ステップ: 分割支払請求スケジュールを使用した前払請求の設定
分割支払請求スケジュールを使用して前払請求を設定し、将来のサービスに対する前払金を追跡できます。前払請求書を作成して追跡します。前払金額に対して、請求可能な取引請求書が自動的に相殺されます。
- "スケジュール タイプの管理"タスクにアクセスします。少なくとも 1 つのスケジュール タイプについて、以下のチェックボックスをオンにします。
- 前払
- 請求先
セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types" ドメイン - "プロジェクトの時間および経費" または "使用ベース" の顧客契約行を作成します。
- 顧客契約行の"収益の処理"プロンプトから "繰延" を選択します。
- 以下を選択します。
- 前払請求に対して有効なスケジュール タイプ。
- "分割支払" ("請求タイプ"プロンプトから)。
- "カスタム" ("請求方法"プロンプトから)。
- (任意)"前払に税金を含める"チェックボックス。最初の前払分割支払に税を適用し、消込額を超える取引があれば課税します。
- 前払金額に基づいて、請求可能な取引から生成される将来の請求書がすべて相殺されます。
- "請求可能取引の顧客請求書の作成"タスクにアクセスします。請求書金額は、前払請求書に対して相殺されます。相殺は、負の請求書行として顧客請求書に表示されます。この金額は、必要に応じて手動で調整できます。セキュリティ:
- "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing - Invoicing" ドメイン
- "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoicing" ドメイン。
- "請求スケジュールの表示"レポートにアクセスします。前払アクティビティをレビューするには、"前払の照合調整"タブをクリックします。このタブには、前払金額と残りの前払残高に対して相殺されたすべての請求書が表示されます。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing Schedule - View" ドメイン