポチュニティ プロジェクトが通常のプロジェクトに変換された後にプロジェクト プランを自動的に作成するには、"オポチュニティ プロジェクトのプロジェクトへの変換" ビジネス プロセスで、"サービス CPQからのプロジェクト プランの処理" をサービスステップとして設定してください。
制限事項
- 最初は、サービス CPQから生成されたオポチュニティ プロジェクトに対して無名リソース (UNR)が1 つ作成されますが、プロジェクト マネージャは複数のリソースを追加できます。
- 主見積が承認された場合のみ、オポチュニティ プロジェクトが作成されます。
- 見積に含まれるすべてのサービスについて、すべてのオポチュニティ プロジェクトが承認、キャンセル、または却下されていない限り、Workdayプランは作成されません。
- 見積のサービス期間は最大 5 年に制限されています。
- 見積期間は最大 10 年に設定できます。
- ロールには最大 5 つのレート カテゴリを追加できます。
- 見積グリッド"" で、最大 500 個のセルをコピーして貼り付けることができます。
- 見積をコピーしても、下流にある属性はコピーされません。
- "サービス カタログ" に経費およびサードパーティコストの金額を追加することはできません。営業担当者がサービスを見積に追加する際に、入力する必要があります。
- サービスの工数見積を設定し、サービスに時間数を割り当てると、"工数見積" タイプを変更することはできません。
- この作業の内訳の構造 (WBS) ビューでは、以下を行うことはできません。
- ロールを編集または削除。
- 期間ベースのサービスの表示。
- 非労務費アイテムの表示または割当
- スプレッドシートからデータをコピーして見積に貼り付けます。"タイムライン"および"サマリ"ビューでのみ使用できます。
- タイムライン ビューでは、指定の期間について WBS ページですでに割り当てられていない労務費を追加できません
テナント設定
"
テナント設定の編集 - 財務
タスク" タスクで、 "ビジネス ドキュメント連番 ID"
セクションにある"見積の ID ジェネレーター"
プロンプトにアクセスして、見積連番ジェネレーターを設定します。セキュリティ
"サービス CPQ"業務分野で以下のセキュリティ ドメインを設定します。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
Process: Quotes
| このセキュリティドメインにアクセスすると、見積を作成、編集、削除、関連するレポートを表示できます。
許可されているセキュリティ グループ タイプ
|
Set Up: Quotes
| このセキュリティドメインにアクセスして、見積機能を設定します。
許可されているセキュリティ グループ タイプ
|
View: Quote Project Hierarchies
| このセキュリティドメインにアクセスし、見積作成時にプロジェクト階層を選択します。
許可されているセキュリティ グループ タイプ
|
Set Up: Opportunity
| このドメインにアクセスして、オポチュニティのステータスを作成、管理、関連するレポートを表示します。 |
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
オポチュニティ イベント
| "オポチュニティ" 詳細の変更に基づいて、プロジェクトおよびお客様契約作成のワークフローを管理するためのサブプロセス、通知、承認を追加する場合に設定します。 |
見積イベント
| 承認アクションと却下アクションのために見積を転送するよう設定します。
許可するサービス:
|
サービス CPQからプロジェクトを作成 サービス CPQからプロジェクトを編集 サービス CPQからのリソース プラン行 | "見積イベント" ビジネス プロセスで、これらのビジネス プロセスをサブプロセスとして設定し、見積からオポチュニティ プロジェクトとリソース プラン行を作成します。サブプロセスが開始されると、以下のWorkdayプロセスが開始されます。
同じ機能を維持するため、 "カスタム検証の管理 " タスクでプロジェクトまたはプロジェクト リソース プランに検証を移動するか、 "見積イベント" ビジネス プロセスの条件ルールとして検証を移動することをお勧めします。 |
オポチュニティ プロジェクト (見積あり) のプロジェクトへの変換 見積を含むカスタマー契約の作成 | "オポチュニティ イベント" ビジネス プロセスのサブプロセスとしてこれらのビジネス プロセスを設定し、見積からお客様契約を作成して、オポチュニティ プロジェクトを標準プロジェクトに変換します。サブプロセスが開始されると、以下のWorkdayプロセスが開始されます。
