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最終更新: 2024-09-20
ステップ: 使用ベースの取引における請求可能プロジェクトの管理

ステップ: 使用ベースの取引における請求可能プロジェクトの管理

請求可能プロジェクトを作成します。
請求可能プロジェクトを使用ベースの顧客契約行および取引に関連付けて、すべてのプロジェクト請求アクティビティを一度にレビューできます。
  1. "使用ベース"
     グリッドの
    "行詳細"
     タブで、
    "請求可能なプロジェクト"
     プロンプトからプロジェクトを選択して、使用ベースの顧客契約行に関連付けます。
    使用ベースの顧客契約行が以下に関連付けられている場合、その行の請求可能プロジェクトは変更できません。
    • 請求スケジュール。
    • 収益認識スケジュール。
    • 請求書。
    • 使用ベースの取引。
  2. 請求可能プロジェクトに関連付けた使用ベースの顧客契約行に対して、一括請求スケジュールを作成します。
  3. "使用ベースの取引の記録"
     タスクにアクセスします。
    以下を選択します。
    • "顧客契約"
       プロンプトから使用ベースの顧客契約。
    • "請求可能プロジェクト"
       プロンプトからプロジェクト。
    "契約行"
     プロンプトに、承認済み顧客契約の顧客契約行のみが表示されます。
    セキュリティ:
    • "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Usage" ドメイン
    • "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Usage" ドメイン
  4. "請求可能プロジェクト"
     プロンプトからプロジェクトを選択し、請求可能プロジェクトに関連付けられている使用ベースの取引を表示します。
  5. 仮発行顧客請求書を管理します。
    請求前に、請求可能プロジェクトに関連付けられている使用ベースの取引を変更します。
  6. 請求可能プロジェクトに関連付けられている使用ベースの取引の顧客請求書を作成します。
  7. (任意)
    "請求可能取引の顧客請求書の作成"
     タスクにアクセスします。
    請求可能プロジェクトに関連付けられている使用ベースの取引の顧客請求書を作成します。
    負の未払金額がある契約から顧客請求書を生成すると、請求スケジュールにリンクされた貸方調整ドキュメントが自動的に作成されます。請求書に留保金がある場合は、代わりに負の金額で顧客請求書が作成されます。
    セキュリティ:
    • "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing - Invoicing" ドメイン
    • "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoicing" ドメイン。
  8. (任意)
    "請求可能プロジェクト取引の検索"
     レポートにアクセスします。
    "取引ソース"
     プロンプトから "使用ベース" を選択し、請求可能プロジェクトに関連付けられている使用ベースの取引を表示します。
    セキュリティ:
    • "Projects" 業務分野の "Manage: Billable Projects" ドメイン。
    • "Project Billing" 業務分野の "Reports: Project Billing" ドメイン。
"プロジェクトの表示"
 レポートにアクセスして金額をレビューし、請求可能プロジェクトに関連付けられている使用ベースの取引をドリルダウンします。