ステップ: 仮発行顧客請求書の管理

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ステップ: 仮発行顧客請求書の管理

請求準備が完了した取引を作成します。

顧客請求書を作成する前に、請求可能な取引から仮発行顧客請求書を作成して、情報のプレビュー、調整、レビューを行うことができます。仮発行請求書を作成することで、数値の調整やエラーの訂正を行うときに、請求書をキャンセルして再作成する必要がなくなります。仮発行請求書に取引を追加した場合は、その仮発行請求書から請求書を作成することによってのみ、それらの取引に対する顧客への請求が可能になります。

(任意)

"テナント設定の編集 - システム"

タスクにアクセスします。

従業員が仮発行顧客請求書にコメントを追加できるようにすることができます。"アクティビティストリームの設定" セクションで、

"アクティビティストリームに対して選択したオブジェクト" プロンプト

から "仮発行顧客請求書"
を選択します。

参考: テナント設定の編集 - システムを参照してください。

セキュリティ: "Customer Central" 業務分野および "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - System"
ドメイン

(任意) ビジネスプロセスを編集します。

"仮発行顧客請求書イベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを以下のように設定します。

仮発行顧客請求書をレビューと承認のために送信する。

顧客請求書の作成を自動化する。

カスタムレポートのワークレットを設定します。ワークレットを使用すると、ビジネスプロセスの承認ステップにカスタムレポートを追加できます。たとえば、新しい仮発行請求書の承認ステップ中に、過去の請求書に関する情報を表示するカスタムレポートを追加して、仮発行請求書を承認または却下する際の決定に役立てることができます。

ビジネスプロセスセキュリティポリシーの編集

"仮発行顧客請求書イベント
" ビジネスプロセスセキュリティポリシーで、"表示" アクションと "承認" アクションに "Approvers" セキュリティグループを追加します。仮発行顧客請求書が組織内の指定された承認者に送信されます。

"仮 発行顧客
請求書イベント" ビジネスプロセスに "顧客
請求書の作成" サービスステップを設定します。仮発行顧客請求書を承認すると、顧客請求書が自動的に作成されます。

"仮発行顧客請求書イベント"
ビジネスプロセスに承認ステップを追加し、カスタムレポートワークレットを承認ステップに追加します。

カスタムレポートはワークレットとして BP 承認ページに組み込まれます。承認プロセス中に、承認者はワークレットをクリックしてカスタムレポートを開くことができます。詳細については、ビジネスプロセスへのワークレットの追加を参照してください。

(任意) "仮発行

顧客請求書の作成"

タスクにアクセスします。

"選択条件" セクションで

"プロジェクトオーナー" プロンプト

からオプションを選択し、選択したユーザーの請求可能プロジェクトを表示します。

以下の場合、他の分割支払および取引と同じ請求書で、前払金の分割支払が自動的に請求されます。

一括請求スケジュールの

"前払分割支払を他の取引タイプとともに

請求する" チェックボックスをオンにする。

仮発行顧客請求書を作成します。

セキュリティ:

"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の"Process: Billing - Invoice Proposal"
ドメイン

"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoice Proposal"
ドメイン

(任意)

"仮発行顧客請求書ワークスペース"

タスクにアクセスします。

検索条件で、

"プロジェクトオーナー" プロンプト

からオプションを選択し、選択したユーザーの請求可能プロジェクトを表示します。

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
検索	クリックして選択条件を変更できます。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
請求可能プロジェクト	ドリルダウンメニューを使用して、請求可能プロジェクトのプロジェクトオーナーを表示します。
処理待ちイベントのステータス	ビジネスプロセスの承認待ちであるプロジェクト取引と請求スケジュールのステータスを表示します。
リフレッシュ	クリックして、選択条件を満たす "請求準備完了" ステータスの新しい取引で、選択した仮発行請求書を更新します。
請求書の作成	顧客請求書を作成したら、仮発行請求書に戻すことはできません。請求書をキャンセルして、取引を "請求準備完了 " ステータスに戻すことができます。その後、新しい仮発行請求書を作成できます。
仮発行請求書をキャンセル	クリックして、選択した仮発行請求書をキャンセルし、取引を "請求準備完了 " ステータスに戻します。
印刷	クリックして、選択した仮発行請求書の PDF コピーを生成します。PDF が使用可能になると、グリッドの "PDF" 列に表示されます。印刷できるのは、表示権限がある顧客の仮発行請求書のみです。