概念: 仮発行顧客請求書ワークスペース

顧客請求書を生成する前に、

"仮発行顧客請求書ワークスペース"

タスクにアクセスして、仮発行顧客請求書をレビューおよび管理できます。タスクに自動で入力するには、まず仮発行顧客請求書を作成します。仮発行顧客請求書は、請求スケジュール別にグループ化されます。タスクに初めてアクセスすると、以下が行われます。

仮発行請求書の検索条件を入力するよう求める。

今後アクセスできるように選択内容を保存する。

承認済みの仮発行顧客請求書の取引に対する請求書をワークスペースから直接作成できます。顧客請求書を作成したら、仮発行顧客請求書に戻すことはできません。

仮発行顧客請求書の編集

仮発行顧客請求書を編集する際、以下を実行できます。

一時的な請求書行を追加する。一時的な請求書行では、前払金の分割計上が消し込まれません。

請求書のヘッダー情報を変更する。

請求時に一時払金調整を行う。

前払金の分割計上の管理たとえば、仮発行請求書から前払金の分割計上を除外する。

日次レート取引を除く、請求可能プロジェクト取引を更新する。

"追加データ"

タブで、または "追加データ"関連アクションから販売請求書のカスタムオブジェクトを表示します。

顧客契約行に関連付けられている請求可能プロジェクトを表示する。

仮発行顧客請求書を編集する際、以下は更新できません。

日次レート取引。

保留中またはマイルストーンの前払金の分割計上。

前払金の分割計上を更新すると、以下の処理が行われます。

"申請から作成済" ステータスで新しい前払金の分割計上が作成される。

関連する請求スケジュールがレビューと承認のために送信される。

仮発行顧客請求書の取引がビジネスプロセスの承認待ちであるときは、仮発行顧客請求書を編集できません。

仮販売請求書書は、"仮

発行顧客請求

タスクの作成" タスクを開始する

"詳細

" ボタンから作成できます。

仮発行顧客請求書を印刷すると、仮発行請求書の PDF コピーが生成されます。PDF コピーが取得可能になると、"仮発行顧客請求書ワークスペース" タスクの

"PDF"

列からアクセスできます。