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Administrator Guide
最終更新: 2026-03-13
プロジェクト取引の移動

プロジェクト取引の移動

  • プロジェクト請求設定の設定.
    会計処理調整の日付と理由を設定します。
  • 締め処理済み期間内の取引の移動を有効にするには、
    "プロジェクト請求設定の設定
    " タスクの
    "プロジェクト移動オプション
    " タブで、テナント全体のオプション "
    締め処理済み時間エントリ期間内の移動を許可" を
    有効にします。
  • セキュリティ:
    • "Projects"業務分野の "
      Manage: Project Transaction Transfer"
      ドメイン
    • ロック済および締め処理済の期間のプロジェクト移動の場合は、以下の手順に従ってください。
      • ユーザーには "Time Tracking " 業務分野の
        "Time Tracking: Exempt from Lockout
         " ドメインへのアクセス権も必要です。
      • "プロジェクト取引の調整イベント"
        ビジネス プロセス。
        • 設定されており、プロジェクト異動の開始者に "
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           " ドメインへのアクセス権が必要です。設定されていない場合、ビジネス プロセスを進めることはできません。
        • "" は承認者に対して設定されており、承認者に "
          Time Tracking: Exempt from Lockout"
          ドメイン ()へのアクセス権が必要です。設定されていない場合、ビジネス プロセスは完了しません。
    • "Project Billing"業務分野の
      "Set Up: Project Billing - Configurations"
      ドメイン(
      "締め処理済時間エントリ期間内の移動を許可
      "オプションの場合)。
取引をあるプロジェクトから別のプロジェクトに異動たり、プロジェクト間で分割したりできます。このトピックでは、
"プロジェクト取引の移動
" タスクを使用して、サポートされている取引タイプを異動方法について説明します。ただし、以下を使用して請求可能な取引を異動こともできます。プロジェクト請求取引の管理タスク:
"プロジェクト取引の移動
" タスクは、時間ブロックのプロジェクトまたはプロジェクト プランタスクを更新する一括アクションです。他のすべての値を一定に保ったまま時間ブロックのプロジェクトまたはプロジェクト プランタスクを更新するものではありません。オープン期間中にプロジェクト取引を異動と、時間ブロックの時間計算が実行され、Workdayクタグが再評価されます。Workday員が時間ブロックで上書きしたワークタグ値は、デフォルト値にリセットされます。
  1. "プロジェクト取引の移動
    " タスクにアクセスします。
  2. フィルタオプションを選択します (一部のオプションは
    "プロジェクト請求取引の管理
    " タスクのオプションと同じです)。
    プロジェクト
    の場合: レビューするプロジェクトを選択します。選択した内容は保存され、タスクにアクセスするたびに使用されます。
    "任意のフィールドの設定
    " タスクを使用して、
    "プロジェクト取引の移動
    " タスクの特定の検索プロンプトを表示しないたり、必須にしたりすることができます。
    "プロジェクト請求"
     >
    "プロジェクト請求取引の管理"
    業務分野を選択し、フィールドを表示しないまたは必須にするセキュリティ グループを選択します。ここで行った設定変更は
    、"プロジェクト取引の移動" タスク
    と
    "プロジェクト請求取引の管理"
    タスクの両方に適用されます。
  3. "取引詳細"
    ビューで、グリッドから複数の取引を選択し、
    "一括アクション"
    ヘッダーから取引の異動ターゲットをグリッドターゲットプロジェクト。 -
    タスク ""を完了させます (一部のオプションは
    "プロジェクト請求取引の管理
    " タスクのオプションと同じです)。
    移動先のプロジェクト/フェーズ/タスク
    の場合:
    • 時間および日次時間の取引:
      • 時間取引はタスクレベルでのみ異動可能で、分割はできません。
      • タスクには、時間ブロックと同じ従業員が存在する必要があります。
      • 時間取引行の移動先プロジェクトを入力するときに、"取引メモ" フィールドを編集できます。ここに入力したメモは、従業員の "時間ブロックのコメント" を上書きします。
    • 経費およびサプライヤ請求書の取引: これらの取引は、プロジェクト、フェーズ レベル、またはタスクレベルで異動および分割できます。
    • 雑費取引: これらの取引は、プロジェクト、フェーズ レベル、またはタスクレベルで異動できますが、分割はできません。
    • すべてのタイプの一時的な取引: これらの取引は異動できますが、分割はできません。
  4. (任意)プロジェクト請求取引を Excel にエクスポートします。
    プロジェクト請求取引を Excel にエクスポートしてデータを分析し、請求に関する意思決定をより適切に行う。
    1. "プロジェクト取引
      " フィールドをクリックして、取引グリッドの読み取り専用ビューを開きます。
    2. 読み取り専用ビューから
      "Excel にエクスポート"
      をクリックして、取引を Excel ワークシートとしてダウンロード。
      このビューから、 PDFへのエクスポート、のフィルタ、行の展開と折り畳むも可能です。
  5. "送信"
    をクリックして、選択した取引を異動。
確認ページの
"取引数"
にドリルダウンして、取引の詳細を表示できます。
一時的な時間取引をコスト計算した後で異動場合、
"プロジェクトの労務費の要約の作成" タスク
を実行して、ソースプロジェクトから以前の会計仕訳を逆仕訳し、ターゲットプロジェクトの新しい仕訳を作成するタスクがあります。
以下の設定で詳細カスタム レポートを作成することで、移転前と移転後のプロジェクト取引値についてレポートが可能になります。
  • ビジネス オブジェクト
    :
    プロジェクト取引調整行
  • データ ソース
    :
    プロジェクト取引調整行
  • カスタム レポートの
    "列"
    タブで、行を追加して以下の値を指定します。
    この質問に回答するには
    このビジネス オブジェクトを選択
    フィールド値を選択
    取引は当初、どこに計上されますか？
    プロジェクト取引調整行
    • ソース プロジェクト
    • ソース プロジェクト プラン フェーズ
    • ソース プロジェクト プラン タスク
    取引はどこに移動しましたか？
    プロジェクト取引調整行
    • ターゲット プロジェクト
    • ターゲット プロジェクト プラン フェーズ
    • ターゲット プロジェクト プラン タスク
    異動を実行したのは誰ですか？
    プロジェクト取引の調整イベント
    開始者
    異動が行われたのはいつですか？
    プロジェクト取引の調整イベント
    アクション開始日