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Ultimo aggiornamento: 2025-06-13
Creare progetti

Creare progetti

È possibile creare progetti non fatturabili, fatturabili, di capitale e opportunità. Questi progetti Workday consentono di pianificare e monitorare il lavoro e le risorse. Quando si crea un nuovo progetto, è possibile:
  • Copiare i seguenti dati da un progetto simile:
    • Riepilogo dati finanziari
    • Panoramica (Riepilogo e dettagli)
    • Piano di progetto
    • Piano risorse
    • Worktag
  • Selezionare i modelli per precompilare le informazioni comuni sul progetto.
  • Immettere manualmente tutti i dati del progetto.
  1. Accedere a una delle seguenti opzioni:
    • Attività
      Creazione progetto
       .
    • Attività
      Creazione progetto opportunità
       .
    • Un progetto da copiare. Dal menu delle azioni correlate del progetto, selezionare
      Progetto
      Copia progetto
      . È possibile copiare solo i progetti e i dati del progetto a cui è possibile accedere.
    • Un'idea approvata Dal menu delle azioni correlate dell'idea, selezionare
      Idea
      Create Project
      .
  2. (Facoltativo) Selezionare uno o più modelli per il progetto.
    Se si seleziona un
    Modello di contratto cliente
    , il sistema crea un progetto fatturabile.
  3. La sezione
    Riepilogo progetto
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome progetto
    È possibile riutilizzare i nomi dei progetti modificando la regola di convalida critica per i nomi dei progetti nel report
    Gestione convalide personalizzate
     .
    Data inizio
    Data fine
    Selezionare le date di inizio e di fine del progetto.
    Queste date determinano quando i collaboratori possono registrare le ore rispetto al progetto in Rilevazione presenze e assenze. I collaboratori possono registrare le ore per il progetto solo tra queste due date.
    Stato
    Le anteprime dei progetti mostrano questo stato solo a scopo informativo. Lo stato del progetto non controlla il comportamento funzionale.
    Proprietario
    Identifica la persona responsabile del progetto.
    È possibile utilizzare queste informazioni per i report di rollup.
    Probabilità
    Per un progetto opportunità, immettere un numero compreso tra 1 e 100 per specificare o indicare la probabilità di conversione in un progetto. Il sistema aggiunge [O] ai nomi dei progetti opportunità.
    Quando si vende un progetto opportunità, è possibile convertirlo utilizzando l'
    attività Converti progetto opportunità in progetto
     .
  4. La sezione
    Informazioni di riferimento
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Gerarchie progetti facoltative
    Selezionare gerarchie aggiuntive per raggruppare i progetti a fini di report.
    ID progetto
    Quando si lascia vuoto l'
    ID progetto
     , il sistema genera un ID sequenziale.
    Le integrazioni utilizzano gli ID progetto come riferimento e solo gli amministratori di Workday possono modificarli.
    Fatturabile
    Selezionare questa casella di controllo per abilitare la fatturazione di ore e spese, nonché il riconoscimento dei ricavi per il progetto.
    Il sistema rende fatturabile un progetto quando:
    • Collegare il progetto a un contratto o a una riga di contratto.
    • Si seleziona un modello di contratto cliente.
    • Un collaboratore registra le ore fatturabili.
    Capitale
    Selezionare per rendere il progetto un progetto d'investimento.
    Quando si seleziona questa casella di controllo, non è possibile:
    • Rivedere le transazioni esistenti contrassegnate nel progetto per la capitalizzazione.
    • Tornare a un progetto non d'investimento.
    Un progetto d'investimento è specifico di una singola azienda selezionata per il progetto. È possibile contrassegnare le transazioni in un progetto d'investimento quando appartengono a questa azienda. Il sistema registra i beni aziendali risultanti presso l'azienda.
    Visualizza il progetto nel marketplace opportunità
    Questa opzione rende i ruoli del progetto disponibili come opportunità nel Marketplace opportunità.
    Selezionare per abilitare:
    • I collaboratori del progetto per esprimere interesse per i ruoli non assegnati per il progetto mentre è attivo.
    • I project manager per assegnare ai loro progetti i candidati interessati.
    È necessario configurare i requisiti dei ruoli nel progetto per includere le skill affinché il sistema possa visualizzare tali ruoli nel Marketplace opportunità. I collaboratori possono visualizzare ed esprimere interesse per i ruoli suggeriti nel progetto che corrispondono alle loro skill.
    Questa opzione viene visualizzata solo se l'amministratore ha configurato i progetti da visualizzare nel Marketplace opportunità. I progetti non vengono visualizzati immediatamente come suggerimenti nel marketplace opportunità. I suggerimenti di progetto vengono aggiornati una volta ogni 24 ore, dal lunedì al venerdì.
    Azienda
    Workday:
    • Popola l'azienda in blocchi orari quando i collaboratori registrano le ore relative al progetto.
    • Assegna un worktag per la contabilità, a meno che non si sostituiscano i worktag nella transazione automatica.
    Valuta progetto
    Tutte le tariffe interne e fatturabili vengono convertite in questa valuta quando si creano report sul progetto.
    Customer
    Obbligatorio per i progetti fatturabili.
    Workday:
    • Popola questo campo nei blocchi orari e nei fogli di lavoro quando i collaboratori registrano le ore del progetto.
    • Assegna un worktag per la contabilità, a meno che non si sostituiscano i worktag nella transazione automatica.
