ステップ: プロジェクト請求取引の管理
- 請求可能なプロジェクトを作成し、承認します。
- 顧客契約を請求可能プロジェクトに関連付けます。
- プロジェクトに対して請求する取引を作成します。
プロジェクト請求のレビュー中に自動入力されるように、デフォルトのオプションを設定できます。自分のロールに割り当てられたプロジェクトの請求可能な取引をレビューし、取引に対して以下のような一括アクションを実行することもできます。
- 金額の調整。
- 取引の承認。
- 請求ステータスの変更。
- 仮発行請求書の作成。
- レートの再計算。
- 時間取引の移動。
- 非労務の請求可能な取引の移動または分割。
- (任意)"カスタム検証の管理" タスクにアクセスします。カスタム検証を設定して、ユーザーが請求可能プロジェクトの取引を変更ときに、必須情報をすべて入力できるようにします。 を参照例: 請求可能プロジェクト取引でのカスタム検証の設定-セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野および "System" 業務分野の "Set Up: Custom Validations" ドメイン
- (任意)ビジネス プロセスを編集します。"プロジェクト取引の調整イベント"ビジネス プロセスを設定して、カスタム レポートのワークレットを設定します。ワークレットを使用すると、カスタム レポートをビジネス プロセスの承認ステップに埋め込むことができます。承認者は、承認プロセス中にワークレットをクリックしてカスタム レポートを開くことができます。たとえば、新規取引調整の承認ステップで、過去のプロジェクト取引調整に関する情報を表示するカスタム レポートを追加できるため、調整を承認するか却下するかを判断する際に役立てることができます。詳細については、ビジネス プロセスへのワークレットの追加を参照してください。