Configurare i criteri di sicurezza per la gestione delle spese
- Acquistare l'abbonamentoa Expense Management.
Configurare:
- Carte di credito per spese professionali
- Integrazioni per carte di credito e transazioni scheda di credito.
- Scansione delle ricevute
Abilitare le seguenti funzionalità:
- Mappatura codici categoria esercente per transazioni scheda di creditoConsultare: Mappare i codici categoria esercente alle voci di spesa .
- Pagato con funzionalità di carta aziendale.
- Voce di spesa predefinita per i ricevimenti
- Voce di spesa predefinita per le transazioni scheda di credito
- Hub speseConsultare Procedura: Configurare l'hub spese .
I seguenti domini nell'area area funzionale Common Financial Management :
- Processo: Carta di credito
- Worker Data: Credit Card Transactions
I seguenti domini nell'area funzionale System:
- Security Configuration
- Set Up: System
- Sottodominio Process: Expense Report - Reportingnel dominioProcess: Expense Reportsnell'area area funzionale Expenses .
- dominioExpenses Third-Party Configurationnell'area area funzionale Integration .
È possibile creare un gruppo di sicurezza basato su utente per rendere disponibile la funzionalità delle spese automatiche solo a utenti specifici e un'intersezione per il nuovo gruppo di sicurezza oppure è possibile fornire l'accesso a tutti gli utenti.
- Vincolare l'accesso aExpense Management.
- Accedere attivitàCreazione gruppo di sicurezza.
- Dall'elenco di elenco valoriTipo di gruppo di sicurezza definito nel tenant, selezionareGruppo di sicurezza basato su utente.
- Nel campoNome, immettere un nome per il gruppo di sicurezza. Esempio:Spese automatizzate.
- Fare clic suOKdue volte.
- Dal menu delle azioni correlate del nuovo gruppo di sicurezza, selezionareGruppo di sicurezza basato su utente Assegna utenti.
- Dall'elenco elenco valoriUtenti del sistema, aggiungere i dipendenti per i quali si desidera abilitare le spese automatizzate.
- Fare clic suOKe quindi suFatto.
Consultare: Creare gruppi di sicurezza basati su utente . - Accedere di nuovo attivitàCreazione gruppo di sicurezza.
- Dall'elenco di elenco valoriTipo di gruppo di sicurezza definito nel tenant, selezionareGruppo di sicurezza intersezionale.
- Nel campoNome, immettere un titolo per il gruppo di sicurezza intersecante . Esempio:Intersezione peri gruppi di sicurezza Spese automatiche e Dipendente (solo self service).
- Fare clic suOK.
- Dall'elenco elenco valoriGruppi di sicurezza da includere, selezionare:
- Il nuovo gruppo di sicurezza creato. Esempio:Spese automatizzate.
- Il gruppo di sicurezzaDipendente (solo self service)esistente
- Fare clic suOKe quindi suFatto.
Consultare: Creare gruppi di sicurezza di intersezione . - Accedere all'attivitàCreate Security Policy for Domain.
- Dall'elenco elenco valoriPer dominio, selezionareSelf-Service: Automated Expenses.
- Selezionare la casella di controlloConferma.
- Fare clic suOK.
- Nella grigliaAutorizzazioni report/attività, rimuovere i gruppi di sicurezza precompilati.
- Nella colonnaGruppi di sicurezza, aggiungere il nuovo gruppo di sicurezza intersezionale creato. Esempio:Intersezione peri gruppi di sicurezza Spese automatiche e Dipendente (solo self service).
- Selezionare entrambe le caselle di controlloVisualizzaeModifica.
- Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Fornire l'accesso aExpense Managementa tutti gli utenti.
- Accedere all'attivitàCreate Security Policy for Domain.
- Dall'elenco elenco valoriPer dominio, selezionareSelf-Service: Automated Expenses.
- Selezionare la casella di controllo Conferma . Nella colonna Gruppi di sicurezza, aggiungere il gruppo di sicurezzaDipendente (solo self service)oCollaboratore esterno (solo self service).
- Selezionare entrambe le caselle di controlloVisualizzaeModifica.
- Fare clic suOKe quindi suFatto.