    Worktag di saldo
    Per i progetti d'investimento, quando si abilita il saldo per worktag nel tenant, è possibile selezionare un worktag per pareggiare le registrazioni per le transazioni. Le regole valutano il worktag di saldo del progetto, non il worktag di saldo della transazione. Il sistema genera voci contabili
    di scadenza
     e
    di scadenza
     per pareggiare la registrazione quando i valori della transazione e del progetto sono diversi.
    Quando si utilizza un centro di costo come worktag di saldo, è possibile limitare i valori alle aziende o alle gerarchie di aziende nell'attività
    Modifica centro di costo
     .
    Worktag di saldo facoltativi
    Per i progetti d'investimento, quando si abilitano i worktag di saldo facoltativi nel tenant, è possibile selezionare fino a cinque worktag. È possibile utilizzarli con il worktag di saldo principale per creare report e bilanciare più worktag in un'unica transazione.
    Il sistema include il worktag Progetto per il progetto.
    È possibile utilizzare un centro di costo come worktag di saldo facoltativo per limitare i valori alle aziende o alle gerarchie di aziende nell'attività
    Modifica centro di costo
     .
    Gruppi di progetto
    Associare il progetto a un gruppo di progetti correlati per facilitare il recupero e il confronto in un secondo momento. Questo raggruppamento è utile per i report di rollup.
    Riferimento progetto esterno
    È possibile associare il progetto a un ID progetto esterno, ad esempio un ID di un progetto di terzi.
    Collegamento esterno
    Per collegare il progetto a un sito Web esterno, immettere l'URL qui. Esempio: https://zimit.io/
    L'URL deve corrispondere a un formato autorizzato specificato dall'amministratore del progetto.
    È possibile impostare collegamenti esterni per il progetto utilizzando l'attività
    Gestione convalida collegamento esterno
     .
    Modello contratto cliente
    Solo per progetti fatturabili.
    È possibile configurare il processo aziendale Creazione progetto per generare una bozza di contratto cliente da questo modello.
    Prerequisito per
    Visualizza tutti i progetti che hanno una relazione di dipendenza con questo progetto.
    Dipendenze
    Selezionare un progetto per creare una relazione di dipendenza con il progetto corrente. Questa relazione offre una visibilità bidirezionale dei dettagli del progetto correlato che potrebbero influire sul progetto corrente.
  5. La scheda
    Worktag
     contiene i seguenti elementi:
    • Quando si seleziona il progetto in una transazione, il sistema popola la transazione con i valori nella colonna
      Worktag predefinito
       .
    • Per il saldo per worktag, il sistema utilizza un worktag di saldo solo se si selezionano worktag dello stesso tipo in entrambi i seguenti elementi:
      • Griglia Worktag
      • Campo
        Worktag di saldo
    • È possibile impostare worktag correlati per il progetto utilizzando il report
      Gestione utilizzo worktag correlati
       .
    • Quando si capitalizza un
      bene progetto
      , il sistema popola i worktag correlati nei campi
      Sede
       e
      Worktag
       del bene aziendale.
  6. (Facoltativo) La scheda
    Dettagli progetto
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Percentuale completamento
    Quando questo valore è 100%, i collaboratori non possono registrare le ore relative al progetto o alle relative attività.
    Giudizio di successo
    Dopo aver completato il progetto, selezionare una valutazione di successo.
    Se si riduce la
    % di completamento complessiva
     a meno di 100, il campo
    Giudizio esito positivo
     viene cancellato e diventa di sola lettura.
  7. (Facoltativo) Selezionare la scheda
    Assegnazione ruolo
     .
    La scheda contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Limitato ad assegnazione singola
    Se questa opzione è selezionata, è possibile assegnare un solo collaboratore al ruolo nel progetto.
    Assegnata a
    Assegna i collaboratori a un ruolo nel progetto e concede loro la sicurezza appropriata per il ruolo nel progetto.
    Solo i collaboratori con ruoli nel progetto possono visualizzare le informazioni sul progetto. È anche possibile limitare i ruoli a collaboratori specifici in questa attività.
  8. (Facoltativo) Completare la scheda
    Piano di progetto
     .
    Quando si crea un nuovo progetto, è possibile accedere solo alle attività del piano di progetto nel piano di progetto che sono:
    • Senza limitazioni
    • Limitato alla gerarchia di progetti del nuovo progetto.
    • Ereditato dalla gerarchia padre del nuovo progetto.
    È anche possibile aggiungere il piano di progetto dopo l'approvazione del progetto.
  9. (Facoltativo) Completare la scheda
    Piano risorse
     .
    Quando si crea un nuovo progetto, è possibile accedere solo ai ruoli del progetto nel piano risorse che sono:
    • Senza limitazioni
    • Limitato alla gerarchia di progetti del nuovo progetto.
    • Ereditato dalla gerarchia padre del nuovo progetto.
    È anche possibile aggiungere il piano risorse dopo l'approvazione del progetto.
Il sistema inoltra il progetto per la revisione e l'approvazione.
  • Identificare i rischi del progetto.
  • (Solo progetti fatturabili) Creare contratti cliente, quindi aggiungere le tariffe contrattuali e le regole delle tariffe di fatturazione.
  • Creare oggetti personalizzati.
  • Associare un'idea al progetto dal menu delle azioni correlate.