仮発行顧客請求書の作成
以下を作成します。
- 顧客契約。
- 請求可能な取引
セキュリティ:
- "仮発行顧客請求書の作成" タスクおよび "仮発行顧客請求書の作成のスケジュール" タスクでは、以下のようになります。
- "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoice Proposal" ドメイン
- "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing - Invoice Proposal" ドメイン
- "プロジェクト請求取引の管理"タスクの場合は、以下の操作を行います。
- "Projects" 業務分野の "Manage: Billable Projects" ドメイン。
- "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Core" ドメイン。
顧客請求書を作成する前に、請求可能な取引から仮発行顧客請求書を作成して、情報のプレビュー、調整、レビューを行うことができます。仮発行請求書を作成することで、数値の調整やエラーの訂正を行う際に、請求書をキャンセルして再作成する必要がなくなります。仮発行請求書に取引を追加した場合は、その仮発行請求書から請求書を作成することによってのみ、それらの取引に対する顧客への請求が可能になります。
- "仮発行顧客請求書の作成"タスク、"仮発行顧客請求書の作成のスケジュール" タスク、または"プロジェクト請求取引の管理" タスクにアクセスします。
- "仮発行顧客請求書の作成" タスクまたは"仮発行顧客請求書の作成のスケジュール" タスクを使用する場合は、選択条件を入力して"OK"をクリックします。
オプション 説明 取引日までの日数実行日が取引日の何日前であるかを示します。例: 値が 3 で、実行日が 1 月 28 日の場合、取引日が 1 月 31 日以前のすべての分割支払および請求可能取引が選択されます。これは遡及処理をサポートするために負の値にすることもできます。例: 値が -3 で、実行日が 2 月 3 日の場合、取引日が 1 月 31 日以前のすべての分割支払および請求可能取引が選択されます。値を入力しない場合、取引日が実行日以前であるすべての分割支払および請求可能取引が選択されます。請求書日付オプション以下を選択します。- 取引の空の請求書日付を上書き: すべての取引の請求書日付を更新する。
- すべての請求書日付を上書き: すべての分割支払と取引の請求書日付を更新する。
前のプロンプトのいずれかから "実行日" を選択すると、"実行日前後の日数"フィールドが表示されます。詳細については、次を参照してください: プロジェクト請求取引の管理 および 契約からの顧客請求書の作成。 - "プロジェクト請求取引の管理"タスクを使用する場合は、以下のようになります。
- 検索条件を入力し、OKをクリックしてください。詳細については、次を参照してください: プロジェクト請求取引の管理。
- プロジェクト サマリ ビューで、"請求準備完了" の取引を含む取引グループを選択し、"詳細"ボタンをクリックして"仮発行請求書の作成" をクリックします。または、取引詳細ビューで、"請求準備完了" 状態の取引を選択し、"仮発行請求書を作成"をクリックします。
- "顧客請求書" ビジネス オブジェクトにカスタム オブジェクトが追加されている場合は、"追加データ"タブでそれらのカスタム オブジェクトを表示および編集します。ビジネス プロセスまたは"My タスク"から仮発行顧客請求書にアクセスすると、"追加データ"タブでカスタム オブジェクトを表示できますが、編集はできません。
仮発行顧客請求書が作成またはスケジュールされます。"仮
発行顧客請求書ワークスペース"
タスクを使用して、仮発行請求書を表示および編集できます。仮発行顧客請求書に含まれている契約で請求元住所を変更すると、請求書の仮発行請求書のグループ化が影響を受けます。仮発行請求書をキャンセルし、契約における請求元住所の最新の変更を反映するために、仮発行請求書をキャンセルすることをお勧めします。