ステップ: プロジェクトの価格と請求の設定
- 請求可能なプロジェクトを作成し、承認します。
- 顧客契約を請求可能プロジェクトに関連付けます。
- プロジェクトに対して請求する取引を作成します。
プロジェクト請求担当者は、さまざまなレートと請求ルールを使用して、プロジェクトで完了した作業について顧客に請求できます。契約レートに有効日を設定することもできます。顧客に請求する際は、取引日の期間内で最新のレート シートが使用されます。
例: 有効日が 2020 年 12 月 1 日で、レートが 100 USD のレート シートを作成します。同じ有効日 2020 年 12 月 1 日と新しいレート 105 USD を使用して、レート シートを更新します。次に、有効日が 2021 年 1 月 1 日で、レートが 110 USD の新しいレート シートを追加します。2020 年 12 月 31 日に 1 時間の時間ブロックを入力した場合、105 USD のレートが使用されます。
- (任意)"日次レート取引のグループ化の管理"タスクにアクセスします。日次レート取引をグループ化して、詳細なレポートを作成できます。定義したグループ化は、プロジェクト請求および契約レート シートでも確認できます。一時的な請求可能取引に対する日次レート取引のグループ化はサポートされていません。セキュリティ: "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Project Billing -Rate Sheet" ドメイン
- このレート シートの該当するカテゴリ内で、価格設定カテゴリとディメンションを定義します。
- 顧客契約に関連付けられた請求可能プロジェクトのプロジェクト ロールに、標準レート シートをリンクします。
- (任意) 契約レート シートへの請求レート ルールの追加。
以下にアクセスします。
- プロジェクト請求取引をレビューおよび管理する場合は、"プロジェクト請求取引の管理"タスク。
- 請求前に仮発行請求書を作成する場合は、"仮発行顧客請求書の作成"タスク。