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最終更新: 2025-04-04
サービス CPQ テナントの設定

サービス CPQ テナントの設定

セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野の
"Set Up: Quotes
" ドメイン
見積作成と下流処理の動作を管理するために、いくつかのパラメータを設定できます。
  1. "サービス CPQ 設定の管理
     " タスクにアクセスします。
  2. "一般見積設定"
     セクションを完了します。
    オプション
    説明
    ロールの単価の上書きを許可
    このチェックボックスをオンにすると、サービスにおけるデフォルトのロール単価の上書きが可能になります。
    すべての見積計算で、この上書き値が使用されます。負の値は許可されません。
    このフィールドを表示または変更するセキュリティ アクセス権に基づいて、見積から作成されたリソース プラン行に "標準原価の上書き" が反映されます。
    アイテムの単価の上書きを許可
    このチェックボックスをオンにすると、サービスのデフォルトのアイテム単価の上書きが可能になります。
    すべての見積計算で、この上書き値が使用されます。負の値は許可されません。
    考慮事項:
    この上書き値は見積の中でのみ使用され、見積の外にあることはありません。
    単価の上書き可
    このチェックボックスをオンにすると、見積のデフォルトの単価がゼロとなっているロールまたはアイテムに対する単価をユーザーが手動で入力できるようになります。
    考慮事項:
    この上書き値は見積の中でのみ使用され、見積の外にあることはありません。
    複数のサービスを単一のプロジェクトとして管理
    複数のサービスを単一のプロジェクトの下流に統合する場合は、このチェックボックスをオンにします。
    考慮事項:
    • 請求モデルが異なっていても、プロジェクト階層が同じサービスが 1 つのプロジェクト 下流に統合されます。
    • 見積内のサービス間で共通のプロジェクト階層がない場合は、それぞれに対して個別のプロジェクトが作成されます。
    • サービスの統合の動作は、見積作成時のフラグ設定によって決まります。
    フラグ テナント設定の変更が反映されるのは、新しく作成された見積がサービスを下流プロジェクトに統合する方法に限られます。
    プロジェクト名にプロジェクト ID を含める
    このチェックボックスをオンにすると、生成された連番 ID が、見積から下流に作成されたプロジェクト名に自動的に追加されます。
    スプレッドシートから見積への貼り付けを許可
    このチェックボックスをオンにすると、外部スプレッドシートから見積グリッドにデータを貼り付けて見積を作成できるようになります。
  3. "契約" および "契約行"
     セクションに入力します。
    オプション
    説明
    標準レート シートを使用
    このチェックボックスをオンにすると、見積から作成された契約が、見積のレートではなく、デフォルトの標準レート シートに基づいてロール レートの価格設定が行われるようになります。これにより、プロジェクトに配置された従業員に基づく請求がサポートされます。
    収益の調整理由
    CPQ から作成された契約レート シートに自動入力するデフォルトの理由を選択します。これは、
    "標準レート シート" を使用する
    場合に最も当てはまります。
    考慮事項:
    • 請求プロセスでレートを変更または上書きすると、デフォルトの収益調整理由が使用されます。
    • "収益の調整理由の管理"
       タスクを使用して、その他の理由を設定できます。
    見積の契約タイプ
    オポチュニティ ステータスが
    "落札/クローズ"
    の場合、CPQ から作成された契約にこの契約タイプが使用されます。
    ロールの収益カテゴリ
    この値に基づいて、見積のロール行から作成された契約行の
    "収益カテゴリ
     " フィールドへの入力が行われます。
    割引収益カテゴリ
    この値に基づいて、見積の割引行から作成された契約行の
    "収益カテゴリ
     " フィールドへの入力が行われます。
    経費の収益カテゴリ
    この値に基づいて、見積の経費行から作成された契約行の
    "収益カテゴリ
     " フィールドへの入力が行われます。
    サードパーティ コストの収益カテゴリ
    この値に基づいて、見積のサードパーティ コスト行から作成された契約行の
    "収益カテゴリ
     " フィールドに入力されます。
  4. "請求スケジュール テンプレート"
     セクションを完了させます。
    オプション
    説明
    ロールの請求スケジュール テンプレート
    ロールの契約行に、ここで指定した "請求スケジュール テンプレート" が自動入力されます。
    割引請求スケジュールのテンプレート
    ここで指定した "請求スケジュール テンプレート" が割引の契約行に自動入力されます。
    経費の請求スケジュール テンプレート
    ここで指定した "請求スケジュール テンプレート" が経費の契約行に入力されます。
    サードパーティ コストの請求スケジュール テンプレート
    ここで指定した "請求スケジュール テンプレート" がサードパーティ コストの契約行に自動入力されます。
  5. "収益の処理"
     セクションを完了します。
    請求モデル
    見積行
    顧客契約行の収益の処理
    顧客契約行の収益スケジュール テンプレート
    固定料金
    見積にこの請求モデルが含まれている場合、選択した内容が契約のデフォルト値として適用されます。
    経費
    経費契約行の収益の処理を入力するオプションを選択します。
    • 未収
    • 繰延
    • インボイス
    契約行の "収益" スケジュール テンプレートをデフォルトとするオプションを選択します。
    ロール
    ロール契約行の収益の処理を入力するオプションを選択します。
    • 未収
    • 繰延
    • インボイス
    契約行の "収益" スケジュール テンプレートをデフォルトとするオプションを選択します。
    サードパーティ コスト
    サードパーティ コスト行の収益の処理を入力するオプションを選択します。
    • 未収
    • 繰延
    • インボイス
    契約行の "収益" スケジュール テンプレートをデフォルトとするオプションを選択します。
    時間と経費
    見積にこの請求モデルが含まれている場合、選択した内容が契約のデフォルト値として適用されます。
    経費
    経費契約行の収益の処理を入力するオプションを選択します。
    • 未収
    • 繰延
    • インボイス
    契約行の "収益" スケジュール テンプレートをデフォルトとするオプションを選択します。
    ロール
    経費契約行の収益の処理を入力するオプションを選択します。
    • 未収
    • 繰延
    • インボイス
    契約行の "収益" スケジュール テンプレートをデフォルトとするオプションを選択します。
    サードパーティ コスト
    経費契約行の収益の処理を入力するオプションを選択します。
    • 未収
    • 繰延
    • インボイス
    契約行の "収益" スケジュール テンプレートをデフォルトとするオプションを選択します。
    統合サービスの プロジェクトと契約における下流への影響 およびプロジェクトと契約における下流への影響を参照してください。
  • 見積を作成できます。
  • 以下の Web サービスを使用して、サービス CPQ のデフォルト設定のすべてのフィールドを作成、更新、または取得します。
    • Get Services CPQ 設定
    • Put Services CPQ 設定
  • 一括アップロード用の
    "Put Maintain Services CPQ Settings"
     テンプレートを使用して EIB スプレッドシート テンプレートを生成することもできます。