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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Creare budget di progetto

Procedura: Creare budget di progetto

Creare un progetto con date di inizio e di fine.
Un piano dei costi di progetto fornisce informazioni dettagliate sull'approccio ai costi dalle risorse assegnate al progetto, mentre un piano dei ricavi di progetto consente di stimare i ricavi futuri dal processo di fatturazione del contratto. Per popolare il budget finale, si estraggono tutte le dimensioni dalla struttura del piano e dalla configurazione del budget di progetto. Le righe di budget vengono ricavate dai worktag di progetto. Il sistema crea quindi un piano di budget di progetto.
Con l'avanzamento del progetto, è possibile aggiornare le previsioni per includere i dati storici con gli importi effettivi e le stime future e utilizzare queste informazioni per rivedere il progetto.
È anche possibile creare un budget di progetto preliminare senza utilizzare una previsione delle risorse:
  • Creare un budget e una pianificazione vuoti. Utile se non sono presenti costi di manodopera associati al progetto e il budget è gestibile tramite immissione manuale.
  • Utilizzare la ripartizione percentuale o le ore stimate dal piano risorse come base per un budget di alto livello.
(Facoltativo) È possibile differenziare i budget di riferimento dai budget previsti utilizzando le categorie di piano configurate dalla gerarchia di progetti. Il sistema supporta l'assegnazione di un unico piano sia per una previsione sia per una previsione in un progetto.
  1. (Facoltativo) Creare piani risorse.
    Definire il piano delle risorse del progetto con le assegnazioni dei ruoli nel progetto e considerare quanto segue:
    • Ripartizione percentuale o Ore stimate
    • Risorse progetto
    • Date inizio e fine
  2. (Facoltativo) Creare una previsione delle risorse.
    1. Accedere all'attività
      Creazione previsione risorse per progetto
       .
    2. L'opzione
      Visualizzazione livello di previsione
       contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Progetto
    Il sistema genera una previsione di livello superiore contenente il collaboratore e le ore previste.
    Attività piano di progetto
    Il sistema genera una previsione dettagliata che include il collaboratore e i relativi:
    • Attività di progetto
    • Ore previste per ogni attività
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Project Resource Forecast
     nell'area funzionale Projects.
  4. Accedere al profilo del progetto.
    1. Selezionare la scheda Dati
      finanziari
       .
    2. Selezionare la scheda
      Piano
       .
    3. Fare clic su
      Crea budget
      .
      Il pulsante
      Crea budget
       non viene visualizzato nella scheda Piano quando:
      • Non è presente una configurazione del budget di progetto nella gerarchia progetti o nel tenant.
      • Esiste una configurazione del budget di progetto nella gerarchia o nel tenant, ma la configurazione ha disabilitato la creazione dei budget di progetto.
    4. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    Questo campo obbligatorio viene visualizzato solo quando non è stata identificata un'azienda nel progetto.
    Worktag
    Immettere eventuali worktag aggiuntivi che sono dimensioni obbligatorie nella struttura del piano. Questo campo non viene visualizzato quando le dimensioni obbligatorie nella struttura del piano si trovano nella gerarchia dei progetti.
    Esempio:
    Centro di costo
     è una dimensione obbligatoria nella struttura del piano, ma non è definita nel progetto o nella configurazione del budget di progetto. Immettere qui il worktag
    Centro di costo
     . Il valore del
    Centro di costo
     viene salvato nel progetto e lo utilizzerà nel budget del progetto.
    Nome piano
    Questo nome viene visualizzato nella griglia
    Budget progetto
     . Accedere alla griglia nel report
    Piano
     del gruppo di profilo Dati
    finanziari
     del profilo di progetto.
    Tipo di calcolo piano
    Selezionare i ricavi e i costi configurati per la gerarchia di progetti o il tenant che si desidera utilizzare come base per creare il budget di progetto.
    Previsione risorse
    Viene visualizzato quando il tipo di calcolo del piano include una previsione delle risorse come base per la creazione del budget.
