Procedura: Configurare il preventivo
È possibile configurare i vari parametri del preventivo e gli oggetti di progetti e contratti per creare un'offerta per le opportunità.
- Dal menu delle azioni correlate del processo aziendaleEvento di preventivo, selezionare .Configurare i seguenti sottoprocessi come stepAzione:
- Creazione progetto da CPQ servizi: crea un progetto opportunità quando si aggiungono servizi a un preventivo approvato principale e crea anche righe di piano risorse e righe di previsione delle risorse quando si aggiungono righe di ruolo al preventivo.
- Modifica progetto da CPQ servizi: aggiorna i progetti a valle quando viene apportata una modifica a un preventivo approvato principale.
- Riga piano risorse da CPQ servizi: aggiorna le righe del piano risorse del progetto a valle quando si modificano le righe di un preventivo di un preventivo principale approvato.
- (Facoltativo) Configurare lostep Elaborazione piano di progetto da servizi CPQcome stepdi servizioper creare un piano di progetto dalle fasi e dalle attività dei preventivi dopo l'approvazione dei progetti opportunità.
Quando il preventivo principale viene approvato e il processo aziendale viene completato, il sistema crea un progetto opportunità, che include un piano risorse e una previsione delle risorse con i dettagli del preventivo. Aggiunge anche un suffisso [O] al nome del progetto opportunità.- Quando il processo aziendaleEvento di preventivoinclude regole condizionali e il preventivo non soddisfa le regole, i sottoprocessi non vengono avviati.
- Se sono presenti regole condizionali nello step di avvio dei sottoprocessi aziendali, il sistema le ignora quando il progetto viene creato da Services CPQ. Si consiglia di spostare le convalide in Progetto o Piano risorse progetto nell'attivitàGestione convalide personalizzateo come regole condizionali nel processo aziendaleEvento di preventivoper mantenere la stessa funzionalità.
- Dal menu delle azioni correlate del processo aziendaleEvento opportunità, selezionare .Configurare i seguenti sottoprocessi come stepAzione:
- Converti progetto opportunità con preventivo in progetto
- Creare contratto cliente con preventivo
Quando viene apportata una modifica ai dettagli dell'opportunità ed è presente un preventivo approvato principale, il sistema crea un progetto e un contratto cliente.- Quando si rinvia un'approvazione, l'opportunità viene annullata e lo stato cambia inBozza.
- Se è presente un solo progetto e il progetto viene rifiutato, non viene creato alcun contratto cliente. Se sono presenti più progetti e un progetto viene rifiutato, il sistema crea un contratto cliente per gli altri progetti approvati.
- Quando per l'oggetto Opportunità sono configurate convalide personalizzate critiche e i criteri non vengono soddisfatti, l'evento opportunità viene sospeso fino a quando l'errore non viene risolto.
- Per visualizzare le modifiche all'evento opportunità, è possibile accedere al report Visualizzazione opportunità per un'azienda e visualizzarne i dettagli nella schedaStorico processi.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione motivo modificapreventivo.
- Aggiungere o modificare i motivi per la modifica di un preventivo. È anche possibile creare report sui motivi della modifica del preventivo.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Quotesnell'area funzionale Services CPQ.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione convalide personalizzate.
- Creare convalide personalizzate per il preventivo e l'opportunità per evitare errori futuri. Assicurarsi che le convalide personalizzate siano allineate tra preventivo, progetto opportunità e contratto cliente.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Custom Validationsnell'area funzionale Common Financial Management.
- Configurare gli ID preventivo in modo che il sistema possa assegnare numeri univoci ai documenti di preventivo nella sequenza desiderata. Se non si specifica una definizione di ID, il sistema genera i propri codici ID interni.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.
- Nell'elenco valori, selezionare l'opzioneCreazione definizione ID/Generatore di sequenze.
- Nel campoIncremento ID sequenza per, immettere un valore diverso da zero in base al quale il numero di sequenza aumenta ogni volta che il sistema genera un nuovo ID.
- Nel campoPadding, immettere il numero di cifre presenti nella sequenza. Assicurarsi di specificare un valore di riempimento sufficientemente grande in modo che la sequenza non incontri una condizione di overflow.Per determinare il numero successivo nella sequenza, specificare l'opzioneSequence ID Overflow Behavior.
- Nel campoSequence ID Format, immettere il formato dell'identificatore che precedeQ.
- Nella sezioneImpostazioni di ripristino in base al tempo, specificare quando si desidera riavviare la sequenza. Può trovarsi all'inizio del giorno, del mese o dell'anno e del fuso orario.Per riavviare il numero di sequenza delle virgolette da una cifra specifica, immettere il valore perN. riavvio.
- (Facoltativo) Se in precedenza si utilizzava un modello di generazione ID diverso e si desidera che il sistema continui con tale sequenza, immettere un numero perUltima sequenza utilizzataeUltima data utilizzodal sistema di generazione ID precedente.
- (Facoltativo) Selezionare la casella di controlloVolume bassoper assicurarsi che le sequenze generate dal generatore di sequenze non presentino spazi vuoti.
- (Facoltativo) Nella sezioneServizio Web, immettere un nome significativo nel campoID riferimento. È possibile utilizzare questo ID per identificare sequenze specifiche nel sistema.
Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System. - (Facoltativo) Configurare oggetti progetti e contratti.
- (Facoltativo) Configurare il catalogo servizi.
- (Facoltativo) Impostare foglio di calcolo preventivo.
- (Facoltativo) Configurare oggetti personalizzati.
È possibile creare uno o più preventivi per un'opportunità.