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Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Procedura: Impostare suggerimenti e valori predefiniti per le voci di spesa nelle transazioni con carta di credito

Procedura: Impostare suggerimenti e valori predefiniti per le voci di spesa nelle transazioni con carta di credito

  • Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità in base al contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. L'organizzazione ha sottoscritto il contratto di servizio principale (MSA) o il contratto UMSA (Universal Main Service Agreement). Per determinare il contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione:
    1. Selezionare l'avatar del profilo nella Workday Community .
    2. Selezionare
      Profilo
       .
    3. Nella pagina del profilo, selezionare il nome dell'organizzazione, che si trova sotto il nome e accanto al titolo impiego.
    4. Consente di visualizzare il valore
      del Contratto di servizio in abbonamento
       .
    Se il valore è:
    • UMSA
       , la funzionalità è automaticamente disponibile. È possibile ignorare lo step
      Enable Innovation Services Feature e AI Data Contributions for MSA Customers
       . Per ulteriori informazioni sui contributi di dati di machine learning, consultare Concetto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
    • MSA
       , è necessario abilitare questa funzionalità tramite Innovation Services utilizzando lo step
      Enable Innovation Services Feature e AI Data Contributions for MSA Customers
       .
    Nota: i clienti UMSA non hanno attività e report di Innovation Services nei loro tenant in quanto sono riservati ai clienti MSA. I clienti UMSA possono ignorare tutte le informazioni relative a Innovation Services.
È possibile abilitare i valori predefiniti e i suggerimenti machine learning per le voci di spesa nelle transazioni con scheda di credito. L'inferenza machine learning avviene solo al momento del caricamento transazione carta di credito . Se si esegue il test in base a transazioni caricate prima dell'implementazione del modello, non verranno visualizzati suggerimenti.
Il modello machine learning imposta automaticamente le voci di spesa o visualizza suggerimenti nelle righe di spesa ricavate dai seguenti campi delle transazioni con scheda di credito:
  • Importo
  • Valuta
  • Esercente
  • Codice categoria esercente
  • Destinatario pagamento
  • Data transazione
I suggerimenti e le impostazioni predefinite per le voci di spesa sono disponibili per i seguenti utenti:
  • Self service
  • Per conto di utenti
  • Delegati
Le impostazioni predefinite e i suggerimenti semplificano il processo di inoltro nota spese e riducono il numero di voci di spesa classificate erroneamente.
  1. Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità, a seconda del contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Community .
  2. Accedere attività
    Modifica configurazione tenant - Machine Learning
     .
    Selezionare l'area geografica in cui il Workday ospita i dati utilizzati per il miglioramento e la personalizzazione delle funzionalità di machine learning e analisi.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     nell'area funzionale System.
  3. Accedere attività
    Gestione suggerimenti prompt di machine learning
     .
    1. Nella pagina di avvio, selezionare l'area del prodotto
      Spese
       .
    2. Nella griglia Spese , selezionare la casella di controllo
      Voce di spesa per transazioni carta di credito
       .
      Criteri di sicurezza: dominio
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       nell'area funzionale System.
Quando il machine learning ha un livello di confidenza elevato, il Workday imposta automaticamente le voci di spesa predefinite nelle transazioni con scheda di credito. Chi inoltra le spese può visualizzare la voce di spesa predefinita nelle righe di spesa. Possono visualizzare i suggerimenti nelle pillole nell'elenco di valori elenco valori
di spesa
 .
Il Workday ora la priorità al seguente ordine quando determina le voci di spesa nelle note spese:
  • voce di spesa immessa o aggiornata manualmente nella riga di spesa
  • voce di spesa predefinita da machine learning nella transazione carta di credito
  • voce di spesa predefinita in base alle mappature dei codici categoria esercente
  • voce di spesa immessa manualmente nella spesa rapida dall'autore della nota spese
  • voce di spesa predefinita da machine learning nella spesa rapida
Gli amministratori delle spese possono utilizzare il campo di report
Voce di spesa predefinita di
 machine learning per visualizzare le voci di spesa predefinite machine learning associate alle righe di spesa.