仮発行顧客請求書の作成

以下を作成します。

顧客契約。

請求可能な取引

セキュリティ:

"仮

発行顧客請求書の作成"

タスクでは、以下のようになります。

"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の " Process: Invoice Proposal - Prepaid Installment"
ドメイン

"仮発行顧客請求書の作成" タスク

と

"仮発行顧客請求書の作成のスケジュール"

タスクについては、以下の手順に従ってください。

"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoice Proposal" ドメイン

"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing - Invoice Proposal" ドメイン

"プロジェクト請求取引の管理"

タスクの場合は、以下のようになります。

"Projects" 業務分野の "Manage: Billable Projects" ドメイン。

"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Core" ドメイン。

顧客請求書を作成する前に、請求可能な取引から仮発行顧客請求書を作成して、情報のプレビュー、調整、レビューを行うことができます。仮発行請求書を作成することで、数値の調整やエラーの訂正を行う際に、請求書をキャンセルして再作成する必要がなくなります。仮発行請求書に取引を追加した場合は、その仮発行請求書から請求書を作成することによってのみ、それらの取引に対する顧客への請求が可能になります。

選択した請求金額に基づいて仮請求書請求書を作成する場合は、単独の進捗に応じた請求を作成することもできます。

"仮発行顧客請求

タスクの作成" タスク ()、

"仮発行顧客請求書の作成のスケジュール

"タスク ()、または

"プロジェクト請求取引の管理"

タスク ()にアクセスします。

"仮発行顧客請求書の作成" タスク

または

"仮発行顧客請求書の作成のスケジュール

"タスクを使用する場合は、選択条件を入力して

"OK"

をクリックします。

オプション	説明
進捗に応じた請求の作成	選択した請求金額に対して仮請求書請求書を作成する場合は、このオプションを選択します。このオプションは、"仮発行販売請求書の作成" タスクで使用できます。
進捗に応じた請求の請求スケジュール	進捗に応じた請求の請求スケジュールを選択します。このオプションは、"仮発行販売請求書の作成" タスクで使用できます。
取引日までの日数	これは、実行日が取引日の何日前かをカレンダーの日数で表したものです。例: 値が「3」で、実行日が 1 月 28 日の場合、Workday日が 1 月 31 日以前のすべての分割支払と請求可能な取引が選択されます。遅延処理をサポートするには、負の数を指定できます。例: 値が -3 で、実行日が 2 月 3 日の場合、Workday日が 1 月 31 日以前のすべての分割支払と請求可能な取引が選択されます。値を入力しない場合、Workdayが実行日以前の分割支払と請求可能な取引がすべて選択されます。このオプションは、"仮発行顧客請求書の作成のスケジュール " タスクで使用できます。
請求書日付オプション	以下を選択します。取引の空の請求書日付を上書き: すべての取引の請求書日付を更新する。すべての請求書日付を上書き: すべての分割支払と取引の請求書日付を更新する。前のプロンプトのいずれかから "実行日" を選択すると、 "実行日前後の日数" フィールドが表示されます。