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Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Procedura: Impostare suggerimenti e valori predefiniti per le voci di spesa nelle transazioni con carta di credito

Procedura: Impostare suggerimenti e valori predefiniti per le voci di spesa nelle transazioni con carta di credito

È possibile abilitare i valori predefiniti e i suggerimenti di machine learning per le voci di spesa nelle transazioni con carta di credito. L'inferenza di machine learning avviene solo al momento del caricamento delle transazioni con carta di credito. Se si esegue il test in base a transazioni caricate prima dell'implementazione del modello, non verranno visualizzati suggerimenti.
Il modello di machine learning imposta automaticamente le voci di spesa o visualizza suggerimenti nelle righe di spesa ricavate dai seguenti campi delle transazioni con carta di credito:
  • Importo
  • Valuta
  • Esercente
  • Codice categoria esercente
  • Destinatario pagamento
  • Data transazione
I suggerimenti e le impostazioni predefinite per le voci di spesa sono disponibili per i seguenti utenti:
  • Self service
  • Per conto di utenti
  • Delegati
Le impostazioni predefinite e i suggerimenti semplificano il processo di inoltro delle note spese e riducono il numero di voci di spesa classificate in modo errato.
  1. Abilitare le funzionalità di Innovation Services e i contributi ai dati di machine learning
    Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità, a seconda del contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Community .
  2. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Machine Learning
     .
    Selezionare l'area geografica in cui il sistema ospita i dati utilizzati per il miglioramento e la personalizzazione delle funzionalità di machine learning e analisi.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     nell'area funzionale System.
  3. Accedere all'attività
    Gestione suggerimenti prompt di machine learning
     .
    1. Nella pagina di avvio, selezionare l'area del prodotto
      Spese
       .
    2. Nella griglia Spese, selezionare la casella di controllo Voce
      di spesa per transazioni carta di credito
       .
      Criteri di sicurezza: dominio
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       nell'area funzionale System.
Quando il machine learning ha un livello di confidenza elevato, il sistema imposta automaticamente le voci di spesa predefinite nelle transazioni con carta di credito. Chi ha inoltrato le spese può visualizzare la voce di spesa predefinita nelle righe di spesa. Possono visualizzare i suggerimenti nelle pillole nell'elenco
di valori Voce di spesa
 .
Il sistema assegna ora la priorità a questo ordine quando determina le voci di spesa nelle note spese:
  • Voce di spesa immessa o aggiornata manualmente nella riga di spesa
  • Voce di spesa predefinita da machine learning nella transazione con carta di credito
  • Voce di spesa predefinita in base alle mappature dei codici categoria esercente
  • Voce di spesa immessa manualmente nella spesa rapida da chi ha inoltrato le spese
  • Voce di spesa predefinita da machine learning per la spesa rapida
Gli amministratori delle spese possono utilizzare il campo di report
Voce di spesa predefinita di
 machine learning per visualizzare le voci di spesa predefinite di machine learning associate alle righe di spesa.