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ドキュメント
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Administrator Guide
最終更新: 2023-06-23
ドキュメント テンプレートの作成およびパブリッシュ

ドキュメント テンプレートの作成およびパブリッシュ

セキュリティ: "Services CPQ" 業務分野で以下のドメインを設定します。
  • Process: Quotes
  • Set Up: Quotes
Workday では、見積データから PDF および DocX ファイル形式のドキュメントを動的に生成するために使用できる、ドキュメント テンプレートを設定できます。
見積ドキュメント エディタのデータ ソース、スニペット、カスタム レポート、フィールドを使用してテンプレートを設計できます。ドキュメント テンプレートを編集する際は常に変更がドラフト モードで自動保存され、"
パブリッシュされていない変更"
 インジケータが表示されます。これにより、ドキュメントを印刷するときに変更が反映されなくなります。最新の変更を印刷するには、まずドキュメント テンプレートをパブリッシュする必要があります。既存のドキュメント テンプレートをコピーして、別のテンプレートを設定することもできます。
"Get Quote Configuration"
 および
"Put Quote Configuration"
Web サービスを使用して、見積設定を作成、更新、取得することもできます。"入力" サービスから作成された見積ドキュメント テンプレートは読み取り専用で、作成されると更新できなくなります。
  1. "見積設定の管理"
     タスクにアクセスします。
  2. "見積設定の作成
     " ボタンをクリックします。
    既存の設定を使用するには、
    "見積設定の表示
     " ページの
    "テンプレートのコピー元" を
     クリックします。
  3. "ドキュメント テンプレートを追加"
     をクリックして、新しい見積ドキュメント テンプレートを作成します。
    • ドキュメント テンプレートの名前を入力します。製品間の互換性を確保するため、100 文字未満で使用し、アンパサンド (&) などの特殊文字を使用しないことをお勧めします。
    • 動的コンテンツを追加するためのソースとして使用するカスタム レポートを選択してください。このレポートでは、使用可能で生成されるドキュメントに含まれるデータ フィールドと条件ルールを定義します。
  4. コンテンツのレイアウトを指定します。このステップの詳細については、
    「設計ドキュメントのレイアウト」
     トピックを参照してください。
  5. "パブリッシュ"
     をクリックして、テンプレートで現在のコンテンツをアクティブ化します。
    • パブリッシュ後、テンプレートは、ドキュメントの印刷時に選択可能になります。見積設定には複数のドキュメント テンプレートを設定できます。
    • 新しい見積には、最後にパブリッシュされたドキュメント テンプレートが使用されます。
見積を作成すると、アクティブでパブリッシュ済みのドキュメント テンプレートが選択可能になります。
見積ドキュメント用に設定されたドキュメント テンプレートのサンプル画像を参照してください。サンプル ドキュメント テンプレート
  • 既存のドキュメント テンプレートを編集できます。
  • 見積ドキュメントを印刷できます。
    「見積ドキュメントの印刷」
     トピックを参照してください。
  • 以下のレポートにアクセスして、ドキュメント テンプレートを表示、編集、削除することができます。
    • 見積設定の表示
    • 見積設定スナップショットの表示
  • "見積生成ドキュメント"
     ビジネス オブジェクトの以下のレポート フィールドを含むカスタム レポートを作成することにより、見積ドキュメントを CRM ソリューションにアップロードまたは統合して戻すことができます。
    • Base64 Image Data
    • ファイル コンテンツ タイプ
    • ファイル名
    • ファイル サイズ