Creare e pubblicare un modello di documento
Criteri di sicurezza: configurare i seguenti domini nell'area funzionale Services CPQ:
- Processo: preventivi
- Impostazione: preventivi
Il sistema consente di configurare un modello di documento che è possibile utilizzare per generare documenti in modo dinamico nei formati di file PDF e DocX a partire dai dati dei preventivi.
Per progettare il modello, è possibile utilizzare origini dati, snippet, report personalizzati e campi nell'editor dei documenti di preventivo. Quando si modifica un modello di documento, le modifiche vengono salvate automaticamente in modalità bozza e viene visualizzato un indicatore
Modifiche non pubblicate
. In questo modo si impedisce l'incorporazione delle modifiche durante la stampa del documento. Per stampare le modifiche più recenti, è necessario prima pubblicare il modello di documento. È anche possibile copiare un modello di documento esistente per configurarne un altro.È anche possibile utilizzare i servizi Web
Get Quote Configurations
e Put Quote Configuration
per creare, aggiornare o recuperare le configurazioni dei preventivi. I modelli di documento di preventivo creati dal servizio Put sono di sola lettura e una volta creati non è possibile aggiornarli. - Accedere all'attivitàGestione configurazioni preventivo.
- Fare clic sul pulsanteCrea configurazione preventivo.Per utilizzare una configurazione esistente, fare clic suCopia modelli danella paginaVisualizzazione configurazione preventivo.
- Fare clic suAggiungi modello documentoper creare un nuovo modello di documento preventivo.
- Immettere un nome per il modello di documento. È consigliabile utilizzare meno di 100 caratteri ed evitare caratteri speciali come la e commerciale (&), per garantire la compatibilità tra i prodotti.
- Selezionare un report personalizzato da utilizzare come origine per l'aggiunta di contenuto dinamico. Il report definisce quali campi dati e regole condizionali sono disponibili e verranno inclusi nel documento generato.
- Specificare il layout per il contenuto. Per ulteriori dettagli su questo step, consultare l'argomentoProgettare il layout del documento.
- Fare clic suPubblicaper rendere attivo il contenuto corrente nel modello.
- Dopo la pubblicazione, il modello diventa disponibile per la selezione durante la stampa dei documenti. Una configurazione di preventivo può avere più modelli di documento.
- I nuovi preventivi utilizzeranno la versione pubblicata più di recente del modello di documento.
Il modello di documento attivo e pubblicato diventa disponibile per la selezione quando si crea un preventivo.
Visualizzare l'immagine di esempio del modello di documento configurato per un documento di preventivo. Modello di documento di esempio
- È possibile modificare il modello di documento esistente.
- È possibile stampare il documento del preventivo. Consultare l'argomentoStampa documento preventivo.
- È possibile accedere ai report per visualizzare, modificare e rimuovere i modelli di documento:
- Visualizzazione configurazione preventivo
- Visualizzazione snapshot di configurazione preventivo
- È possibile caricare o integrare nuovamente i documenti del preventivo nella soluzione CRM creando un report personalizzato che includa i seguenti campi nell'oggetto businessDocumento generato dal preventivo:
- Dati immagine Base64
- Tipo di contenuto file
- Nome file
- Dimensione file