    Metodo di calcolo dei ricavi
    Selezionare la base per il calcolo dei ricavi per il budget di progetto:
    • Tempi e spese progetto
       - Il sistema crea un piano dei ricavi utilizzando la riga di contratto associata al progetto, alla fase del progetto o al livello di attività del progetto. Quando sono presenti righe di contratto a livello di fase del progetto o di attività con il tipo ore e spese, il sistema utilizza la riga contratto corrispondente al livello più granulare per la fase del progetto o l'attività per creare la riga del piano ricavi. I budget di progetto supportano le tariffe orarie e giornaliere, a seconda del foglio tariffe contrattuali e delle regole delle tariffe di fatturazione.
    • Commissione fissa - Rata
       - Il sistema visualizza le righe di contratto per le rate delle commissioni fisse con le rate dei ricavi generate utilizzate per calcolare il piano dei ricavi.
    • Commissione fissa - Percentuale completamento (ore)
       - Il sistema visualizza i contratti a tariffa fissa disponibili che è possibile selezionare per compilare il campo
      Importo contratto
       . In alternativa, è possibile immettere un importo del contratto per visualizzare in anteprima il modo in cui il sistema calcola il budget. Il sistema crea il piano ricavi utilizzando la formula di riconoscimento dei ricavi per percentuale di completamento per ogni periodo in base ai dati effettivi e previsti: (Importo contratto * Percentuale completamento)/(Ricavi riconosciuti in precedenza)
    Struttura piano
    Visualizza la struttura del piano configurata nel tipo di calcolo del piano per la gerarchia di progetti.
    Origine previsione
    Selezionare il tipo di origine previsione per il budget di progetto.
    Criteri di sicurezza:
    Manage: Project Budget
     nell'area funzionale Projects.
  5. (Facoltativo) Per creare un altro budget di progetto copiando un budget esistente, selezionare
    Piano
    Copia budget
     dal menu delle azioni correlate del piano.
    Criteri di sicurezza:
    Manage: Project Budget
     nell'area funzionale Projects.
  6. Per inoltrare il budget per l'approvazione, selezionare
    Piano
    Inoltra piano per approvazione
     dal menu delle azioni correlate del piano.
  7. (Facoltativo) Per applicare la configurazione degli attributi della riga del piano al budget di progetto:
    1. Accedere all'attività
      Gestione configurazione tenant budget di progetto
       .
    2. Fare clic sulla scheda
      Configurazione attributi riga piano
       .
    3. Fare clic su
      Aggiorna attributi
       e completare l'attività.
    Quando si utilizza Worksheets per i budget di progetto, è necessario aggiornare manualmente gli attributi nelle righe del piano nelle cartelle di lavoro del budget di progetto.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Project Budget
     nell'area funzionale Projects.
È possibile espandere i risultati del budget dei ricavi e dei costi risultanti per visualizzare gli importi per periodo di budget.
È possibile esaminare i dettagli di calcolo di una bozza o di un piano approvato. Dal menu delle azioni correlate, è possibile selezionare
Piano
Visualizza calcolo iniziale
nella riga di budget ricavata da:
  • Transazioni ore di progetto ad hoc (costi effettivi).
  • Righe registrazione (ricavi effettivi).
  • Previsioni delle risorse (ricavi e previsioni dei costi).
  • Ore stimate del piano risorse per ruolo nel progetto (costi e ricavi stimati).
  • Ripartizione percentuale del piano risorse per ruolo nel progetto (costi e ricavi stimati).
  • Rate di riconoscimento dei ricavi (solo per piani ricavi Commissione fissa - Rata).
  • Blocchi orari (costi effettivi).
Le righe del budget di progetto calcolato non includono:
  • Modifiche manuali alle righe di budget di progetto.
  • L'aggiunta di righe di budget per i conti CoGe, ad esempio trasferte, attrezzature o strutture.