|
レポート
レポートまたはダッシュボード | 考慮事項 |
|---|---|
オポチュニティの検索
| "オープン " ステータスのオポチュニティを表示して、見積を作成する。 |
サービス カタログ ファセット レポート
| 利用可能なサービスカタログをプロジェクト階層、ビジネス ユニット別、スニペット、地域、カタログ ステータス別に表示します。 |
見積設定の表示
| ドキュメント テンプレートの表示、編集、削除。 |
見積および見積行についてレポートするカスタム レポートをビルド際には、以下のレポート データ ソースを使用することをお勧めします。
- ビジネス オブジェクト ""の見積: 見積とサマリ情報のレポートに使用します。
- 見積行: 見積に含まれるロール行とアイテム行についてレポートするために使用します。
- 見積サービス: 見積内のサービスについてレポートするために使用します。
- 見積設定: さまざまな見積設定、スナップショット、使用状況、ステータス、関連ドキュメント テンプレートについてレポートするために使用します。
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
見積配分の取得
| 指定した見積のさまざまなサービスのすべてのロールにおける配分を取得します。 |
見積配分の送信
| 指定の見積のサービスのロール割当を追加または更新します。 |
見積ドキュメントのスニペット カテゴリの取得
| スニペット カテゴリをすべて取得します。 |
見積ドキュメントのスニペット カテゴリの入力
| スニペット カテゴリを作成、編集、または削除します。 |
見積の変更理由の取得
| 見積の変更理由をすべて取得します。 |
見積の変更理由の入力 (PUT)
| 見積の変更理由を作成、編集、削除します。 |
見積設定の取得
| 見積設定を取得します。 |
Put Quote Configurations
| 見積設定を作成および更新します。設定を編集できるのは、使用中でない場合に限られます。 |
見積サービスと行の取得
| 指定した見積のサービスと行を取得します。 |
見積サービスと行の送信
| 見積、サービス、行を作成または更新する。 |
見積作業の内訳の構造の取得
| 見積作業の内訳の構造内のサービスのフェーズとタスクを取得します。 |
見積作業の内訳の構造の送信
| 見積作業の内訳の構造内のサービスのフェーズとタスクを作成または更新します。 |
サービス カタログ アイテムの取得
| すべてのサービスカタログ アイテムを取得します。 |
Put Services Catalog Item
| サービスカタログ アイテムを作成、編集、または削除します。 |
サービス CPQ設定の取得
| サービス CPQのデフォルト設定のすべてのフィールドを取得します。 |
Put サービス CPQ Settings
| サービス CPQのすべてのデフォルト設定を作成、更新、または削除します。 |
オポチュニティの送信
| お客様オポチュニティを作成または更新します。 |
Get Opportunity Custom Status Settings
| オポチュニティに対して作成されたカスタム ステータスをすべて取得します。 |
Put Opportunity Custom Status Settings
| カスタム オポチュニティのステータスを作成または更新します。 |
関連性のある機能
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
Salesforce オポチュニティ | オポチュニティのステータスが "オープン" になると、 Workdayに取り込んで見積をビルドできます。 |
プロジェクト | 主見積を承認すると、リソース、リソース プラン、リソース予測を使用したWorkdayオポチュニティ プロジェクトが作成されます。
|
収益 | 確度やステータスなど、オポチュニティの詳細を変更して見積からプロジェクトを作成すると、カスタマー契約が自動的に作成され、Workdayが入力されます。
|
販売アイテム | 販売アイテムを "見積可能" として設定すると、Workdayの作成時にそのアイテムが使用可能になります。 |
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。詳細は、Workday Community の Workday Touchpoints Kit を参照してください。
その他の影響
影響はありません。