請求可能なプロジェクト取引のレビュー
セキュリティ:
- "Projects" 業務分野の "Manage: Billable Projects" ドメイン。
- "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Core" ドメイン。
このタスクの代わりに
"プロジェクト請求取引の管理"
タスクを使用して、請求可能な取引をレビューすることをお勧めします。今後このタスクは維持されなくなります。プロジェクトの請求可能な取引すべてを請求前にレビューおよび承認できます。請求可能な取引行と各取引の現在のステータスが表示されます。タイム トラッキングで削除された時間ブロック取引については、負の相殺エントリが生成されます。負の相殺エントリには、該当する請求レート ルールの相殺が含まれるため、時間ブロックの削除を正確に追跡できます。次の操作ができます。
- 取引の承認。
- 請求可能額の変更。
- 請求レートの再計算。
- 取引の保留。
- プロジェクト間で時間を移動する。
- (任意) 経費およびサプライヤ請求書の請求可能金額から控除可能な税額を除外します。"テナント設定の編集 - 財務会計"タスクで"請求可能取引について控除不可税額を含める"チェックボックスをオンにします。顧客契約行の"請求可能な取引税"チェックボックスをオフにして、税を削除できます。
- "請求可能プロジェクト取引のレビュー"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、選択条件を完了させます。
オプション 説明 フェーズ請求可能なプロジェクトの最上位フェーズのみが表示されます。タスク請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズ レベルに含まれるすべてのタスクが表示されます。 - 次を参考にして、タスクを完了させます。取引ソースオプション説明時間承認承認されたら、取引に対して請求書を生成できます。時間編集"編集"をクリックして、個々の取引にドリルダウンします。必要に応じて、請求する時間数またはレートを変更し、時間取引を個別に承認できます。時間プロジェクトの移動プロジェクト間でプロジェクトの時間を移動するには、関連アクション メニューから"プロジェクトの移動"を選択します。"移動先プロジェクト プラン タスク"プロンプトに、請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズ レベルに含まれるすべてのタスクが表示されます。移動を送信すると、Workday タイム トラッキングによって時間が検証されます。プロジェクト間で時間を移動すると、新しいプロジェクトに収益の分割計上が複製されます。元のプロジェクトの分割計上は削除する必要があります。"経費"、"雑費"、および"時間"レートの再計算選択すると、請求レート ルール エンジンが再実行されて、以下が再計算されます。
- 上限の訂正。
- 段階的レートの訂正。
- 新規の有効レート。
このエンジンによって、"請求しない" ステータスの取引を除くすべての取引が再計算されます。レートを再計算するときは、請求可能な取引に関連付けられている収益の分割計上における金額を更新する必要があります。"経費"、"雑費"、"サプライヤ請求書"、および"時間"金額の変更請求対象の金額を調整するか、ゼロに減らすことができます。"調整額"列に過去の調整が表示されます。"時間"の場合、"編集"をクリックしてこのオプションにアクセスします。金額を変更する場合は、関連する収益認識の分割計上金額を更新する必要があります。
- "契約からの顧客請求書の作成"タスクを使用して、請求可能な取引の顧客請求書を作成します。
- "請求可能取引の収益の分割計上のスケジュール"タスクを使用して、請求可能な取引の収益の分割計上を更新します。