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Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Creare piani di progetto

Creare piani di progetto

Impostare i piani di progetto. Consultare Procedura: Configurare i piani di progetto .
Creare un progetto. Consultare Creare progetti .
Domini di sicurezza nell'area funzionale Project Tracking:
  • Gestisci: piano di progetto
  • Set Up: Project Details
È possibile utilizzare i piani di progetto di Workday per acquisire i dettagli di un progetto dall'inizio alla fine:
  • Elenco delle fasi e delle attività che definiscono il lavoro del progetto.
  • Designare le milestone per il progetto.
  • Contrassegnare attività specifiche come non fatturabili per escludere le ore di lavoro associate dalla fatturazione e dalle previsioni dei ricavi.
  • Contrassegnare attività specifiche per i report sull'utilizzo effettivo.
  1. Accedere a una delle seguenti opzioni:
    • Attività
      Creazione piano di progetto
       .
    • Scheda
      Project Planner
       nel gruppo di profilo
      Piano di progetto
       per il progetto.
    Prima di poter utilizzare il report
    Pianificatore di progetto
     , è necessario aggiungerlo al gruppo di profilo
    Piano di progetto
     . Consultare Procedura: Configurare i piani di progetto .
  2. Il piano di progetto contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Fasi e attività
    Dopo aver assegnato le fasi e le attività al progetto, il sistema ne crea un'istanza specifica per il progetto a fini di reportistica.
    Data inizio
    Data fine
    Impostare queste date per controllare il numero di attività che i collaboratori possono selezionare quando immettono le ore di lavoro su un progetto.
    Non fatturabile
    Solo per progetti fatturabili. È possibile contrassegnare un'attività come non fatturabile a:
    • Creare convalide personalizzate per escludere la fatturazione per le attività non fatturabili.
    • Escludere le ore dai calcoli delle previsioni dei ricavi nei budget di progetto.
    • Impostare filtri per generare report che elencano le attività non fatturabili, le attività fatturabili o entrambe.
    Milestone
    Utilizzare le milestone per la creazione di report e la fatturazione dei progetti fatturabili.
    Utilizzo
    Selezionare se il blocco orario per questa attività è idoneo per l'utilizzo effettivo.
    Se questa opzione è selezionata, è possibile creare un report personalizzato per determinare l'utilizzo.
Il sistema popola il piano di progetto con le informazioni dell'utente.
  • Creare un piano di progetto a più livelli.
  • Creare un piano risorse.
  • Assegnare i collaboratori alle attività del piano di progetto.