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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Procedura: Configurare le previsioni delle risorse

Procedura: Configurare le previsioni delle risorse

È possibile:
  • Utilizzare le previsioni delle risorse per stimare le ore stimate mensili, settimanali o giornaliere per i collaboratori dei progetti.
  • In Resource Forecaster, vedere se i collaboratori sono stati assegnati in eccesso, in difetto o completamente.
  • Consentire ai collaboratori del progetto di aggiornare le proprie previsioni delle risorse e inoltrare le modifiche a un manager per l'approvazione.
  • Immettere numeri interi o frazionari per le ore previste.
  • Includere nelle previsioni sia i singoli collaboratori che le risorse senza nome.
Il sistema può generare i seguenti tipi di previsioni delle risorse:
  • Previsioni a livello di progetto in base alle assegnazioni delle risorse nel piano risorse.
  • Previsioni a livello di attività in base alle assegnazioni delle risorse dell'attività nel piano di progetto.
Non è possibile eliminare le previsioni delle risorse utilizzate per creare i budget di progetto o gli snapshot delle previsioni delle risorse.
TluiPrevisione risorsereport verrà ritirato in una versione futura. È consigliabile utilizzare il filePrevisione risorseper un workflow di previsione delle risorse più snello.
  1. Se necessario, impostare la visualizzazione composta del profilo di progetto in modo da includere i report
    Previsione risorse
     e
    Previsione risorse
     nella scheda
    Risorse
     del profilo di progetto.
    1. Accedere all'attività
      Configurazione gruppo di profilo
       .
    2. Dall'elenco di valori
      Gruppo di profilo
       , selezionare il gruppo
      Visualizzazione profilo composto Risorse per progetto
       .
    3. Aggiungere i report
      Previsione risorse
       e
      Previsione risorse
       , in base alle esigenze, al gruppo di profilo.
  2. Modificare i seguenti domini e criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Manage: Project Resource Forecast
       nell'area funzionale Projects. I project e i manager delle risorse hanno bisogno di questa sicurezza per creare previsioni delle risorse.
    • (Facoltativo) Dominio
      Self-Service: Resource Forecast
       nell'area funzionale Projects. I collaboratori del progetto necessitano di questa sicurezza per accedere ai dati e alle attività self service.
    • (Facoltativo) Domini
      Worksheets
       e
      Drive
       nell'area funzionale System. I project e i manager delle risorse hanno bisogno di questa sicurezza per modificare le previsioni delle risorse utilizzando un foglio di lavoro.
  3. Modificare i criteri di sicurezza per i seguenti processi aziendali:
    • Project Resource Plan Line
       nell'area funzionale Project Tracking. I project e i manager delle risorse hanno bisogno di questa sicurezza per creare piani delle risorse.
    • (Facoltativo)
      Update My Resource Forecast
       nell'area funzionale Projects. I collaboratori del progetto hanno bisogno di questa sicurezza per aggiornare le previsioni delle risorse.
  4. Modificare il processo aziendale
    Update My Resource Forecast
     nell'area funzionale Projects per abilitare:
    • Ai collaboratori di aggiornare le proprie previsioni sulle risorse.
    • ai manager di approvare la modifica della previsione avviata dai collaboratori.
  5. (Facoltativo) Per consentire agli utenti di modificare le previsioni delle risorse con i fogli di lavoro:
    1. Configurare Worksheets e abilitare i fogli di lavoro per il tenant.
    2. Accedere all'attività
      Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
       . Nella sezione
      Progetti
       , selezionare la casella di controllo
      Abilita Worksheets for Resource Forecast
       .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  6. Creare un piano risorse per il progetto, quindi aggiungere collaboratori alle righe del piano risorse.
  7. (Facoltativo) Abilitare le previsioni delle risorse per visualizzare informazioni dettagliate sulle attività.
  8. Accedere all'attività
    Creazione previsione risorse per progetto
     (per utilizzare il report Previsioni risorse) o
    Creazione previsione risorse per progetto tramite strumento di previsione risorse
     (per utilizzare il report Previsioni risorse).
    Foil
    Visualizzazione livello di previsione
     , quando si seleziona:
    • Progetto
       , il sistema genera a progetto-level forecast che contiene il collaboratore e le relative ore previste.
    • Project Plan Task
      , il sistema genera una previsione dettagliata che include il collaboratore, le attività del progetto e le ore previste.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Project Resource Forecast
     nell'area funzionale Projects.
Il sistema crea la previsione delle risorse e visualizza una riga di previsione per ogni collaboratore che include:
  • Attività, solo nel report Previsione risorse. Viene visualizzato solo se la previsione è stata creata dall'attività del piano di progetto.
  • Ore previste totali
  • Stima al completamento (EAC). L'interfaccia di amministrazione di Exchange include tutte le ore registrate e approvate per il progetto. Include anche le ore future che il collaboratore prevede di completare.
  • Stima al completamento (ETC). L'ETC include le ore future che il collaboratore prevede di completare.
  • Ore previste
Nello strumento di previsione risorse, il sistema visualizza anche una sovrapposizione di indicatori visivi che mostrano se i collaboratori sono assegnati in modo insufficiente, in eccesso o completamente. È possibile attivare o disattivare gli indicatori utilizzando il pulsante a forma di ingranaggio in alto a destra della griglia ed è possibile passare il puntatore del mouse o eseguire il drill-down su di essi per visualizzare una visualizzazione dettagliata del calcolo.
Il sistema calcola le ore previste iniziali in base a:
  • Date di inizio e fine
  • Ripartizione percentuale o ore stimate
Creare un budget di progetto utilizzando la previsione delle risorse.
I collaboratori del progetto possono accedere all'attività
Aggiornamento mie previsioni risorse
 per modificare le proprie previsioni nei seguenti periodi di tempo:
  • Settimana corrente + 3 settimane successive per le previsioni settimanali.
  • Oggi + prossimi 9 giorni per le previsioni giornaliere.